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康缘药(金融学论文选题)业：转向趋势有望确立

wx 2021-11-22 05:12:07 6

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疫情及出售科室扩展或拉动热毒宁出售大幅超预期咱们前期估量12年热毒宁出售收入增速40%。依据现在的状况看，咱们估量本年热毒宁的出售增速有望大幅超预期，到达70%左右，估量约增厚EPS0.06元。咱们以为本年以来流感和手足口病高发，这是要素一（见附表）；

疫情及出售科室扩展或拉动热毒宁出售大幅超预期

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咱们前期估量12年热毒宁出售收入增速40%。依据现在的状况看，咱们估量本年热毒宁的出售增速有望大幅超预期，到达70%左右，估量约增厚EPS0.06元。咱们以为本年以来流感和手足口病高发，这是要素一（见附表）；一起，因为热毒宁是从无医保的儿科向有医保掩盖的成人商场推行，面临的推动难度小、而商场空间大，长时间潜力或许超预期，这是其二。

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口服制剂康复速度的仍在接受考验

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咱们估量公司口服制剂线本年以来一向处于终端消化量高于发货量的状况，1-5月散结、金振等或已康复杰出增加，桂枝、抗骨或仍有显着下滑。因为5月的职业曝出胶囊问题或许影响一切胶囊制剂的出售，咱们估量5-6月桂枝等的康复仍将接受考验，三季度途径存货有望降到合理水平、发货康复增加。

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银杏内酯有望三季度获批，转向趋势有望建立

咱们估量公司注射剂大种类银杏内酯有望在三季度获批、年内上市，通过一年铺货推行，在14年或许开端奉献赢利增量，公司运营转向的趋势有望建立。

估值:目标价从14.4上调至17.5元，保持“买入”评级

因为热毒宁的开展超预期，咱们将12-14年扣非EPS 从0.41/0.62/0.75元上调至0.49/0.69/0.84元，12年报表EPS 相应上调为0.52元，假如加回0.05元鼓励费用后的运营性EPS为0.57元。依据VCAM估值（WACC7.6%），给予12月目标价17.5元，对应12年运营性EPS 31倍，保持“买入”评级。

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