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(股票交易员)盛世新贵：烟台万华 未来三年新项目不断

wx头像 wx 2022-01-21 13:25:04 6
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盛世新贵电子分析师 点评烟台万华(600309)：热门评级： 依据个股对应板块的资金流向判别热门状况，当时星级为 ★★★ ，表明 较好 。价值评级： 当时组织对股票的均匀猜测为： 很好 。获利猜测：猜测2010年每股收益 0.810 元，2011年每股收益 1.097 元，2012

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盛世新贵电子分析师点评烟台万华(600309)：热门评级： 依据个股对应板块的资金流向判别热门状况，当时星级为★★★，表明较好。价值评级： 当时组织对股票的均匀猜测为：很好。获利猜测：猜测2010年每股收益0.810元，2011年每股收益1.097元，2012年每股收益1.394元。战略评级：中性，战略评分：62。电子分析师操作提示：短线提示：短线持股 中线提示：中线买入 长线提示：长线买入。

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宁波基地技改扩产，产能将翻番，2013 年烟台新基地将逐渐投产，公司稳健开展仍值得等候。

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事情：

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.. 公司公告，依据开展需要，公司将使用新近开发成功的、到达世界领先水平的新式MDI 制作技能对宁波万华现有MDI 设备及其配套项目施行技改。项目总投资23.82 亿元，建造年新增60 万吨MDI，配套添加18 万吨苯胺、10 万吨氯化氢氧化制氢、造气36000Nm3/h，资金来历为自筹和银行贷款，项目需要政府相关部分批阅。

谈论：

在 2010 年12 月宁波二期30 万吨MDI、36 万吨苯胺项目建成后，公司具有MDI 产能80 万吨，其间烟台20 万吨，宁波60 万吨，产能位列国内榜首。本次宁波新扩产60 万吨MDI 为技改项目，建造周期相对较短，为1.52 年，其间2011 年内可新增10 万吨产能，其他50 万吨产能估量2012 年末至2013 年上半年建成。到2013 年，烟台新基地项目也将逐渐投产，公司产品、产能将持续坚持添加，可见在未来3年，是公司产能迅速添加的3 年，产品产量有确保，等候检测的将是公司的出售才能。

从原资料苯胺自给看，现在公司苯胺产能 36 万吨，可供给48 万吨MDI 出产所需；本次新建18 万吨苯胺产能后，公司苯胺总产能到达54 万吨，可供给72 万吨MDI 出产所需，到时宁波基地的苯胺自给率可达60%，原资料安全有障。

本年 4 月中旬今后化工品商场出现旺季不旺的态势，MDI 也相同，需求相对2-3 月有所削弱，产品价格也有所回落，但起伏不大。原因在于春节后化工品进入旺季，下流需求加大，一起世界油价上涨，国内通胀预期激烈，促进经销商、下流企业纷繁参加补库存的队伍，加重了化工品价格上涨的起伏。价格上涨逐渐按捺需求，而世界油价暴降改变了价格趋势，“买涨不买跌”的心态进一步按捺了需求，导致需求低迷。现在下流冰箱冰柜、鞋、革出产逐渐进入冷季，但北方地区保温工程开工添加，MDI 商场需求平平。跟着下流去库存的进行，三季度也是MDI 需求小旺季，估量三季度需求相对二季度会有显着改进。

公司二季度产销正常，因为前期做了备货，烟台基地检修并不影响公司 MDI 出售，二季度MDI苯胺价差好于一季度，估量公司二季度盈余同比仍将大幅添加，环比也将有所添加。

4 月，公安部要求一切民用建筑外墙保温资料的焚烧功能晋级为A 级不燃资料，但该规范还未得到住建部的同意，没有收效。咱们以为终究定为A 级防火规范的或许性非常非常小，可以到达A 级防火规范的只能是无机资料或是一些非常贵重的保温资料，且保温功能并不好，这不契合咱们的国情，估量终究或许会将防火规范定在B1 级。（文章来历盛世新贵：jyxt.net）

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