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21世纪经济报导记者 唐韶葵 上海报导

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当下的阳光城，正在分秒必争争夺出资人票数。

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自从三季报突发泰康系派驻的两名董事投反对票事情之后，上星期五（10月29日）阳光城（000671.SZ）股票开盘跌停，当天下午，阳光城紧急举行出资人会议，就第一笔行将到期的信任ABS活跃与出资人商量。

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知情人士泄漏，阳光城期望与出资人达到一个共同是：先归还一半，剩余一半展期一年。据了解，现在这一计划还没取得最终经过，两边还在尽力达到共同。

10月30日-10月31日这个周末，阳光城董事局主席林腾蛟与阳光城履行董事长、总裁朱荣斌都没有闲着，一直在化解出人意料的债款挤兑危机。

11月1日，阳光城（000671.SZ）对债券持有人宣布了一份化债计划，寻求交流要约和赞同寻求。

据了解，作为融资挑选计划之一，阳光城或将变现手中持有的兴业银行股份，以及与万物云交流的4.8%股权的变现。

到现在，阳光城揭露市场没有产生本质性违约事情。

化债计划出炉

10月29日，阳光城第一次举行债券持有人会议，林腾蛟携朱荣斌、阳光城履行副总裁吴建斌、CFO陈霓等高管团队参加了会议，主要内容是针对将于11月8日到期的“20阳光优”给出化债计划。

知情人士泄漏，阳光城CFO陈霓对债款持有人提出了一个化债计划，恳求先兑付一半，剩余的一半金额展期一年。该债券存量规划12.7亿元，加上利息，规划13.53亿元。

陈霓指出，假如债券持有人回绝延伸债券期限，公司很难按期兑付该债券。

到记者发稿时止，大部分债券持有人对计划没有提出过多贰言，“难度好大，时机仍是有的。”知情人士表明，现在阳光城还在对最终的成果做活跃争夺。最近几日，阳光城相关人士及债券发行商都在连续加班。

21世纪经济报导从多个中心信源处得悉，关于第一笔行将到期的ABS，阳光城并非没有才干悉数付清，可是面对11月的全体债款规划，只要经过谈展期才干有序组织一切到期账目。

经过整理揭露信息得悉，阳光城11月面对的债券规划大约为40亿人民币，包含一笔信任ABS “20阳光优”,发行规划12.7亿，加上利息共13.53亿；一笔4.99亿的供应链融资，加上利息共5.17亿 ；一笔2.47亿美元的美元债，加利息折算人民币共17.34亿；一笔6.365亿的私募债，加利息共6.74亿。

此外，查询用益信任网可见，11月份，阳光城还有5笔信任行将到期，分别为：安顺8号（荆州阳光城文澜第宅项目一期）特定财物收益权调集资金信任计划第二期、第三期、第四期；至信1151号阳光城福兴晟股权出资调集资金信任计划第1期、第2期。不过，这5笔信任发行规划一共只要约1.3亿。

21世纪经济报导记者取得一份阳光城于11月1日宣布的境外揭露市场的化债计划，显现阳光城现在有8笔存续美元债，合计约22亿美元。

阳光城期望与出资人达到交流要约：“部分兑付+部分新发债券”，详细计划如下：

1、对2023年2月到期的一笔可回售美元债（可回售期为2021年11月12日）、2022年1月和2022年3月到期的三笔债券，合计7.47亿美元，建议交流要约。

2、每1000美元，现金偿付2.5%。

3、新旧债券进行1：1交流。新发行的债券，票面利率10.25%，于2022年9月15日到期。

由此可见，化债计划不只没有对本金进行削减，还提高了票面利率，且交流要约的三笔债券展期时刻都没有超越一年，而且林腾蛟对这些债券都进行了个人附加担保。这表明，阳光城正在活跃尽力争夺不违约，仅仅期望交换更多时刻筹集资金。与此同时，阳光城也表明，关于这份化债计划，公司有满足的财政资源归还债款。

计划需求得到85%以上的债券持有人赞同，将于11月8日出成果。为加快推动计划，阳光城针对8笔债券修改了改变条款，给予持有人0.5%的赞同寻求费，并提出新债券在新加坡交易所上市，以及11月23日之前支付现金对价。

比较现已产生本质性违约的把戏年（01777.HK）、新力（02103.HK）、今世置业（01107.HK）等房企之前的“躺平”体现，阳光城现在还在活跃争夺出资人的赞同票数。

三季报躲藏的危机

知情人士泄漏，阳光城关于“20阳光优”和“20华济修建ABN001优先”的偿债资金已备好，但假如没有钱进来，11月份到期的美元债及私募债便没钱还了。

三季报数据显现，公司一年内到期的非活动负债为171.5亿元，较去年底下降了34.06%，主要是公司归还到期有息负债所造成的。

据阳光城发布的9月份运营状况显现，公司1-9月共完成出售金额1539.07亿元，同比上升4.5%；出售面积938.63万平方米。

其间，阳光城9月单月完成出售金额209.09亿元，同比增加11.3%，环比增加9.9%。数据看起来不错。

这或许也是泰康系派驻的两名董事质疑三季报的主要原因。

依据10月30日阳光城内部会议泄漏出来的音讯，公司新增融资来历主要有两个，一个是林腾蛟持有的2.4亿股兴业银行股权，价值约50亿元可作质押；二是持有的万物云4.8%股权。本年8月阳光城和万科股权对换时给予万物云估值约2300亿元，4.8%股权对应估值约百亿。但由于万物云没有上市，没有公允的估值，万物云实践可质押价值或有较大扣头。

假如上述两个融资途径无法执行，阳光城还会存在本质违约危险。

三季度，阳光城的财报数据显着下滑：经营收入114.00亿元，同比削减18.24%；归属股东净赢利9.19亿元，同比少11.57%；扣非净利亏本17.52亿元，同比削减274.27%。

这并非阳光城一家的问题。作为职业头部房企，万科（000002.SZ）三季报的扣非净赢利也出现下滑。而中斗室企赢利体现更差，比方大名城（600094.SH）前三季度扣非净赢利约1695万，同比跌落94.81%；三季度这一数据为-2978万，同比跌落202.41%。

在融资收紧的当下，房企债券更容易产生组织挤兑事情。突陷危机，阳光城不会是第一家。

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