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(飞天茅台)硕贝德：剥离亏损业务引入优势资源

wx 2022-01-22 14:44:13 6

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成绩预告契合预期,改进产品结构聚集主营:硕贝德发布2018年半年报成绩预告,2018H1公司完成归母净利润0.34-0.36亿元,同比增速达331%-356%,成绩契合预期。一方面是公司2017年下半年将亏本的精细结构件事务剥离,上市公司财物质量和盈余才能得到较大进步。别的一

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成绩预告契合预期,改进产品结构聚集主营:硕贝德发布2018年半年报成绩预告,2018H1公司完成归母净利润0.34-0.36亿元,同比增速达331%-356%,成绩契合预期。一方面是公司2017年下半年将亏本的精细结构件事务剥离,上市公司财物质量和盈余才能得到较大进步。别的一方面,天线、芯片封装和指纹识别模组事务继续增加。客户拓宽方面,公司通过并购斯凯科斯电子为快速取得优质客户供货商资质供给了良机。此前,公司指纹识别产品现已进入多家手机厂商的供货商测评名单,未来公司在手机指纹模组商场占有率将进一步进步。一起公司活跃拓宽指纹模组在智能门锁、笔记本电脑、轿车等范畴的使用,且已取得初步成效。子公司科阳光电以其先进的半导体封装成为国内闻名手机品牌企业的旗舰机型的超薄指纹芯片TSV封装供货商,估计未来模组和封装事务会为公司成绩带来微弱增加。

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5G天线蓄势待发、车载天线稳步进步:天线事务一直以来是公司的主营事务,公司继续深耕现有的大客户,一起不断开发新的客户,进步产品的商场份额。2017年天线事务完成销售收入554亿元,毛利率达3653%,是公司盈余高且相对安稳的产品。跟着5G等通讯技能的开展,终端所需求的天线数量将越来越多,无线设备的天线需求量将进一步扩展,单体价值量有望进步,公司与ECE协作,共同开发5G微米波射频前端芯片,5GMIMO天线及毫米波天线阵列,提早布局5G范畴追求领先地位。别的,在车载天线方面,通过前面几年的布局,公司的车载系列天线在技能上取得客户的认可,成功开发并量产4G、卫星导航、蓝牙、收音等多合一天线,成功进入北美通用、上海通用、广汽、吉祥、比亚迪等重要客户供应链系统,已为多个主力车型大批量供给天线,未来公司将进一步加大投入以不断进步单车产品附加值。

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出资战略:公司剥离亏本事务,引进优势资源,进步公司盈余才能,5G天线技能储备蓄势待发,车载天线事务稳步增加:跟着公司指纹识别模组商场占有率的进步,未来该事务有望继续给公司供给增加动力。咱们保持公司盈余猜测,估计公司2018-2020年经营收入分别为22.08/26.23/31.74亿元,归母净利润为1.06/1.35/1.63亿元,对应的EPS分别为0.26/0.33/0.40元,对应PE为34/26/22倍,保持公司“引荐”评级。

危险提示:1)产品技能更新危险:公司归于移动通讯职业,产品技能升级快、新技能与新工艺层出不穷。假如公司不能不能继续更新具有商场竞赛力的产品,将会削弱公司的竞赛优势;2)手机增速下滑的危险:手机工业从功用机向智能机的开展中阅历了多年的高速增加,跟着工业进入成熟期和近几年商场增速放缓,职业竞赛加重,假如手机销量增速明显低于商场预期则给公司成绩带来影响;3)应收账款危险:2017年公司应收账款占流动财物份额为36%,应收账款金额将会影响公司的资金周转和经营活动的现金流量,一起不扫除因客户信誉恶化或资不抵债导致应收账款无法回收的危险。（安全证券）

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