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600867通化东宝-天风证券：雾化产业行业集中度提升 推荐上下游龙头企业（附股） – 财经

wx头像 wx 2022-02-01 20:19:59 6
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本周重视：12月17日，由我国电子商会辅导、我国电子商会电子烟职业委员会主办的“2021第五届世界电子烟工业高峰论坛”在深圳成功举行。

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本次大会上半场以“继续立异·打破鸿沟·迎候雾化新时代”为主题，环绕电子烟新政、品牌出海等论题展开讨论，下半场以“雾化20年·新起点·新征途”为主题，一起发布《2021电子烟工业蓝皮书》、《雾化二十年》系列纪录片，招引了超1000人现场参会，线上观看人数超40万人次。

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电子烟法治化、规范化办理促进工业持久继续发展，生长空间宽广

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依据《2021电子烟工业蓝皮书》，到2021年末国内电子烟制作及品牌企业超越1500家，电子烟零售点超越19万家，电子烟供应链及周边服务企业近10万家。国内电子烟工业直接工作约150万人，带动直接工作400万人，总计约550万人。商场规模方面，2021年，全球雾化电子烟估计零售额达800亿美元，同比增加120%，估计未来三年将坚持35%的增速；2021年国内零售额估计197亿元人民币，同比增加36%。11月26日，我国正式确认了“电子烟”为新式烟草制品的身份，相关办理办法、国家标准进入定见寻求期，电子烟从开始的“粗野生长”阶段进入法治化、规范化办理阶段，将利好具有出产制作优势、重视技能立异与质量提高的电子烟企业，一起大健康医疗、中草药范畴为未来雾化技能使用方向，长时间生长空间宽广。

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电子烟企业为我国出口创汇做出重要贡献，为我国发明全球消费代表职业

出口方面，2021年我国电子烟工业出口约1383亿人民币，同比增加180%；出口额前四位的意图国家分别为美国、欧盟、俄罗斯、英国，占比分别为53%、15%、9%、7%，电子烟企业在出口创汇方面做出重要贡献。一起新规对电子烟出口预留弹性空间，电子烟的消费商场首要会集在世界商场，特别是欧美国家，电子烟企业应积极参与高标准世界经贸规矩制定，更好地运用商场的定价权，在安全技能、出产、出售、专利、检测认证等方面，与世界互联互通，发挥我国工业优势的主导权与世界贸易话语权。专利方面，自2003年至2021年10月31日，国内请求电子烟专利总数26403项，其间液态电子烟占比93.4%，我国电子雾化的专利占全球相关专利的90%，我国产能占全球产能的95%。我国具有完善的电子烟工业供应链，具有最多的专利技能，已成为我国发明全球消费的代表职业之一。

咱们以为，依据海外烟草巨子近年来新式烟草事务体现，能够看到新式烟草已经成为各大公司的重要转型和布局方向，跟着我国雾化电子烟的监管详细细则后续逐渐落地，将有用推高职业门槛，提高职业会集度，利好正规化办理、产质量量合规的职业上下游龙头企业。

出资主张1)HNB工业链：要点引荐-华宝世界/股份(国内烟用香精龙头、新式薄片仅有民营车牌)，劲嘉股份(国内烟标龙头、与云南中烟仅有战略协作民企)；主张重视：集友股份、顺灏股份、春风股份、中烟香港、我国波顿。2)雾化工业链：要点引荐-思摩尔世界(全球雾化设备出产商龙头)，其次雾芯科技(国内雾化品牌龙头)、爱施德(国内雾化途径龙头)。

危险提示：新式烟草方针变化危险，出售/企业发展不及预期，商场竞争加重的危险。

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