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南方避险增值基金-3月18日板块复盘：涨涨涨！有机硅市场潜力有多大？化工及新材料的优质赛道曝光

wx头像 wx 2022-01-10 07:28:26 6
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今天(3月18日)沪深两市高开之后，伴跟着题材股与抱团股协力做多，股指逐渐震动上行；午后指数尽管略有震动，但仍坚持红盘报收。到收盘，沪指上涨0.51%，收报3463.07点；深证成指上涨1.12%，收报13963.92点；创业板指上涨1.65%，收报2748.73点。

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全体上来看，源达称，反弹或已敞开，但这种反弹并不是十分强势的反弹，估计会以进二退一的方式往来不断展示，而这种反弹会拉长反弹的周期，但空间不会改动，估计后市出资者会经常看到小阴小阳走势，这种走势增加了反弹时刻，给咱们更多的操作时机，但热门的继续性会大大下降，所以操作傍边切忌追涨，加仓操作的话也是等调整之际再考虑，而非上涨加仓。

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与此一起，钱坤出资指出，接下来无论是关于指数仍是关于行情的连续来说都需求继续的放量或许单次的爆量上涨。从资金风格来说仍然连续了二八分解的行情，大票的效果便是稳指数，部分的上涨只和本身的板块或许本身的音讯有关，比如中环股份的涨停乃至和本身的板块都没有联系彻底，是因为本身股东增持的音讯。而中小票商场的运转有本身的节奏暂时脱离了指数，当时便是小票为主的商场风格。

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板块方面：

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一、有机硅

国金证券剖析，依据百川浮盈与卓创资讯数据，现在职业周度热情约2.95万吨，周度库存量只要约2.1万吨，职业库存只要5天左右，库存处于低位。现在国内有机硅企业开工负荷偏紧，而国外企业因为受公共卫生事情影响，开工率遍及偏低，以陶氏、瓦克、信越为主的外资品牌货源春节后供给继续偏紧，也一起加重了国内供需挖苦的局势。现在4月份企业预售订单杰出，估计3-4月份国内有机硅商场继续存上涨或许。跟着新冠疫苗接种规模的扩展，未来疫情对国际的影响将逐渐衰退，全球经济完成较大起伏的复苏将是大概率事情，将驱动有机硅需求增加。

上海证券表明，化工及新资料范畴的优质赛道较多，首要会集在近消费端及新型资料等范畴。从赛道的生长确定性上来看，消费特点较强的范畴沉淀安稳的面貌增加，β比较有保证；国产代替范畴首要看中产品的代替空间，进口依存度较高的范畴有望获益于存量代替及获取增量比例的两层盈利。咱们主张重视代糖范畴(无糖化大趋势，龙头：金禾实业等)、化妆品范畴(线上高增加、国产品牌生长，龙头：珀莱雅、科思股份等)、胶粘剂(国产代替提速，龙头：回天新材、硅宝科技等)、特种表面活性剂(国产代替提速，国内消费商场增量空间大，龙头：皇马科技)、碳纤维(国产打破类型增多，民用提速，龙头：中简科技等)、纳米分子筛(国产代替疏略，龙头：建龙微纳)、半导体资料(化学耗材到物理耗材逐渐打破，龙头：晶瑞股份、鼎龙股份、安集科技等)、尾气处理资料等(国六规范施行，龙头：奥福环保、万润股份等)。要点重视金禾实业、奥福环保。

二、医疗美容

安信证券表明，医美职业的商业模式介于医药职业和化妆品职业之间，有必定的产品技能和车牌门槛，但又较依赖于营销和途径，从医美龙头开展进程可得，其成功共性在于统筹产品和运营，但身世不同打法各有偏重。

轻医美三大趋势：日常化、品牌化、合规化。①轻医美兼采日护之简便与手术之精准，对二者均有代替性；②微博、小红书、抖音、快手等社媒用户集体和医美消费人群存在较大堆叠，其快速开展驱动顾客对职业认知加深，产品品牌化趋势显着；③国内商场上出售的玻尿酸和肉毒素类产品70%由假货和水货构成，监管趋严下，合规产品对非合规产品具代替空间。

一张图汇总：

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