[绿叶制药]铁路项目密集批复 铁路概念股价值解析

铁路项目密布批复 铁路概念股价值解析 5日，发改委会集批复了和顺至邢台、衢州至宁德、格尔木至库尔勒、连云港至镇江、祥云至临沧、南昌至赣州等5条铁路建造项目，项目金额合计2000亿元。计算发现，10月份发改委密布批复的铁路机场基建项目累计金额4935亿元

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铁路项目密布批复 铁路概念股价值解析

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5日，发改委会集批复了和顺至邢台、衢州至宁德、格尔木至库尔勒、连云港至镇江、祥云至临沧、南昌至赣州等5条铁路建造项目，项目金额合计2000亿元。计算发现，10月份发改委密布批复的铁路机场基建项目累计金额4935亿元，密布程度和批复金额远高于过往月份，稳增加的目的极为显着。

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业界以为，现在国内房地产职业下行危险仍较大，进出口局势未有显着好转，社会消费零售总额仍然不达观，连累三季度经济增速，全年增速也将迫临管理层经济调控区间的下限，增大了稳增加压力。发改委近期密布批复基建项目，旨在释放稳增加信号，未来有望参照PPP等形式，加码方针力度。资讯以为，铁路项目连续上马，铁路基建类企业将直接获益，如我国中铁、我国铁建等。

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康尼机电：国 内轨迹车辆门体系等产品的抢先出产企业

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研讨机构：东北证券剖析师：吴江涛，黎焜 编撰日期：2014-07-31

陈述

公司主经营务为轨迹车辆整车制作企业供给门体系等配套产品，首要产品包含轨迹车辆门体系、站台安全门体系、轨迹车辆内部装修产品、轨迹车辆电力和通讯衔接器、门体系配件等，首要应用于城市轨迹交通和干线铁路。

2013年，公司的经营收入为10.41亿元，净赢利为1.17亿元，其中门体系产品的经营收入为6.84亿元，出售占比为83.33%，门体系产品首要包含城市轨迹车辆门体系、干线铁路车辆门体系和站台安全门体系三大类。

公司的城轨车辆主动门体系产品现在占国内城轨商场份额的50%以上，客户首要是我国南车和我国北车的部属整车制作企业。2013年，在公司的主营收入中，我国南车与我国北车的出售占比别离为47.13%、12.27%。

获益于轨迹交通职业的展开，公司坚持平稳展开趋势。2011-2013年，公司的经营收入增加率别离为21.34% 、11.97% 和4.17%，其中门体系出售收入的增加率别离为16.30%、3.90%和8.43%。

“十二五”期间，我国城市轨迹交通估计将坚持快速展开态势，期间的建造规划估计为2500公里左右，总出资为1.2万亿元左右。2014年，铁路职业固定资产出资规划为8000亿元，坚持高位运转。

募投项目：公司拟揭露发行7230万股，征集资金4.50亿元，用于轨迹交通门体系及内饰扩建、轨迹交通门控设备、技能中心项目等项目建造，项目出资总额为8.57亿元。项目达产后， 估计将年均新增经营收入10.82亿元，年均新增净赢利1.60亿元。

盈余猜测与估值： 估计2014年-2016年的EPS 别离为0.49、0.59、0.73元，归纳考虑铁路设备职业的估值及公司的生长性，给予14年30-35倍的市盈率，合理价格区间为14.6-17.1元。

危险要素：轨迹交通职业出资增速低于预期，钢材等原材料价格大幅动摇，职业竞赛激化等。

永贵电器：成绩靓丽，下一年更多等待

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研讨机构：广发证券剖析师：罗立波，刘芷君，刘国清，真怡 编撰日期：2014-10-21

10月21日晚，公司发布3季报，1~9月公司完成经营收入275百万元，同比增加120.2%，归属上市公司股东净赢利80百万元，同比增加119.3%，EPS为0.52元。由此可算，公司第3季度完成经营收入同比增加102.5%，净赢利同比增加98.5%，成绩靓丽。

动车组衔接器和电动轿车衔接器推动成绩高增加：公司3季度收入和赢利高增加的首要来主动车组衔接器和电动轿车衔接器的高速增加。近来，中铁总发布年内第2次投标信息，多家媒体报道我国高铁有机会在俄罗斯、墨西哥签署首个合同，南北车在手订单丰满，下一年有望在交给量上再创前史新高，因为咱们以为公司动车组衔接器在下一年也有望持续高增加。此外，公司电动轿车衔接商场拓宽杰出，因为13年低基数，估计本年将有翻倍以上增加。

外延式展开途径清晰：公司一起也布告了签订了永贵盟立的增资扩股协议，加上此前公司收买的北京赢得，公司现已构成轨迹交通产业界和衔接器事务范畴内的双轨延伸展开途径。咱们以为事务的延伸打破了原轨迹交通衔接器的事务局限性，为公司生长翻开更为宽广的空间。

盈余猜测和出资主张：估计公司2014-2016年别离完成经营收入337、465和621百万元，别离完成净赢利107、137和171百万元， EPS别离为0.70、0.89和1.11元（没有考虑赢得并表后带来的成绩和股本影响，按收买布告估计，赢得并表将增厚2014年EPS 0.10元）。公司获益于轨迹交通建造的蓬勃展开和国产化推动，一起也在不断推动外延式展开，咱们持续给予公司“买入”的出资评级。 危险提示：轨迹交通职业动摇危险；产品新范畴商场开辟不达预期危险；重组进展低于预期危险。

华伍股份：全新事务布局未来展开，重点在轨迹交通百亿商场

华伍股份 300095 机械职业

研讨机构：国海证券剖析师：谭倩 编撰日期：2014-08-26

中报概要：

公司2014年上半年完成经营收入3.56亿元，增加112.72%， 归属于上市公司股东净赢利1842.57万元，增加37.79%，扣非净赢利1757.25万元，增加34.18%。

成绩高增速契合预期。公司上半年收入增速高达112.72%， 首要是子公司力华新动力充沛利用搁置资金展开交易事务， 新增并表子公司金贸流体（主营阀门、管道等），实践主业制动器增加35.87%，均契合咱们预期。

全新事务布局未来展开，轨迹交通制动体系、阀门执行器、分布式动力、风电维保等多元化营建10倍以上生长空间。咱们经过长时间盯梢研讨公司，充沛了解公司展开战略：现在在主业工业制动器方面采纳纵横战略，技能上从制动器单品向全体制动体系深度拓宽，商场上从港机、冶金传统范畴到风电（2013年正式打破）、矿机范畴，本年正式提出轨迹交通商场战略，生长空间从10亿等级敏捷扩大到100亿以上，一起活跃培养阀门执行器（2014年5月建立上海华伍行力流体操控有限责任公司）、分布式动力（2013年10月收买子公司力华新动力其她股东26%股权，收买完成后控股96%）、风电维保（2014年4月增资子公司内蒙天诚商贸有限责任公司）等新式事务，咱们从公司产品质量刚刚取得西门子等跨国巨子认可，而管理层活跃进取等方面，剖析以为其展开战略执行概率大，生长趋势非常杰出。