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余额宝利息怎么算-中信证券：维持新凤鸣(603225.SH)“买入”评级 上调目标价至30元 – 财经

wx头像 wx 2022-01-31 12:49:33 6
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中信证券发布研究报告称，考虑涤纶长丝职业景气量快速上行，上调新凤鸣(603225.SH)2021-23年EPS猜测至1.8/2.22/2.66元(原猜测1.45/1.78/2.13元)，当时股价对应PE别离为13/11/9倍。参阅同职业公司估值，考虑到公司在涤纶职业本钱优势及更高的成绩增速，上调目标价至30元，对应2021年17倍PE估值，坚持“买入”评级。

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公司预告2021年上半年归母净利润13-13.5亿元，同比增加549%-574%，成绩接连创前史新高。公司未来将继续聚集聚酯产业链主业，估计2025年前后聚酯及PTA产能将到达双千万吨，增量明显。

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中信证券首要观念如下：

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公司估计2021年上半年成绩大幅增加，成绩超预期。公司发布2021年半年度成绩预告，估计完成归母净利润13-13.5亿元，同比增加549%-574%；估计完成扣非归母净利润12.75-13.2亿元，同比增加1408%-1461%。公司上半年成绩超预期，首要因为涤纶长丝职业集中度继续进步，下流纺织需求坚持稳定增加，公司全体盈余才能同比大幅度增加。

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长丝职业回暖，下流需求旺盛有望连续高景气量。2021H1国内疫情得控、海外疫情重复，国内下流纺织职业继续回暖，推升涤纶长丝价格，POY、FDY、DTY平均价格别离为7124、7270、8662元/吨；涤纶长丝价差同比改进明显，POY、FDY、DTY价差别离为1625、1771、3163元/吨，别离同比+17.5%、-0.9%、+6.5%。涤纶长丝高景气助力公司2021Q2估计完成归母净利润8.03-8.53亿元，再创新高。跟着秋冬时节降临，下流订单提早放量，江浙区域涤纶长丝、织造厂开工率别离约92%、72%的高负荷状况，秋冬面料商场买卖稳定向好，涤纶长丝景气量有望继续向上。

新产能继续投进，加速推动聚酯新材料一体化布局。公司独山动力60万吨/年聚酯纤维、中跃化纤30万吨/年纤维及新材料别离于2021年4月13日、2021年7月4日正式投产，实践新增产能100万吨/年，公司聚酯纤维总产能已达600万吨，市占率提升至14.4%。跟着独山动力二期220万吨PTA项目的投产，公司PTA生产才能到达500万吨/年，根本完成涤纶长丝重要原材料PTA的自给自足。公司方案于2025年将长丝和PTA产能均提升至1000万吨，一起下流布局210万吨涤纶短纤、30万吨聚酯薄膜。跟着募投项目的有序推动，聚酯上下流一体化优势逐渐稳固，下流涤纶及新材料多点开花，公司盈余才能全体增强。

危险要素：世界油价大幅动摇的危险，全球疫情防控不及预期的危险，PTA职业竞赛加重超预期的危险，涤纶长丝价格剧变危险。

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