天地科技股份有限公司(天地科技是国企吗)

保荐组织（主承销商）：招商证券股份有限公司

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北京三维六合科技股份有限公司（以下简称“三维六合”、“发行人”或“公司”）初次揭露发行不超越1，935万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的请求现已深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议经过，并现已我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）赞同注册（证监答应〔2021〕3858号）。

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经发行人和本次发行的保荐组织（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐组织（主承销商）”）洽谈承认，本次发行选用网上按市值申购向持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会大众出资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方法，悉数股份经过网上向大众出资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行股份数量1，935万股，本次揭露发行后总股本为7，735万股，占本次发行后总股本的份额为25.02%。本次发行悉数为新股发行，不触及原股东揭露出售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

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本次发行将于2021年12月27日（T日）经过深交所买卖系统施行。发行人和保荐组织（主承销商）特别提请出资者重视以下内容：

1、敬请出资者要点重视本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节，具体内容如下：

（1）本次发行选用直接定价方法，悉数股份经过网上向持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会大众出资者发行，不进行网下询价和配售。

（2）发行人和保荐组织（主承销商）归纳考虑发行人地点职业、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认本次网上发行的发行价格为30.28元/股。出资者请按此价格在2021年12月27日（T日）进行网上申购，申购时无需缴付申购资金。本次发行的申购日为2021年12月27日（T日），申购时刻为9：15-11：30，13：00-15：00。本次网上发行经过深交所买卖系统，选用按市值申购定价发行方法进行。

（3）网上出资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司进行新股申购。

（4）网上出资者申购新股中签后，应依据《北京三维六合科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市网上中签摇号效果布告》实行资金交收责任，确保其资金账户在2021年12月29日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此产生的结果及相关法令责任由出资者自行承当。出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规定。

网上中签出资者抛弃认购的股份由保荐组织（主承销商）包销。当呈现网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时，发行人和保荐组织（主承销商）将间断本次新股发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

（5）网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。

2、我国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决议或定见，均不标明其对发行人股票的出资价值或出资者的收益做出实质性判别或许确保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决策。

3、本次发行后拟在创业板商场上市，该商场具有较高的出资危险。创业板公司具有成绩不稳定、运营危险高、退市危险大等特色，出资者面对较大的商场危险。出资者应充沛了解创业板商场的出资危险及发行人所发表的危险要素，审慎作出出资决议。创业板商场在准则与规矩方面与主板商场存在必定差异，包含但不限于发行上市条件、信息发表规矩、退市准则规划等，这些差异若认知不到位，或许给出资者形成出资危险。

4、拟参加本次网上申购的出资者，须仔细阅览2021年12月23日（T-2日）发表于我国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；我国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn）上的《招股阐明书》全文，特别是其间的“严重事项提示”及“危险要素”章节，充沛了解发行人的各项危险要素，自行判别其运营状况及出资价值，并审慎做出出资决策。发行人遭到政治、经济、职业及运营管理水平的影响，运营状况或许会产生变化，由此或许导致的出资危险应由出资者自行承当。

5、本次发行的股票无流转约束及限售期组织，自本次揭露发行的股票在深交所上市之日起即可流转。请出资者必须留意因为上市首日股票流转量添加导致的出资危险。

本次发行前的股份有限售期，有关限售许诺及限售期组织详见招股阐明书。上述股份限售组织系相关股东依据公司管理需求及运营管理的稳定性，依据相关法令、法规做出的自愿许诺。

6、发行人与保荐组织（主承销商）归纳考虑发行人地点职业、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认本次网上发行的发行价格为30.28元/股。此价格对应的市盈率为：

（1）33.42倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；

（2）33.60倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；

（3）44.58倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）；

（4）44.81倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）。

7、本次发行价格为30.28元/股，请出资者依据以下状况判别本次发行定价的合理性。

（1）依据我国证监会《上市公司职业分类指引》（2012年修订），公司所属职业为“软件和信息技术服务业（I65）”。到2021年12月22日（T-3日），中证指数有限公司发布的职业最近一个月均匀静态市盈率为61.03倍；中证指数有限公司发布的职业最近一个月均匀翻滚市盈率为54.85倍。

（2）截止2021年12月22日（T-3日），招股阐明书中选取的同职业可比上市公司市盈率水平状况如下：

静态市盈率水平状况：

数据来源于Wind，数据到2021年12月22日。

注：1、市盈率核算如存在尾数差异，为四舍五入形成；

2、三维六合市盈率依照发行价30.28元/股、发行后总股本7，735.00万股核算。

翻滚市盈率水平状况：

2、扣非前/后EPS-TTM=前20个买卖日均价/（2021年6月30日曩昔4个季度扣除非经常性损益前/后归母净利润÷2021年12月22日总股本）；

3、三维六合翻滚市盈率依照发行价30.28元/股、发行后总股本7，735.00万股核算；因三维六合2020年未对上半年数据进行审计，因而2020年上半年非经常性损益数据无法获取。上表中三维六合的扣除非经常性损益前/后市盈率均运用2021年6月30日曩昔4个季度的归母净利润数据进行核算。

共同猜测市盈率水平状况：

2、EPS的猜测数据=Wind发表的可比公司2021年的归母净利润的猜测数据/2021年12月22日总股本；

3、三维六合估计市盈率依照发行价30.28元/股、发行后总股本7，735.00万股、估计归母净利润=（依据公司估计归母净利润上限+下限）/2。

本次发行价格为30.28元/股，对应发行人2020年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为44.81倍，低于中证指数有限公司发布的职业最近一个月静态均匀市盈率61.03倍（到2021年12月22日），低于招股阐明书中所选可比公司近20个买卖日扣非后的静态市盈率的算术均匀值73.18倍（到2021年12月22日）；对应发行人归属于母公司股东的净利润摊薄后翻滚市盈率为37.50倍，低于中证指数有限公司发布的职业最近一个月翻滚均匀市盈率54.85倍（到2021年12月22日），低于招股阐明书中所选可比公司近20个买卖日扣非前后的归属于母公司股东的净利润的摊薄后的翻滚市盈率53.29倍/58.31倍（到2021年12月22日）；此外，本次发行价格对应发行人2021年公司成绩猜测归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为40.98倍，低于可比公司共同猜测市盈率的算术均匀值55.00倍（到2021年12月22日），因而本次发行价格较为合理，发行危险较小。但仍然存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的危险，发行人和保荐组织（主承销商）提请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决策。

8、本次发行有或许存在上市后跌破发行价的危险。出资者应当充沛重视定价商场化包含的危险要素，知晓股票上市后或许跌破发行价，实在进步危险意识，强化价值出资理念，防止盲目炒作，监管组织、发行人和保荐组织（主承销商）均无法确保股票上市后不会跌破发行价格。

9、按本次发行价格30.28元/股和1，935万股的新股发行数量核算，估计发行人征集资金总额为58，591.80万元，扣除发行费用约为7，037.84万元（不含税），估计征集资金净额约为51，553.96万元。

本次发行存在因取得征集资金导致净资产规划大幅度添加对发行人的生产运营形式、运营管理和危险控制能力、财务状况、盈余水平及股东长远利益产生重要影响的危险。

10、不合格、休眠、刊出和无市值证券账户不得参加新股申购，上述账户参加申购的，我国结算深圳分公司将对其作无效处理。出资者参加网上发行申购，只能运用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资猜中“账户持有人称号”、“有用身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参加本次网上发行申购的，或同一证券账户屡次参加本次网上发行申购的，以深交所买卖系统承认的该出资者的首笔有市值的证券账户的申购为有用申购，其他均为无效申购。

11、本次发行完毕后，需经深交所赞同后，方能在深交所揭露挂牌买卖。假如未能取得赞同，本次发行股份将无法上市，发行人会依照发行价并加算银行同期存款利息返还给参加申购的出资者。

12、请出资者必须重视危险，当呈现以下状况时，发行人及保荐组织（主承销商）将洽谈采纳间断发行办法：

（1）网上出资者申购数量缺乏本次揭露发行数量的；

（2）网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%；

（3）发行人在发行进程中产生严重会后事项影响本次发行的；

（4）依据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第144号］）第三十六条和《深圳证券买卖所创业板初次揭露发行证券发行与承销事务施行细则（2021年修订）》（深证上［2021］919号）第五条，我国证监会和深交所发现证券发行承销进程存在涉嫌违法违规或许存在反常景象的，可责令发行人和承销商暂停或间断发行，对相关事项进行调查处理。

如产生以上景象，发行人和保荐组织（主承销商）将及时布告间断发行原因、康复发行组织等事宜。出资者已交纳认购款的，发行人、保荐组织（主承销商）、深交所和我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司将赶快组织现已缴款出资者的退款事宜。间断发行后，在我国证监会赞同注册的有用期内，且满意会后事项监管要求的前提下，经向深交所存案后，发行人和保荐组织（主承销商）将择机重启发行。

13、发行人、保荐人（主承销商）慎重提请出资者留意：出资者应坚持价值出资理念参加本次发行申购，咱们期望认可发行人的出资价值并期望共享发行人的生长效果的出资者参加申购。

14、本出资危险特别布告并不确保提醒本次发行的悉数出资危险，主张出资者充沛深化了解证券商场的特色及包含的各项危险，理性评价本身危险承受能力，并依据本身经济实力和出资经历独立做出是否参加本次发行申购的决议。

发行人：北京三维六合科技股份有限公司

保荐组织（主承销商）：招商证券股份有限公司

2021年12月24日