比特币暴涨处置效应(比特币暴涨的逻辑)

　　深蓝按比特币暴涨处置效应：近期比特币价格接连创下历史新高比特币暴涨处置效应，为什么比特币在中国屏蔽之后仍旧不断创下新高比特币暴涨处置效应，业界和经济学界都有不同比特币暴涨处置效应的争论。今天深蓝为大家推荐一篇知名专栏作者肖磊的分析文章，仅供大家阅读参考，并讨论，不代表深蓝赞同此观点，并不支持读者据此文对比特币进行投资操作。

　　来源比特币暴涨处置效应：肖磊看市

　　美国前国务卿基辛格曾这样评论：“谁控制了石油，谁就控制了所有国家；谁控制了粮食，谁就控制了人类；谁掌握了货币铸造权，谁就掌握了世界。”

　　随着科技的发展，以及农业技术的提高，石油和粮食作为有型的商品，战略意义可能没那么重要了。国家之间的博弈，已经进入到对虚拟的，程序化、智能化领域。铸币权的对抗，远比石油、粮食等重要得多，但铸币权的争夺，早已升级到了虚拟货币这一层面。对比特币控制权的争夺，已经逐步从台下走到了台前。

　　就在最后两家中国比特币交易所关门的当晚，美国芝加哥交易所宣布将在四季度推出比特币期货。

　　这个世界，只有时间不会骗人，什么时间发生了什么事情，也不会骗人。

　　沿着时间的主线，警察可以破案，投资者也可以搞清楚很多事情。

　　尤其是比特币市场，热核聚变式的扩散，已经开始冲击到主流国家，这些国家如何看待和利用比特币，成了所有故事的高潮部分。各类大事件，环环相扣、惊心动魄。

　　很多人可能觉得也只有这个圈子的人，认为这些事情是大事，很多人连比特币是什么都不知道，关心这个有意思吗？实际上去年六月份的时候，比特币的市值还只有100亿美金，不到一年半的时间，已经涨到了接近1200亿美金，飙升了超过十倍。

　　茅台股票最近表现很抢眼，但就在此时，茅台的市值换算成美元，还不到1200亿美金，要知道茅台可是百年老店，而且是中国第一高价股，追捧者不计其数。

　　如果按目前的势头发展下去，未来有一天你会发现，持有比特币的跟不持有比特币的，可能完全是两个不同的阶级。

　　作为一个普通的投资者，关心的是投资比特币是否能赚钱，但如果站在一个国家的角度，关心的是，这个东西是否能够被我所用，背后是否存在一些对我不利的因素，未来如果控制不了，怎么办等等。

　　如果把比特币当作一个货币来看，就算它具有泡沫，也跟一般的投资标的是有区别的，货币的泡沫，往往是因为滥发，引起恶性通胀造成的。纸币跟政府信用完全挂钩，周期性非常明显。

　　十年前，人民币的池子（M2）还只有40万亿，现在是165万亿，涨幅超过了四倍，如果法币的数量在增大，且并没有一套能够持续说服使用者的规则和逻辑，那么对法币的不信任感，就会导致类似黄金、比特币等非信用类货币资产长期受到追捧。

　　比特币跟黄金一样，不存在滥发的问题，发行量是已知的，不会受到政府信用影响，对其估值主要考虑的是现有法币的价值。这就使得比特币天然不会受到法币市场的欢迎，除非有足够的方法和能力驾驭，否则就是禁止。如果哪个国家能够把比特币驾驭自如，比特币将成为一个新的货币战争的核武器。这一点已经被日本和美国发现，或者说早就被发现了。

　　比特币跟黄金一样，对政府发展主权货币带来了很大的麻烦，从而开始充当金融主权博弈的工具。当美元借助黄金、借助原油，在全球巩固霸权的时候，其他主权货币只能成为美元的从属。有很多人开始预测，未来美元的霸权，要依靠碳排放、粮食等等，美国会在碳美元、粮食美元上做文章，继续控制世界。

　　我在此前的很多分析里，已经说过多次，替代美元的，绝对不是下一个美元。

　　为了遏制中国在比特币市场持续扩大的影响力，比特币核心开发团队，已经做出了非常强烈的应对，但由于这是一个松散的组织，没有引起足够的重视，导致时至今日，中国比特币核心圈层，甚至还没有看明白正在发生的事情意味着什么，还陶醉在掌控算力的权力幻觉中。

　　事情还得从头说起。

　　自2013年之后，比特币在中国以迅雷不掩耳盗铃之势发展，中国一度控制了95%的交易量，以及超过50%的算力，核心开发者的话语权，变得越来越微弱。问题是，比特币领域的核心开发者，几乎没有中国人。另一个背景是，比特币的创始人中本聪，本身背景比较神秘，但如果说中情局也查不到这个人，我觉得值得怀疑。

　　为了制衡中国市场的崛起，后来很多新的虚拟货币改变了算法，比特币也在不断的用技术改进的方式，削弱中国的影响力，这也就是造成目前行业内关于分叉等内部争议如此巨大的主要原因。

　　很多圈内人认为分叉是由去中心化本身的属性决定的，这种想法在我看来非常幼稚，我举一个很简单的例子，如果主要的算力掌握在核心开发者手里，关于分叉的问题，会是现在的结果吗？

　　核心开发者的目的，就是要让你不接受新的方案，这样逼着你去分叉，但很多投资者认为，分叉是一种对中国算力的证明。

　　我再举一个例子，中国为了摆脱美元的压制，触动国际货币基金组织发展特别提款权（SDR），终于把人民币纳入了特别提款权的篮子，但改变了什么呢？人民币加入前，美国在SDR里面的占比是41.9%，人民币加入之后美国的份额只下降了0.17%，变成了41.73%，几乎没有任何影响，仍然拥有一票否决权。而中国得到的10%的份额是从哪里来的呢，是从欧元、英镑和日元里面挤出来的。美国对金融领域的控制，你是想象不到的。

　　文化和战略意图，决定了核心开发者，跟中国算力之间，存在着天然的，不可调和的矛盾，而在掌握决定性资源方面，无形的东西，实际上比有形的更有威力。

　　关于分叉的问题，后面会讲到。

　　今年年初，中国央行进驻国内几大比特币交易平台，按照进度，实际上监管层已经初步对比特币交易形成了一定的监管方案，逐步规范交易所，划定红线，提高投资者适当性管理等，交易所还是会保留。但正好在这个时候，也就是今年的四月份，比特币勒索病毒“永恒之蓝”爆发。

　　大家知道，中国政府最怕的就是这个，整个勒索病毒的发酵，直接影响了监管层对比特币的政策态度。如果仔细关注这个勒索病毒，跟美国中情局有很大关系，因为被攻击的漏洞，就是微软给中情局留的后门。

　　很有意思的是，在勒索病毒成功阻止中国政府对比特币交易所的合法化政策出台后，日本在四月份出台了关于承认比特币为一种合法支付手段的法案，一点都没有受到勒索病毒持续发酵的影响。

　　9月4日中国正式发文禁止ICO，就在监管文件发布之前几个小时里，日本的《日经亚洲评论》报道称，世界头号石油进口国中国准备发行以人民币计价、可转换成黄金的原油期货合约，该合约有望成为最重要的石油基准，并且允许出口商们绕过美元计价基准，用人民币交易。

　　市场一片沸腾，认为这就相当于人民币跟黄金挂钩，人民币信用会更进一步。但大家不太了解的是，中国黄金交易市场早就有了国际板，本身境外机构就可以参与以人民币计价的黄金交易，而且可以交割。如果原油期货要靠转成黄金这个因素，来吸引国际投资者的参与，那还不如不搞，反而有点此地无银三百万两的感觉，明显是对人民币计价原油期货的信心不足。

　　日本一些媒体是很坏的，他们知道中国民众想要什么，喜欢什么。而且日本最希望看到的，是中国和美国对立。

　　9月15日，中国正式要求关停交易所，同时，日本财政部和金融服务局（FSA）正式发放了第一张比特币交易所牌照。你没看错，就是这么巧合。

　　国家之间，关于比特币的博弈，正式进入到明争暗斗阶段，在比特币问题上，日本和美国也都各怀鬼胎。

　　当然，想完全把中国从比特币市场剔除出去，可能性不大，中国投资者在常年受到资本管制的情况下，照样可以在海外投资房产等等，更不要说比特币这种线上投资产品了。

　　近期以来，中国比特币场外市场发展迅速，交易平台出海也如火如荼，如果继续发展下去，就算中国这些平台背井离乡转战海外，照样可以在国际市场做到很好的竞争。而且中国交易所出海之后，依然会支持中国的算力。

　　然而，更加巧合的是，就在国内两大交易所，火币和币行停止交易的10月31当晚，全球最大的期货交易所芝加哥商品交易所（简称芝商所，CME）宣布，计划于第四季度推出比特币期货，目前正等待监管审核。你可以认为这都是巧合。

　　而后比特币价格突破6400美元，今天已经突破了7000美元，再创历史新高。

　　如果你把最近两年的事件拉一个时间轴，你就会清晰的发现，每当中国想要合法化比特币交易的时候，就会有洗钱、黑客入侵、被非法分子利用等等消息出现。但当中国出台监管政策，更加严厉的监管比特币的时候，日本和美国市场反而会在同一时间段释放利好消息。这是一个非常有意思的发现。

　　如果说未来的一大批资本流动，是由比特币主导，那么这样做的目的就很简单了。美国习惯于用美元的流动周期，向世界剪羊毛，美国想控制的，不是具体的算力，也不是什么交易所和开发团队，而是对比特币的定价权。控制了定价权，就相当于牵住了全球的算力、交易所，以及开发者，因为这些角色本质上是跟着价格跑的。

　　芝加哥商品交易所如果在四季度顺利推出比特币期货，毫不夸张的说，无论是中国的场外交易，还是日本、韩国的交易所，可能就无法在定价上拥有太多的话语权。期货是一个非常特殊的品种，是一种对未来价格的交易，全球诸多商品的定价权，就牢牢的掌握在芝加哥和纽约商品交易市场。

　　讲到这里，如果是聪明的投资者，可能隐约间已经感觉到了什么。

　　是的，其实比特币行业的竞争和博弈问题，已经不是简单的一个市场的问题，而是像美国、日本这样的国家，或者说财团（这些国家本身就是财团的），已经开始在想尽办法使用和驾驭这个工具。

　　削弱中国市场在整个算力方面的权重是目的，但其方法是非常高明的。至于借助中国监管之手杀死中国交易市场，可能不是目的，而真正的目的是让中国的市场失去信任，丧失主导权，从而依附于国际市场，未来将成为一个名副其实的影子市场（是不是有点似曾相识）。

　　中国的场外市场交易量虽然很大，但所有的场外市场，最终必然需要场内市场的定价，需要到美国市场去做对冲，一旦芝商所比特币期货上市，将成为全世界比特币庄家的对冲和交易渠道，这就相当于风险投资者有了IPO退出机制一样，将刺激终端市场进一步的火热。

　　中国在比特币市场的博弈筹码，目前只剩下算力，政策层面、交易所层面已经没有任何优势，关于算力问题，就需要研究8月1日的分叉币BCC，以及即将到来的再一次大分叉。中国矿工目前已经陷入了一个被别人设计好的圈套当中，但自己还不知道，且自认为前途无量，胜券在握。

　　中国矿工需擦亮眼睛。

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　　作者简介

　　徐明星，OKCoin币行&OKLink创始人兼CEO，全球区块链商业理事会中国分中心副主席，中国区块链应用研究中心创始理事兼理事长。曾担任豆丁网CTO和雅虎开发工程师。

　　田颖，OKLink副总裁。资深互联网从业者及创业者，曾服务于易车网、艺龙旅行网、上海证大等上市公司，后作为联合创始人参与科技金融企业创业。

　　李霁月，OKLink首席研究员，品牌经理。资深互联网金融从业者，曾服务于融360、中国金融在线集团等企业，融360网站《图话财经》、OKLink《图解区块链》等栏目专栏作者。