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景瑞控股：倘交换要约未能成功公司可能无法到大市值中概股期时悉数赎回现有票据

wx 2022-06-25 05:45:20 6

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昨夜，景瑞控股有限公司(简称：景瑞控股，1862.HK)发布公告称，关于没有偿付2022年3月到期12.75厘优先收据的交流要约，交流要约于2月22日开端并将于3月1日下午四时正(伦敦时刻)届满，除非另行延伸或提前停止。

公告显现，2020年3月11日，景瑞控股发行本金总额1.90亿美元现有收据，年利率12.75厘，自2020年9月11日起于每年3月11日及9月11日付出。现有收据于新交所上市。到本公告日期，现有收据的未偿付本金额为1.90亿美元。

于本公告日期，景瑞控股依照交流要约备忘录所载的条款，并在其条件规限下开端提出要约以交流现有收据未偿付本金额的至少1.71亿美元或90%。交流要约的意图乃为现有收据再融资、延伸景瑞控股债款期限并改进现金流量办理。

在交流要约的一起，景瑞控股正在就2022年7月到期的12.0厘优先收据、2022年9月到期的12.0厘优先收据、2023年2月到期的14.5厘优先收据、2023年10月到期的12.5厘优先收据及2024年1月到期的12.0厘优先收据进行赞同寻求，以取得必要的赞同，以对规管赞同寻求收据各相关系列的各契约的条款作出若干修订。

同步赞同寻求项下寻求修订将使景瑞控股防止因现有收据的任何违约或违约事情而直接或直接发生赞同寻求收据项下的任何违约事情，且倘现有收据受托人及或现有收据的任何持有人因现有收据项下的违约事情而企图强制执行抵押品，其亦将答应赞同寻求收据的相关受托人指示抵押品署理不就抵押品采纳任何强制执行举动。

景瑞控股进行交流要约为现有收据再融资并改进债款结构，以使公司可以延伸债款期限、更稳健地开展、加强资产负债表并改进现金流量办理。倘交流要约未能成功完结，公司或许无法于3月11日到期时全部换回现有收据。

景瑞控股迁就有用提交及接收交流的现有收据付出购股权A交流价值或购股权B交流价值(视情况而定)，方案运用内部资金付出上述交流价值的前期本金付款、鼓励现金价值及其他现金部分。新收据将于2023年到期，并按年利率12.75厘计息。

此外，中华得悉，2月18日，景瑞控股发布2021年成绩预告称，本公司董事会谨此知会本公司股东及有意出资者，依据对本公司到2021年12月31日止年度之未经审阅兼并办理账目所作之开始评价及现时可取得之材料，预期本集团于到2021年12月31日止年度净利润与到2020年12月31日止年度净利润约人民币12.375亿元比较跌落约60%至70%。

关于成绩变化原因，景瑞控股指出，到2021年12月31日止年度录得净利润预期下降首要归因于(1)受商场及新冠疫情影响，若干项目交给拖延使得结转收入和毛利未达预期；(2)受外部微观商场环境影响，商业地产租借需求下降，导致合营企业的出资物业公允价值下降；及(3)本年度人民币汇率升幅相对不及上年，导致本集团以人民币以外钱银计值的债款录得的汇兑收益下降所造成的。

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