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东北王亚伟最新持股证券：首予理想汽车

wx头像 wx 2022-06-25 05:09:10 6
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东北证券发布研究陈述称，首予抱负轿车-W(02015)“增持”评级，估计2022-24年营收为567.21/1106.05/1659.08亿元，归母净利润为-0.8/14.53/30.73亿元，市销率为3.3/1.7/1.1倍。

陈述中称，公司2021年完成营收270.1亿元，同比增加185.6%；完成总毛利57.6亿元，同比增加271.9%，单车毛利率为20.6%，同比提高4.2pct，首要系“一车一装备”战略使得规划效应加快完成。值得一提的是，公司全年的研制费用录得32.9亿元，同比+198.8%，占比全年营收的12.18%，完成20%的毛利与履行10%以上的研制投入是公司长时间开展下相得益彰的两头。

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陈述说到，公司3月交给11034辆抱负ONE，同比增加125.2%，环比上涨44.3%，3月交给量环比大幅上行首要系季节性要素及2月长三角疫情影响导致部分零部件供给缺少的状况环比改进。新能车职业第二轮价格普涨首要系车企本钱端压力过大，尤其是碳酸锂价格高企使得电池本钱坐落高位，该行以为，获益于增程式电动车较小的带电量及本身较高的定价区间，公司本轮调价起伏较为抑制，且因为抱负ONE主打高端家庭用车的细分商场，产品力微弱且用户的价格敏感性较弱，后续订单体现估计受此番提价事情影响较小。

产能方面，估计于2023年到达50万辆/年的规划产能，双班出产下能够到达75万辆/年。旗舰车型L9推出在即，座舱方面，L9装备有旗舰级座椅、旗舰级音响系统以及全新三维空间的交互体会，为用户供给旗舰级的智能交互体会，估计价格45~50万元。

危险提示：原材料涨幅超预期，终端需求不及预期。

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