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前沿生物：首款(300088长信科技)中国抗艾新药上市放量 渗透空间广阔

wx头像 wx 2021-11-22 05:27:56 6
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抗艾药物商场空间宽广，公司新药具有较强增加潜力。我国医保及自费抗HIV病毒药物商场将迎来较快开展。依据IMS Health Quintiles 陈述，我国现阶段的抗HIV 药物以国家免费用药为主。估计至2027 年，我国抗HIV 病毒药物商场规模将或许超越100 亿元，其间医保药

抗艾药物商场空间宽广，公司新药具有较强增加潜力。我国医保及自费抗HIV病毒药物商场将迎来较快开展。依据IMS Health & Quintiles 陈述，我国现阶段的抗HIV 药物以国家免费用药为主。估计至2027 年，我国抗HIV 病毒药物商场规模将或许超越100 亿元，其间医保药物商场为70 亿元，自费药物商场为23 亿元，自费及医保抗HIV 病毒药物商场规模算计将到达93 亿元，占全体商场规模约82%。获益于职业宽广商场空间，公司新式抗艾药物具有较大增加潜力。

首款我国抗艾新药上市放量，浸透空间宽广。公司自主研制的艾可宁是国内第一个医治艾滋病的立异药，也是我国商场仅有获批上市的抗HIV 病毒长效打针药。比较现在全球已上市抗HIV 病毒打针产品T20 和Trogarzo，艾可宁具有长效、效果显著和更高的安全性等许多优势。我国抗HIV 立异药物较为稀缺，现在国内在研管线产品大多处于临床前期，国内商场处于较好的开展机遇。依据艾可宁的三类方针推行人群，咱们进行了价格和浸透率的弹性测算，估计到2030年该产品的国内销售额有望超越10 亿元。开展我国家大概有130 万未得到有用按捺的艾滋病患者，针对这部分商场估计艾可宁有望完成3-6 亿元销售收入。

聚集全球商场，艾可宁+3BNC117 联合疗法探究AIDS 功能性治好。依据灼识咨询数据，全球抗HIV 病毒药物商场规模逐年递加，2023 年有望达450 亿美元以上。公司在研管线艾可宁+3BNC11 联合疗法引入现在国际上效果最好、临床发展最快的广谱中和HIV 抗体之一3BNC117，定位全球抗HIV 病毒商场，其间联合疗法保持医治适应症已处于美国II 期临床阶段。未来有望代替口服药物，探究AIDS 功能性治好，为公司中长期成绩奉献较大弹性空间。

盈余猜测。咱们估计2020-2022 年收入别离为5061 万元、1.1 亿元、2.1 亿元，同比别离增加143%、108%、104%，归母净利润别离为-1.6 亿元、-1.4 亿元和-1.0 亿元，EPS 别离为-0.60 元、-0.53 元、-0.36 元。

危险提示：艾可宁商场推行不及预期；未当选医保目录或进入医保目录后降价起伏超出预期；研制发展不及预期。（西南证券）

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