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爱柯迪(爱柯迪张建成)

wx 2022-01-20 10:32:35 6

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爱柯迪具有转型铝合金中大件新动力产品的实力，公司的事务特色决议其有必要在运营功率上抢先才干安身。公司具有扁平、可进化的安排架构，在自动化、智能化制作范畴深度布局，并且不断改进精益出产形式，这些都使公司在运营功率上更胜一筹。高效的办理运营才能将赋能其大力开辟的新动力事务。2021年8月爱柯迪建立独立的新动力轿车零件事业部，由董事长直接办理，担任后续公司所接受新动力项目的开发、收购、质控等，从安排架构层面来配套公司新产品拓宽的需求。

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布局多种压铸工艺拓宽产品系列

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公司熟练把握高真空压铸工艺，该工艺在轿车零部件的使用范畴越来越广，从底盘到车身件。公司一起还把握了高固相半固态成型技能，该技能可以使产品功能更满意结构件的要求。现在职业中使用半固态压铸件的轿车零部件有操控臂、转向节、刹车卡钳、减震塔、发动机支架、增压器压叶轮、蓄电池支架等产品。爱柯迪经过把握该工艺，有望拓宽产品系列。

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爱柯迪智能制作科技产业园环评信息显现，公司拟购入45台压铸机，其间1000T以上压铸机35台，包含了4台4400T、2台6100T和2台8400T。产品计划中新动力轿车车身部件的标准为40千克，新动力轿车电池体系单元产品的标准为10千克，较公司传统中小件产品的标准有较大添加。大吨位压铸机是出产尺度较大产品的设备根底，爱柯迪购入大吨位压铸机，稳步推动向中大件新动力产品的拓宽。

强财政实力护航新动力事务

爱柯迪一向保存的财政战略使得公司一向保持低负债、高现金的状况，一起，公司传统事务盈余才能好，具有较强的造血才能。依照咱们的测算，公司经过主业经营活动能每年安稳发生6-7亿的现金收益。这些将为公司转向新动力事务保驾护航。

公司向新动力车、智能化产品的拓宽顺畅，相关产品寿数期内估计新增收入占比超50%。适应职业电动化、智能化的开展大趋势，爱柯迪加大了相关产品的开发力度，新增产品包含新动力轿车电驱、电控、车载充电单元、电源分配单元、逆变器单元，智能化ADAS印象体系等。2021H1公司取得的新动力轿车项目、热办理体系项目、轿车视觉体系项目寿数期内估计新增销售收入占比超越50%。

盈余猜测

轿车职业向电动智能化开展是大势所趋，相关增量零部件的开展对供货商的开发才能(资金+技能)提出了更高的要求，正在重塑铝压铸职业的格式。公司在新动力方向的产品拓品顺畅，并且数字化出产将助力公司作为职业龙头的竞赛优势进一步扩展。考虑到运费和原材料价格上涨的影响，咱们调整盈余猜测，估计公司2021-2023年归母净利润分别为4.16、6.87和8.15亿元(前值为4.88、6.87和8.15亿元)，对应EPS分别为0.48、0.80和0.95元(前值为0.57、0.80和0.95元)。2021年12月14日收盘价对应2021-2023年PE值分别为35、21和18倍。看好公司未来新动力产品的拓宽和上量，上调至“强烈推荐”评级。

危险提示：乘用车销量不及预期;原材料价格上涨;汇率动摇;运价上涨;公司新产品拓宽状况不及预期。

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