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600381股吧-新时期新景象 本轮牛市或更长

wx头像 wx 2022-01-18 02:20:48 6
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12月4日进行的意大利宪法公投按期失利，对立提案的民众占比高达59%。意大利总理伦齐现已宣告将会辞去职务担任。这意味着意大利的政坛将堕入一段震动期。伦齐政府未来方案推动的养老金系统变革、税收制度变革以及教育系统变革进程可能将大大放缓，乃至跟着五星运

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12月4日进行的意大利宪法公投“按期”失利，对立提案的民众占比高达59%。意大利总理伦齐现已宣告将会辞去职务担任。这意味着意大利的政坛将堕入一段震动期。伦齐政府未来方案推动的养老金系统变革、税收制度变革以及教育系统变革进程可能将大大放缓，乃至跟着五星运动党的活泼，意大利脱欧的预期也逐步加强。

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本年英国脱欧，美国特朗普中选现已让咱们大跌眼镜，意大利宪法公投的失利，更让咱们觉得见怪不怪了。人们都觉得国际变了。是的，或许国际是应该变了。

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长时间的经济添加阻滞或许是发生这些“意外”的根本原因地点。从全球经济周期看，2008年金融危机之后全球通过货币方针主导的政治经济格式行将进入结尾，而新一轮财务周期正在开端。曩昔一段时期全球的特色是：1.全球化、自由贸易和全球联络添加；2.相对平平的财务方针；3.国内添加缓慢、低通胀、以及债券收益率下降。新时期的特色则是：1.全球化、自由贸易和全球联络削减；2.活跃的财务扩张；3.经济添加加快，通胀上升，债券收益率上升。而全球经济添加在阅历近10年的增速下滑之后，现已呈现企稳复苏的痕迹。现在整个发达国家现已呈现出经济上升的趋势，新式国家中首要是东南亚，非洲部分国家表现出较为微弱的添加气势。

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回到国内，咱们看好我国的经济转型成功。在2016年，宏观经济在“去产能、去库存、去杠杆、降本钱、补短板”这一变革方针指引下逐步企稳，全体上市公司的盈余呈现了较好的复苏气势，资产负债率水平进一步下降。地产去库存作用全体杰出，近期及时出台的房地产调控方针也按捺了新的泡沫发生，使得呈现全体金融的系统性危险概率下降。此外，传统周期性职业在阅历了曩昔5年产能过剩，产品价格下降的周期之后，本年迎来显着的复苏气势，过剩产能的去化进展大大好于之前商场的预期。依照现在情况，剩下过剩产能估计将在2-3年内逐步出清。

新式产业仍在快速开展，以新式产业为主的创业板上市公司3季度赢利增速维持在35%以上的水平（扣除温氏集团，东方财富和其他近一年的严重重组之后）。信任上一年咱们谈到需求等候的传统经济下滑，新式经济接力的经济转型的进程也将跟着这些发生在2016年的改动而提前完成。一起，我国对外贸易量一向保持着杰出的上升态势，周边国家的巨大开展潜力结合一带一路战略，是我国出口的巨大潜力地点。

回到A股，从6月份开端，咱们通过3个多月的考虑和调查现已逐步开端对商场达观。6月初，咱们以为，商场首要的跌落力气现已开释结束，商场进入一个修正期并逐步积储向上的力气，未来一段时间商场将进入一个非常好的战略建仓时期。7月在商场遭到脱欧影响之后，咱们持续以为种种“黑天鹅”并不会改动商场长时间向上的趋势，未来A股商场必定存在巨大趋势性时机。8月，10月咱们又都提到了熊市现已曩昔，随时为商场新趋势的到来做好预备。

上一年初，咱们说过这轮牛市会很长，虽然在2015年中发生了“没有看到的结局”，让咱们也从前苍茫过，犹疑过，可是假如换个视点，咱们仅仅把股灾当作长时间趋势中的一个小插曲，商场是不是现已告知咱们答案了呢？

尊重商场，信任趋势，咱们现已做好预备。

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