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基金从业(基金从业资格证考试)

wx头像 wx 2022-02-04 19:57:08 6
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最新一期的基金从业考试将在下周六（10月30日）开考，这个考试关于银行和券商从业的理财司理现在还不是一个强制性的考试。可是从各家金融组织的要求来看，经过基金从业考试能够满意出售合规性和进步理财专业性，所以越来越多的金融组织对这个考试开端注重。

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我们发现许多理财师报名之后，学习的动力缺乏，乃至下周考试现在许多理财师还没有仔细预备。关于这个状况，尽管报名费不是很贵，可是主张理财师仍是要给予满足的注重。由于这门考试的内容，关于财富办理装备，的确很有用。

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我们理财师和应届生参与这个考试的意图是不一样的。应届生把它作为进入职业的一个“敲门砖”，而理财师涉及到大类财物装备，基金是一个必选项。

经过考前的学习，关于了解基金运作原理，在出售适用性的框架下合规出售十分有协助，我们举几个比方。

曾经有个考题是：依据《流动性危险办理规则》，“除货币基金、ETF以外的开放式基金，基金办理人将持有期少于_____日的出资者收取不少于_____的换回费”。

这个题答案是少于7日，收取不少于1.5%的换回费，这个收费是计入基金财物，也便是让一切其他持有人来享用这个惩罚性换回费。这个题至少能够让理财师清晰：

榜首，培育客户在基金出资的长时刻行为，这也是个重要依据；

第二，解说为什么有的基金单日一会儿呈现不合理的净值暴升。（往往是巨额换回，计入基金财物的部分推高净值）

这些年还有一些题，除了法规，对实务特别对基金出售方面还做了延展，比方：

我记住前年还有一道题是考营销的4Ps理论，从产品、价格、途径、促销，来使用基金出售。尽管不像话术这么直接，可是从营销的视点也是一种途径。

最近FOF的增加十分快，许多金融组织现已希望经过FOF来接受一些理财资金。我们在协助理财师引荐FOF产品的时分，往往会提炼一些卖点：例如全明星调集产品、财物动态平衡、涣散危险回撤较小，主动摒弃一些小微、新基金等。

其实这些卖点的原理在基金考试中大都都是有呈现的：

1、FOF出资形式大多随同出资标的涣散化以及动摇相对偏低的特色，一起协助出资者处理基金选择的难点；

2、除ETF联接基金外，FOF出资的基金过往运作期限要不少于1年，最近定时陈述净财物不得低于1亿元。

…

所谓“技不压身”，多学一些这个道理我们都知道，并且这个考试不仅仅是常识，关于出售中的自我维护也是有协助的。

可是现在理财师日常的作业的确紧凑，所以备考对许多人而言压力仍是比较大的。首要学习现现已过的考生共享的三点考试技巧：

1、预备许多套历年的真题，考纲就这么多，许多都是换汤不换药的的逻辑。尽管是运用和了解，可是真题肯定是中心中的中心。

2、每天三个小时，花三到五天必定把温习要点过一遍，这个考试仍是比较详尽的；假如还不清晰要点有哪些，找一些应试笔记，这样进步功率。有考过的同学假如有相关材料也能够在留言中共享。

3、做一些模拟题，尽管现在不发起这些“押题”这种说法，可是往往说“押题”仍是能让他人更注重。

可是做题的时分不要单纯的题海战术，不要拿过题就闷头做，必定要体系的做。最好是凭借一些组织资源，比方选用一家组织的题库来陪同温习。现在许多组织在环绕考试的教导现已十分专业了，在考前外力协助也是“捷径”。

现已报名的同学，依据自己关于基金常识的了解程度，那请腾出专门的时刻，体系的查漏补缺、看要点、做习题。

许多考过的同学反应，这个考试关于理财师往常的装备作业有不小的协助。它不是说立刻就能够营销多少客户，而是让我们把根底打牢，理财主张能够输出的更专业。基金在未来的财物装备中越来越重要，“基金从业资历”也是佐证自己的一个砝码。

知其然，也要知其所以然。

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