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2171-中科三环：进入特斯拉供应链 加速企业发展

wx头像 wx 2022-01-17 16:30:48 6
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公司是稀土永磁职业龙头。公司首要从事钕铁硼稀土永磁资料和新式磁性资料研制、出产和出售，是国内最大的高功能钕铁硼永磁资料企业，现在产能挨近2 万吨。公司依托中科院及有关科研院所，具有雄厚的科技布景及强壮的研制力气，工艺技术抢先，研制立异能力强

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公司是稀土永磁职业龙头。公司首要从事钕铁硼稀土永磁资料和新式磁性资料研制、出产和出售，是国内最大的高功能钕铁硼永磁资料企业，现在产能挨近2 万吨。公司依托中科院及有关科研院所，具有雄厚的科技布景及强壮的研制力气，工艺技术抢先，研制立异能力强，掌控高功能钕铁硼出产中心技术；高功能钕铁硼为中心，新能源轿车推进需求新增加。公司磁材产品首要为烧结钕铁硼磁体、粘结钕铁硼磁体等高功能钕铁硼磁体，产能约为17000 吨、1500 吨。未来新能源轿车范畴是高功能钕铁硼需求增加的首要推进力，估计2022 年我国新能源轿车将拉动 13902 吨的钕铁硼永磁资料消费量，2019-2022 年需求的复合增加率超越30%；

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高端钕铁硼范畴进入壁垒较高，尤其是海外车企供给链系统。

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高端钕铁硼因其功能优势，需求难以被代替，是永磁资料职业开展趋势。当时职业两极分化显着，一方面职业界低端产能过剩严峻，集约化程度低，另一方面高端钕铁硼范畴进入壁垒较高，尤其是海外车企供给链系统；

进入特斯拉供给链，加快企业开展。公司是特斯拉Model3 永磁同步电机的主力供货商，国内独供钕铁硼磁体。2016 年公司与特斯拉签署《特斯拉零部件收购通用条款》,成为特斯拉永磁同步电机的首要供货商。公司现有14000 吨产能可用于新能源轿车范畴出产。公司进入特斯拉供给系统，将有助于在新能源轿车范畴的客户拓宽，商场比例有望进一步进步；初次掩盖，给予“买入”评级。公司作为稀土永磁龙头企业，研制能力强，产能规划大，获益于新能源轿车快速开展带来的需求扩张，一起进入特斯拉供给链，有助于公司在职业比例的进一步拓宽。咱们估计公司2020-2022 年的归母净利润分别为2.23/3.26/3.77 亿元，EPS 分别为0.21/0.31/0.35 元，对应当时股价的PE 分别为47/32/28 倍，初次掩盖，给予 “买入”评级；

危险提示:新能源轿车需求不及预期；稀土价格动摇；商场恶性竞争。（财通证券）

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