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广州万隆和巨丰投顾最新内部传真纪要(5月8日)

wx头像 wx 2021-11-22 05:00:01 6
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6月29日：假期美股重挫 A股能否逆行

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7日大盘指数震荡反弹，但成交量放大并不明显，技术性反弹特征为主。在整体系统性风险有限的情况下，建议投资者可以适当关注。

随着杠杆资金逐步离场，以及绝对收益为考核方式的机构投资者的仓位已经回落至前期低位水平，这意味着短期市场面临进一步被动减仓的压力逐步下降。在场外投资者认为大盘指数已经受到估值支撑、以及政策均衡对风险偏好修复有正面作用的情况下，从技术心理分析的角度来看，这意味着短期行情已经存在超跌反弹基础。

短期反弹行情能否转变为中期反弹行情，这需要整体预期同好的一致预期形成。而从当前时点来看，金融去杠杆的延续、以及美国加息对国内货币政策的制约等因素的影响下，似乎很难看到中期行情转向的可能。因此，我们认为，指数在阶段性技术反弹之后，预计整体不改中线弱势震荡的运行节奏。

巨丰观点

周一，两市高开高走，市场呈现普涨格局，创业板涨2%领涨两市。盘面上，造纸、酿酒、石油、软件、医药、化工涨幅居前;概念股方面，草甘膦、养老金、数字中国、工业互联、国产软件、人工智能、超级品牌、次新股等涨幅居前。

酿酒板块大涨5%：金种子酒、顺鑫农业、青岛啤酒、今世缘涨停，口子窖、伊力特、洋河股份、燕京啤酒、山西汾酒、重庆啤酒、泸州老窖、贵州茅台、酒鬼酒、金徽酒、珠江啤酒、迎驾贡酒等涨逾5%。

软件板块震荡走高：立思辰、长亮科技，中新赛克、赛为智能、天朗迪科、恒华科技涨5%。锂电池板块午后出现涨停潮：坤彩科技、石大胜华、杉杉股份、兴业股份、当升科技、雅化集团等涨停。

巨丰投顾认为大盘回调过程中，成交量萎缩明显，是构筑底部的信号。白马股逻辑被推翻后，市场尚未形成新的上涨逻辑。周末利好促使A股周一展开强反弹，酿酒、软件、锂电池等板块强势上行。创业板指数重返1850点，步入强势区域。如果创业板能够率先形成突破，那么市场的盘整格局有望被打破。外围方面，欧美股市普涨，苹果股价收创历史新高，对创业板闯关提供支撑。建议投资者逢低关注七大新兴产业中的业绩超预期的高成长股，尤其是短线超跌的品种。

消息面

1、4月份外汇储备小幅下降汇率双向波动保持基本稳定

央行最新公布的数据显示，截至2018年4月末，我国外汇储备规模为31249亿美元，较3月末下降180亿美元，降幅为0.57%。外汇局有关负责人解释，国际金融市场美元指数上涨超过2%，主要非美元货币相对美元下跌和资产价格回调等多重因素共同作用，外汇储备规模小幅下降。

2、首破8000亿!沪市公司现金分红呈现新气象

刚结束披露的2017年年报显示，沪市上市公司现金分红总额高达8463亿元，创历史新高。刷新纪录的同时，沪市现金分红还呈现新的气象：持续稳定的高分红群体不断壮大;一些长期不分红的公司甩掉了“铁公鸡”的帽子;往年嘈杂纷扰的“高送转”也声息渐悄。

3、A股“入摩”在即摩根大通：纳入MSCI将导致400亿美元资金流入

按照计划，MSCI将在5月宣布指数纳入A股的细节，6月1日正式实施。随着A股正式“入摩”时间节点的日益临近，市场各方正在积极准备。摩根大通预计，A股纳入MSCI将带动66亿美元资金被动配置MSCI中国指数所涵盖的股票，主动配置所带来资金将是被动配置的5倍，即整体配置中国股票的资金将达到400亿美元。

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