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300341-杰外动漫：多渠道变现有望助推公司业绩持续增长

wx头像 wx 2022-01-18 22:03:39 6
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事情:公司发布2018年半年报:陈述期内完成运营收入11134万元,同比添加41.34%,完成归母净利润2717万元,同比添加33.69%。 动画IP运营组织,本期参加出资动画已开播。公司首要从事动漫和幼教IP的运运营务,陈述期内,公司全体运营情况出现稳健开展的杰出态势,参加投

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事情:公司发布2018年半年报:陈述期内完成运营收入11134万元,同比添加41.34%,完成归母净利润2717万元,同比添加33.69%。

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动画IP运营组织,本期参加出资动画已开播。公司首要从事动漫和幼教IP的运运营务,陈述期内,公司全体运营情况出现稳健开展的杰出态势,参加出资制造的动画《冷然之天秤》、《世界战舰提拉米斯》在中日两国同步开播,由公司运营的超人气经典IP《魔卡少女樱透明牌篇》,则与宝洁公司旗下OLAY 达到品牌协作,掀起抢购风潮。陈述期内,公司完成影视动漫销售收入9309万元,同比添加31.64%,完成幼教节目销售收入992万元,同比添加80%;运营活动现金流量净额3208万元,同比添加434.58%(公司半年报)。

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继续加大IP收购,建造规模化世界IP群。公司旗下具有《蜡笔小新》、《哆啦A梦》、《精灵宝可梦》、《丁丁历险记》、《加菲猫》、《巧虎》、《三国演义》等国内外优异动漫、幼教节目的独家权力,经过参加出资制片成功获得了《逗岛》、《斗龙战士4》、《斗龙战士5》、《动画同好会》、《战刻夜想曲》等多部具有著作权的动画著作。公司加大了动漫幼教IP的收购,到陈述期末,公司节目库时长从期初的37万分钟添加至42万分钟,其间动画节目约30万分钟,幼教节目约12万分钟;公司存货从期初的2032万元增至2299万元(包括授权的商品化产品以及联合摄制的动画等)--节目库内容的不断扩大强化了公司在IP 运营范畴的领先地位。(公司半年报)

安身国内互联媒体发行,全球多途径布点翻开新商场。公司动漫版权署理事务收入多来源于国内互联媒体:2017年互联发行收入1.13亿元,占比81.78%(公司年报)。陈述期内,公司在保护现有商场和途径的一起,经过引入优异人才,加强国内商场TV端、移动端和海外商场的事务拓宽,其间由公司参加出资制造的两部动画完成了中日两国同步开播,到陈述期末,以上三大途径视频授权事务均已开始开展,应对商场拓宽危险的才能逐步进步(公司半年报)。

出资主张:公司经过出资+署理继续扩大IP资源库,深化内容护城河,多途径变现有望助推公司业绩继续添加。到最新,公司市值3.10亿元,对应的PE(TTM)为6.6X(wind),主张重视。

危险提示:应收账款占比过大、动漫版权侵权,新商场拓宽晦气。（安信证券）

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