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大成基金管理-中信证券：长期看好未来IoT行业的持续成长

wx 2022-01-23 07:13:00 6

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中信证券指出，长时间看好未来IoT职业的继续生长，估计IoT设备将成为继PC、手机之后新一代强粘性硬件终端。1)中短期看，安卓端智能耳机浸透率仍低(估计缺乏10%)，相较于A端，咱们以为2021年安卓端TWS耳机的浸透速度和职业会集度趋势更好，弹性更强，出货量增速有望继续全年，达50%-100%，并带动职业敏捷向头部大客户及有资源和技术优势的品牌公司会集，咱们看好安卓端TWS耳机全年的龙头公司业绩弹性。主张重视弹性最大的上游主芯片环节，而且具有渠道级才能的恒玄科技，其他零部件厂商包含兆易立异、汇顶科技，中游重视ODM/OEM厂商歌尔股份、立讯精细、闻泰科技、佳禾智能、精研科技、瀛通通讯、向阳科技，下流重视获益品牌会集的漫步者、安克立异、小米集团-W、传音控股；2)中期，估计智能手表集成运动、健康监测等功用将进一步涣散手机功用，成为TWS耳机后的第二个高增长点。主张重视歌尔股份、立讯精细、环旭电子等；3)长时间看，5G逐渐落地，AR/VR作为下一代根据视频的人机交互渠道，在处理传输、内容等问题后估计将取得高确定性生长。主张重视歌尔股份、舜宇光学科技、韦尔股份、水晶光电等。