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神农投资-东吴证券：首予冰轮环境(000811.SZ)“买入”评级碳捕集和氢能源设备业务打开成长空间 &#8211; 财经

wx 2022-02-01 16:52:34 6

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东吴证券发布研究报告称，依据职业高景气量以及冰轮环境(000811.SZ)龙头位置显着，该行估计2021-23年EPS别离为0.46/0.59/0.73元，对应PE为26/20/16倍，初次掩盖，给予公司“买入”评级。

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公司简介：气温操控范畴的老牌技能型国企，获益于混合所有制变革，职工持股公司持有上市公司12.72%股权。公司深耕工商制冷职业，尤其是中高端制冷设备，2017年今后与竞赛对手逐步摆开距离，现在构成一家独大的商场竞赛格式。公司自主研制的MCP(运营办理协同渠道)与MICC(才智服务云渠道)上线，智能化水平到达职业领先水平。

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东吴证券首要观念如下：

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多要素提高冷链物流景气量，公司龙头位置更加显示。方针层面，1号文件再次着重冷链物流建造，叠加十四五冷链物流开展规划出台在即；需求层面，城镇化率提高+消费水平晋级+生鲜电商需求增加+医药冷链开展；技能层面，安全和环保规范的提高+新技能的加快推广使用，多重利好要素提振和催化下，职业景气量有望提高，中物联冷链委估计到2025年，我国冷链物流商场总规模约为9154亿元同比增169.95%。公司中心竞赛优势显着，一起疫情进一步加快职业洗牌。

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碳捕集、使用与封存，石化范畴多个演示项目已落地。1)完成双碳方针已上升至国家战略高度，碳捕集、使用和封存(CCUS)作为后端减碳的一种途径，具有减排潜力大、有望完成零排放乃至负排放、更具工业远景等长处，且更适合于我国“富煤贫油少气”的资源禀赋。2)CCUS中心是二氧化碳的紧缩和别离，公司自身靠紧缩和别离技能发家，且紧缩机组首要以二氧化碳为冷媒，因而公司的碳捕集技能较为老练，在手多个CCUS项目，广泛运用于石油化工、燃煤电厂等职业，其间标志项目“冷冻冷藏用NH3/CO2复叠制冷体系代替HCFCs演示项目”先后三次取得多边基金赠款，并获联合国维护臭氧层贡献奖。3)该行别离测算公司在强化采油、燃煤电厂范畴订单空间，仅一个长庆油田对应公司2035年订单空间为40亿元，电力职业的设备订单空间为314亿元，双碳方针下公司碳捕集事务有望快速开展，更多优质项目落地值得等待。

氢动力设备，燃料电池空压机和氢气循环泵已获认证。1)氢动力商场空间宽广、使用场景丰厚，且我国具有开展氢动力的资源禀赋和工业基础，依据我国氢能联盟估计到2050年，我国氢能需求量将到达6000万吨，相当于2020年的292.68%。2)公司出产的空压机和氢气循环泵是燃料电池的重要体系部件，现在已取得我国通用机械工业协会的认证。

燃料电池作为氢动力的运用场景之一，有望迎来快速开展，该行估计到2025、2035年，公司燃料电池设备的商场空间别离为24、520亿元。3)加氢站是氢能使用和开展的中枢环节，政府端，多省份和城市均出台方针；企业端，中石化、中石油等大型动力龙头均加快布局，在加氢站快速开展的趋势下，公司的加氢紧缩机事务订单落地可期。

危险提示：原材料价格、职业竞赛加重、冷链物流职业开展不达预期等。

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