[三木集团股吧]首届世界互联大会发布会 互联概念股价值解析

首届国际互联大会发布会 互联概念股价值解析 编者按：29日音讯，国务院新闻工作室定于10月30日（周四）下午3时在国务院新闻办新闻发布厅举办新闻发布会，请国家互联信息工作室主任鲁炜，浙江省省长李强介绍首届国际互联大会的相关状况，并答记者问

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首届国际互联大会发布会 互联概念股价值解析

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编者按：29日音讯，国务院新闻工作室定于10月30日（周四）下午3时在国务院新闻办新闻发布厅举办新闻发布会，请国家互联信息工作室主任鲁炜，浙江省省长李强介绍首届国际互联大会的相关状况，并答记者问。据悉，首届国际互联大会将于11月在桐乡乌镇举行，到时，马云、马化腾、李彦宏、曹国伟等国内互联“大咖”将到会。

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东方力：职业好 需求好 成绩进入双轮驱动

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研究机构：国泰君安证券 分析师：刘泽晶，袁煜明，范国华 编撰日期：2014-10-24

出资关键：成绩契合咱们 预期，坚持目标价126.1 元，坚持增持。公司前三季度完成净利润5724.83 万元，同比添加56.02%，契合咱们预期。商场普遍以为公司首要依托视频联途径驱动成绩添加，但咱们以为安全城市客户的需求正在发生变化，公司新产品的需求有望迎来迸发期，一起原有产品仍旧坚持高添加，公司成绩有望进入双轮驱动的快速添加期。咱们以为公司2015 年成绩增速比2014 年向上的弹性更大，坚持2014-16 年EPS 为；1.23/1.94/2.93 元，坚持增持评级，坚持目标价126.1 元。

视频实战使用软件进入迸发期，成为公司成绩另一驱动力。咱们以为经过几年的快速建造，安全城市视频监控基础设施已具必定规划。

公司近3 年成绩快速添加的首要驱动要素；联信通产品（即视频监控联办理途径）是针对公安关于视频使用的第一阶段需求的产品；2014 年以来，公司关于视频大数据使用的需求进入迸发期，公司的新产品视频实战使用软件进入迸发期，成为驱动公司成绩高速添加的另一要素，咱们以为这一趋势有望连续。

下流需求好，成绩高添加无忧。公司下流首要是公安客户，具有很多省会级大城市客户是公司的优势。公司产品对客户具有很好的粘性，凭借软件产品粘性公司新产品可快速销售给客户，一起新产品又可带动老产品向新客户浸透，构成良性循环，市占率有望快速提高。

危险要素：1、安全城市出资额放缓；2、产品毛利率下降较快。

互动文娱：出资春天融和 持续优化以IP为中心的泛文娱地图

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研究机构：方正证券 分析师：杨仁文，王玉 编撰日期：2014-08-27

事情：公司布告拟以现金方法出资1.6亿元增资参股春天融和，增资完成后公司持有春天融和20%股权。

中心观念： 1、春天融和具有包含黄渤、管虎、徐兵、刘和相等在内的大牌编剧、导演和艺人资源，协作形式均为股权协作；2、未来公司游戏、影视内容能够完成协同，包含一起策划影视剧和游戏项目，完成IP价值最大化，有利于公司打造游戏、影视、衍生品三位一体的全文娱公司。互动文娱一直是咱们的强推种类，咱们坚决看好公司商业形式持续晋级，重申公司“强烈推荐”评级。

详细逻辑： 10倍PE增资参股春天融和：春天融和全体作价8亿元，公司拟以现金方法出资1.6亿元增资参股，取得春天融和20%股权，增资完成后，春天融和注册资本添加至4286万元。春天融和许诺2014-2017年度净利润不低于8000万元/1.04亿元/1.35亿元/1.75亿元，对应14-16年收买PE分别为10/8/6倍。春天融和2013年度完成营收和净利润分别为2.38亿元/5316万元，2014年1-6月完成营收和净利润分别为1.07亿元/1245万元。southmoney

春天融和制造多部优异影视剧著作，具有丰厚的相关工业链资源，并活跃进行相关工业的拓宽：

1、春天融和主营事务为影视剧出资、策划、制造和发行，近两年出资、制造、发行近七部（300集）电视剧和多部电影，如电视剧集《请你宽恕我》、《女子军魂》、《热情永久焚烧》、《前方三兄弟》、《浊世书香》、《零下三十八度》、《北平无战事》，以及电影《杀生》、《厨子、戏子、痞子》、《黄金时代》等。

2、春天融和与国内各大媒体及闻名内容制造商坚持杰出战略协作关系，如央视、中国教育电视台、天视卫星传媒、上海东方文娱传媒集团、星美传媒、华谊兄弟、华策影视、光线传媒、乐视等，已构成掩盖全国的全方位的节目发行络，一起现已开端海外拓宽。

3、春天融和办理团队在影视剧的策划、制造和发行方面有着丰厚的经历，并与国内大批一线编剧、导演、艺人如刘平和、徐兵、管虎、黄渤等树立十分严密的协作关系，其间刘平和为春天融和文学参谋，管虎为公司的艺术总监、徐兵为剧作总监，春天融和与中心人员均为股权协作关系。

4、春天融和已将事务范畴全面拓宽到影视产品出产、营销、生意、新媒体及影视金融工业链各个，最大程度共享国内电影商场蓬勃开展盛宴。

持续深化“互动文娱”工业布局，公司商业形式持续晋级：此次出资是公司深化互动文娱战略布局的关键环节。继游戏事务后，公司经过此次出资介入影视职业，使公司事务结构进一步多元化，一起也与公司衍生品和游戏事务构成协同效应，公司能够打造衍生品、游戏和影视三位一体、多轮驱动IP全版权营销布局。咱们以为本项目收买完成后，公司仍将持续在互动文娱工业链深化拓宽，不断整合具有IP资源的途径型公司，把公司打造为具有IP、研制、发行、途径、途径，工业链笔直一体化的互动文娱工业集团”。

盈余猜测及出资评级：咱们猜测公司2014-2016年EPS分别为0.52/0.69/0.89元，当时股价对应2014-2016年PE分别为29/22/17倍，公司现在市值仅86.5亿，在没有考虑新外延的状况下，公司市盈率和市值较具吸引力，假如考虑新外延，估值更具吸引力。咱们坚决看好公司未来商业形式晋级，重申公司“强烈推荐”评级。

股价体现的催化剂：游戏流水超预期、新的外延收买落地

危险提示：游戏流水下滑，并购未达预期

扬杰科技：重视立异才能 向研制性公司转型

扬杰科技 300373

研究机构：渤海证券 分析师：齐艳莉 编撰日期：2014-10-16

扬杰科技（300373）10 月15 日晚间布告，公司于近来收到江苏省开展和变革委员会、江苏省财政厅文件《关于下达2014 年度省级战略性新兴工业开展专项资金项目方案和资金的告诉》。依据该告诉，公司承当的“电动汽车、变频器等高端通用MPS-FRD 芯片与模块封装项目”已被列入“2014 年度省级战略性新兴工业开展专项资金项目方案”，核定专项资金为1000 万元。