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股票002358-中颖电子：锂电池管理芯片放量在即

wx头像 wx 2022-01-18 12:25:41 6
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出资关键 事项: 近期,咱们调研了中颖电子。 安全观念: 家电MCU龙头企业,商场份额稳步提高:家电类操控芯片是公司传统的强项事务,2015年H1家电类芯片的销售额同比增加10%,增加较快的首要原因是大家电主控芯片的开辟。公司在小家电商场具有抢先优势,比方微波炉

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事项: 近期,咱们调研了中颖电子。

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安全观念:

家电MCU龙头企业,商场份额稳步提高:家电类操控芯片是公司传统的强项事务,2015年H1家电类芯片的销售额同比增加10%,增加较快的首要原因是大家电主控芯片的开辟。公司在小家电商场具有抢先优势,比方微波炉和豆浆机的主控芯片市占率位居全球榜首。公司家电类芯片产品是国内许多一线品牌大厂的首要供货商,比方美的、九阳、苏泊尔等。现在在大家电主控芯片范畴的竞赛对手,首要是来自欧、美、日的世界老牌厂家,公司未来在大家电范畴将以进口替代为方针,逐步提高商场份额。公司活跃掌握未来,结合在家电范畴堆集的优势,正开发智能家居类芯片以及物联芯片,商场前景值得等待。

锂电池办理芯片放量在即,增量事务提高公司价值:电池办理芯片是锂电池的核心部件之一,对充放电电压、电流进行操控,确保电池的安全性及可靠性。公司开发的锂电池办理芯片首要是计量芯片和维护芯片,用于电池的电量计算以及用电安全办理。公司的电池办理芯片行将完结一线笔电厂家的验证,估计本年将会进入量产阶段。因为笔电锂电池芯片商场具有较高的认证壁垒,公司进入该商场后未来一守时期内将继续获益。一起,公司也开发了动力锂电池类办理芯片,未来有望获益于新能源动力车商场的开展。

抢先AMOLED驱动芯片,获益大陆显现工业开展:AMOLED具有画质佳、轻浮化、节能省电等优势,有望成为继阴极射线管显现器(CRT)、液晶显现器(LCD)之后的第三代干流显现技能。据相关数据显现,估计到2020年国内AMOLED面板产量约900亿元,驱动芯片产量约30亿元。公司在PMOLED商场具有绝对优势,在AMOLED商场也逐步开始发力,现在首要 供货和辉光电。因中国大陆面板工业逐步兴起,已有天马、京东方、华星光电等厂商都活跃出资AMOLED面板产线,公司的显屏驱动类产品未来进入这些大厂大有时机。

出资战略:咱们估计2015-2017年经营收入分别为4.30/5.09/6.21亿元,对应的EPS分别为0.27/0.37/0.45元,对应PE为107/79/65倍。咱们以为公司是家电MCU商场的龙头企业,锂电池办理芯片和AMOLED显屏芯片是公司的增量事务,有望再造一个中颖,初次掩盖,给予公司“引荐”评级。

危险提示:技能开发危险;职业竞赛加重;需求不及预期等。（安全证券）

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