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wx 2022-03-23 01:14:21 6

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申万宏源发布资研究报告江药业股代，评级: 买入。

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江药业

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本次非公发行完成后江药业股代，公司新增 1527 万股江药业股代，限售一年，发行价格 36 元/股，对应 2011 年增发后 30.8 猜测市盈率，发行征集资金净额 5.3 亿元。江集团持有发行后上市公司 41.49%股份，仍为公司大股东。

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新老产品 2010 年坚持稳定增加，2011 年值得待。 ①消食片：估计本年全年收入增加 10%左右。本钱方面，公司多管齐下力促下一年太子参价格回落，一方面测验跟农户作引种太子参，稳定长货源江药业股代；另一方面经过新设药材公司平抑太子参价格大幅动摇。2010 年太子参全国产值 4000 吨左右，低于从前，本年价格大涨栽培户积极性，主产地建下一年栽培面积扩大约 20%，所以下一年太子参供应量将会迎来较大反弹，价格有望相应回落。价格方面，公司近经过小幅上调消食片出厂价，对冲本钱上升负面影响，未来消食片零售价仍有提高空间。 ②初元：修正配方后出售也将逐渐康复，估计 2010 年出售增加 20%-30%，2011 年有望迎来不俗的增加。

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增发募资扩大产能，为推出更多新品做好预备。公司本次增发募资主要向两大项目： ①OTC 制剂产线改造：新增 80 亿片固片剂产能，缓解产能瓶颈，主要产品包含健胃消食片、草珊瑚含片和肠道保健用药乳酸菌素片（未来的新品）。 ②液制剂产线：新增产能 8400 万瓶初元口服液和 2100 万瓶参灵草口服液（新品）。公司未来还将有更多新品连续上市，募产能达产后将有力处理产能瓶颈，为公司速开展做好预备。

保持 12 个月目标价 54 元，保持买入评级。保持 2010-2012 年最新股本摊薄后每股收益 0.87 元、1.17 元、1.52 元，同比增加 35%、35%、30%，对应市盈率别为 41 、30 、23 。健胃消食片价格未来仍有提高空间，新品参灵草类奢侈品，未来商场空间巨大。公司 2011 年运营将稳步上升，当时才能被轻视，管理层持股带来机制剧变，未来成绩仍有望超预增加，保持 12个月目标价 54 元，保持买入评级。

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