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中心观念

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1、沪股通归入科创板活跃推动

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沪股通归入活跃推动，科创板再迎海外增量资金。10月23日，证监会新闻发言人高莉在证监会新闻发布会上答复我国证券报记者发问时表明，科创板归入沪股通标的有利于促进科创板稳定发展，依据沪港通事务规矩，沪股通的规划包含上证180、380成分股，及A+H股公司在上交所上市的股票，因为科创板在买卖组织、出资者恰当性办理，与主板准则略有差异，两地买卖所正在抓住就科创板归入沪股通标的进行商量，力求科创板股票依规平稳归入沪股通标的。作为A股近年来最重要的增量资金之一，外资的意向一向备受重视，此次发布会问答再次着重外资配备科创的沪港通道正在赶紧打通，科创板也有望迎来长线外资的趋势增配。

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科创板外援何时进场？哪些科创标的有望首要收益？首要，上证180、上证380成分股，及A+H股公司是沪股通的归入根底，而上证180、上证380均为半年度调仓，并于每年的6月、12月的第二个星期五的下一买卖日收效；一起，考虑到上证180对“巨幅IPO”公司(发行总市值排在沪市A股公司日均总市值前10位)供给了额定的“快速进入规矩”，因此，蚂蚁集团、京东数科，及A+H股科创板公司或将提早迎来强援，而大规划的外援最快将于下一轮指数调仓之后降临。此外，结合指数归入规矩看，上证180首要参阅上市时长、日均市值及日均成交额等目标选取样本，上证380则进一步参阅盈余、分红、营收增速以及净资产收益率等目标归入非上证180成分股，进一步为沪股通名单扩大备选标的。据此，咱们挑选出有望首要归入沪股通的科创板候选公司名单。

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2、科创板周度回忆

2.1、商场体现

科创50指数本周跌落7.09%。10月19日至10月23日，科创50指数累计跌落7.09%。全球视角下，全球首要商场指数涨跌互现，其间A股首要指数收跌而科创50指数本周接连回调，跌幅居前。

对标海内外商场，科创板相对收益连续回落。对标国内大盘，科创板相对收益本周连续回落，到10月23日收盘，科创50/上证综指降至0.41。对标海外科技立异企业聚集的纳斯达克商场，到10月23日收盘，科创板指/纳斯达克指降至0.12。

职业层面，科创板职业团体收跌。本周科创板职业遍及跌落，通讯、有色金属和钢铁职业跌幅相对较窄，别离为3.02%、3.29%和4.44%，而食品饮料、农林牧渔和计算机职业跌幅居前，别离达12.26%、8.45%和8.26%。

个股层面，先惠技能涨幅居首，敏芯股份回落居多。回忆本周个股体现，先惠技能、天臣医疗和祥生医疗累计涨幅居前，别离上涨14.62%、5.27%和4.33%；一起，敏芯股份、晶丰明源和睿创微纳累计跌幅居前，别离跌落14.75%、14.56%和14.48%。

2.2、估值剖析

科创板PE、PB估值回落。本周科创板PE、PB估值回落，到10月23日收盘，科创50PE估值到达77.21倍，PB估值到达7.20倍。相对估值视点而言，科创50相对大盘估值溢价下降，到10月23日收盘，科创50/上证综指的PE、PB相对估值降至4.92和4.83。

职业层面，大部分职业估值水位下降。PE估值系统下，公用事业、化工和通讯估值水位居前，别离为88.57%、88.09%和80.76%；PB估值系统下，食品饮料、公用事业和通讯职业估值水位居前，别离为62.34%、60.09%和57.7%。

2.3、资金结构

科创板成交额持续回落。本周科创板总成交额1162.65亿元，较上星期削减219.26亿元，单周成交额降至6月以来最低水平。从买卖者结构来看，本周散户和中户主导流入，组织和大户主导流出，20日均线均走阔。

本周两融余额与上星期相等，两融净买入回落。到10月22日收盘，科创板两融余额401.68亿元，与上期10月9日盘后相等，其间融资余额升至303.49亿元，环比添加0.85亿元，融券余额降至98.19亿元，环比削减0.85亿元。两融买卖层面来看，本周两融买卖占比回落，融资买卖占比5日均线降至-0.06。

2.4、新股发行

本周科创板新增两家IPO。本周新增两家IPO——科思科技、东来技能，拟征集总额别离为20.02亿元和4.57亿元。到10月23日，科创板已上市公司数目到达187家，已发行未上市公司7家，此外尚有204家处于注册审阅之中。从请求科创板上市企业的主题散布来看，新一代信息技能工业、生物工业和高端设备制作工业数目居前；从细分主题来看，电子中心工业、新式软件和新式信息技能服务、生物医药工业、智能制作配备数目居多。

2.5、科创板基金

本周无新增科创板基金，整体规划达1178.44亿元。本周无新增科创板基金，现在，科创板公募基金合计62只，基金规划到达1178.44亿元。其间广发科技前锋、永赢科技驱动、华泰柏瑞科创板50ETTF规划居首，别离为257.38亿元、74.23亿元和54.99亿元。

2.6、解禁展望

下周科创板将有6家公司解禁，规划达182.06亿元。下周科创板将有6只个股解禁——海尔生物、财富趋势、申联生物、光云科技、昊海生科、赛诺医疗，解禁规划别离为62.00亿元、1.50亿元、41.12亿元、0.78亿元、25.44亿元、51.21亿元。

危险提示

1、宏观经济超预期动摇；2、海外超预期动摇。