股票600133(600804鹏博士股票)

股票简称：东湖高新 股票代码：600133 布告编号：临 2021-057

370027？370027

（武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼）

什么叫电汇？什么叫电汇

联合保荐组织（主承销商）

涨停的股票能买进吗？涨停的股票能买进吗

住 所：深圳市福田区中心三路8号杰出年代广场（二期）北座

住 所：湖北省武汉市东湖新技能开发区关东园路2号高科大厦四楼

榜首节 重要声明与提示

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”、“发行人”或“公司”）整体董事、监事、高档处理人员确保上市布告书的真实性、精确性、完好性，许诺上市布告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当单个和连带的法令职责。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法令、法规的规矩，公司董事、高档处理人员已依法施行诚信和勤勉尽责的职责和职责。

我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）、上海证券买卖所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可转化公司债券上市及有关事项的定见，均不标明对公司的任何确保。

公司提示广阔出资者留意，凡本上市布告书未触及的有关内容，请出资者查阅2021年4月8日刊载于《上海证券报》的《武汉东湖高新集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书摘要》及刊载于上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）的征集阐明书全文。

如无特别阐明，本上市布告书运用的简称释义与《武汉东湖高新集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》相同。

第二节 概览

一、可转化公司债券简称：东湖转债

二、可转化公司债券代码：110080

三、可转化公司债券发行量：155,000.00万元（1,550.00万张，155万手）

四、可转化公司债券上市量：155,000.00万元（1,550.00万张，155万手）

五、可转化公司债券上市地址：上海证券买卖所

七、可转化公司债券存续的起止日期：2021年4月12日至2027年4月11日

八、可转化公司债券转股的起止日期：2021年10月16日至2027年4月11日（如遇法定节假日或休息日延至这往后的第1个作业日；顺延期间付息金钱不另计息）

九、可转化公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个买卖日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及往后计息年度的利息。

十、可转化公司债券挂号组织：我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司（以下简称“我国结算上海分公司”）

十一、联席保荐组织（主承销商）：中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司

十二、可转化公司债券的担保状况：本次发行的可转债未设担保。

十三、诺言评级状况：东湖高新主体诺言等级为AA，本次可转化公司债券诺言等级为AA，评级展望安稳

十四、诺言评级组织：中诚信世界诺言评级有限职责公司

第三节 绪言

本上市布告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行处理方法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》以及其他相关的法令法规的规矩编制。

经我国证券监督处理委员会证监答应〔2021〕802文核准，公司于2021年4月12日揭露发行了155万手可转化公司债券，每张面值100元，发行总额155,000.00万元。发行方法选用向公司在股权挂号日（2021年4月9日，T-1日）收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）选用网上经过上海证券买卖所买卖体系向社会公众出资者出售的方法进行，余额悉数由保荐组织（主承销商）包销。

经上海证券买卖所自律监管抉择书[2021]187号文赞同，公司155,000.00万元可转化公司债券将于2021年5月12日起在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“东湖转债”，债券代码“110080”。

公司已于2021年4月8日在《上海证券报》刊登了《武汉东湖高新集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》、《武汉东湖高新集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书摘要》，全文能够在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

第四节 发行人概略

一、发行人基本状况

二、发行人历史沿革

（一）东湖高新建立及上市前股本改动状况

东湖高新系经武汉市经济体制变革委员会（武体改[1993]1号）文赞同，由武汉东湖新技能开发区展开总公司（现更名为武汉高科国有控股集团有限公司）、武汉市城市归纳开发总公司（现更名为武汉市城市归纳开发集团有限公司）、武汉市庙山实业展开总公司、武汉市建银房地产开发公司、武汉市信托出资公司五家公司一起建议建立。1993年3月19日，发行人在武汉市工商行政处理局挂号注册，营业执照注册号为30001046-2，总股本为6,000万股，悉数由建议人认购。

建立时，各建议人股东的持股状况如下：

1996年3月10日，经武汉市证券处理办公室（武证办[1996]54号）赞同，发行人以到1995年12月31日的未分配利润按10：6的份额送红股3,600万股。送股后，发行人总股本改动为9,600万股。

1996年3月21日，经武汉市证券处理办公室（武证办[1996]61号）赞同，发行人向红桃K集团股份有限公司定向发行法人股2,400万股。增资扩股后，发行人总股本改动为12,000万股。

经过两次股本改动，发行人注册本钱由6,000万元改动为12,000万元。

1996年4月30日，武汉市工商行政处理局向上市公司核发了注册号为30001046-2的《企业法人营业执照》，核准上述改动。

本次改动后，股权结构状况如下：

注：经武汉市经济体制变革委员会（武体改[1997]83号）赞同，公司于1997年5月28日从头规范注册挂号，股东武汉城市归纳开发总公司、武汉红桃K集团股份有限公司别离更名为武汉城市归纳开发集团有限公司与武汉红桃开集团股份有限公司。

（二）1998年初次揭露发行股票并上市

1998年1月8日，经我国证监会《关于武汉东湖高新技能展开股份有限公司请求揭露发行股票的批复》（证监发字[1997]524号文）赞同，公司经过上交所以上网定价方法向社会揭露发行3,600万人民币一般股，向公司员工出售400万公司员工股，总股本由12,000万股增至16,000万股。1998年2月12日，公司向社会揭露发行的人民币一般股在上交所上市买卖。1998年8月12日，公司员工股上市买卖。

初次揭露发行完结后，公司首要股东持股状况如下：

经东湖高新技能于1998年6月12日举行的1997年度股东大会抉择赞同，东湖高新技能更名为“武汉东湖高新集团股份有限公司”，并于1998年6月20日在武汉市工商局处理了公司名称改动挂号。

（三）上市以来的股本改动状况

1、1998年建议人股份转让及榜首大股东改动

1998年4月16日，武汉市信托出资公司与武汉东湖新技能开发区展开总公司签定《股权转让协议书》。两边协议，武汉市信托出资公司向武汉东湖新技能开发区展开总公司转让其持有的东湖高新123.824万股股份。

1998年9月1日，武汉东湖新技能开发区展开总公司与红桃开集团股份有限公司签定《武汉东湖高新集团股份有限公司部分法人股股权转让合同》。两边协议，武汉东湖新技能开发区展开总公司向红桃开集团股份有限公司转让其持有的东湖高新2,240万股股份。本次股份转让后，武汉东湖新技能开发区展开总公司不再作为东湖高新榜首大股东，东湖高新榜首大股东改动为红桃开集团股份有限公司。

2、1999年公积金转增股本

1999年6月9日，经上市公司1998年度股东大会审议赞同，公司以1998年12月31日总股本16,000万股为基数，向整体股东以本钱公积每10股转增6股。转增后，公司总股本改动为25,600万股。

3、2000年配股

2000年4月11日，东湖高新1999年度股东大会审议经过了《公司2000年增资配股的计划》。2000年7月26日，经我国证监会赞同，公司以1999年12月31日总股本25,600万股为基数，向整体股东每10股配3股。其间，武汉东湖新技能开发区展开总公司经财政部《关于武汉东湖高新集团股份有限公司国有股配股有关问题的批复》（财管字[2000]188号文）赞同以现金认购39.22万股，其他法人股东均许诺抛弃配股权；社会公众认股1,920万股。此次实践配售1,959.22万股。配股后，总股本增至27,559.22万股。

4、2000年建议人股份转让

2000年1月17日，财政部以《关于转让武汉东湖高新集团股份有限公司部分国有法人股有关问题的批复》（财管字[2000]9号）批复赞同湖北省国有财物处理局《关于武汉东湖高新集团股份有限公司国有股权转让的审阅定见的陈述》（鄂国资企发[1999]93号），赞同武汉东湖新技能开发区展开总公司将其所持东湖高新1,536万股国有法人股转让给红桃开集团股份有限公司。

2000年7月13日，武汉市建银房地产开发公司与武汉科尼尔技能有限公司（后更名为“武汉金丹科技有限公司”）签定《武汉东湖高新集团股份有限公司法人股股权转让合同》。两边协议，武汉市建银房地产开发公司向武汉科尼尔技能有限公司转让其持有的东湖高新1,059.84万股国有法人股股份。后因两边对该合同施行产生纠纷，武汉市洪山区人民法院于2001年6月21日下达《民事调解书》（[2001]洪民初字第20266号）及《民事裁定书》（[2001]洪法执字第272号）。两边于2001年7月处理了上述东湖高新1,059.84万股股份过户挂号手续。

5、2002年建议人股份转让

2002年5月27日，武汉高科国有控股集团有限公司与武汉长江通信工业集团股份有限公司签定《关于武汉东湖高新集团股份有限公司之股权转让协议》。两边协议，武汉高科国有控股集团有限公司向武汉长江通信工业集团股份有限公司转让其持有的东湖高新5,041.46万股国有法人股股份。

6、2004年榜首大股东改动

2004年10月16日，红桃开集团股份有限公司与武汉凯迪电力股份有限公司签定《武汉东湖高新集团股份有限公司股份转让协议》。两边协议，红桃开集团股份有限公司向武汉凯迪电力股份有限公司转让其持有的东湖高新8,152万股股份。本次股份转让完结后，红桃开集团股份有限公司不再作为东湖高新榜首大股东，东湖高新榜首大股东改动为武汉凯迪电力股份有限公司。

7、2007年建议人股份转让

依据国务院国有财物监督处理委员会于2007年7月5日签发的《关于武汉东湖高新集团股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》（国财物权[2007]591号），赞同赞同湖北省国资委《关于武汉庙山实业展开总公司转让所持武汉高新集团股份有限公司国有股的请示》（鄂国财物权[2007]84号），庙山实业展开总公司将其持有的东湖高新1,781.76万股国有法人股转让给湖北省科技出资有限公司。

8、2007年股权分置变革

依据湖北省国资委《省国资委关于武汉东湖高新集团股份有限公司股权分置变革计划触及的国有股权处理事项的批复》（鄂国财物权［2007］216号），以及非流通股股东的动议和洽谈，2007年8月1日，公司股东大会审议经过了《股权分置变革计划》。以2007年7月24日作为施行股权分置变革的股份改动挂号日，A股流通股股东每持有10股取得非流通股股东付出的2.5股股权，对价股份于2007年8月14日上市买卖。股权分置变革完结后，公司总股本未发生改动，仍为27,559.22万股。

9、2010年榜首大股东协议转让股份

2010年1月17日，依据湖北省国资委《关于湖北省联合展开出资有限公司收买凯迪电力所持东湖高新股份的批复》（鄂国资展开[2010]43号），凯迪电力与湖北省联合展开出资有限公司签定《股权转让协议》，约好凯迪电力向湖北省联合展开出资有限公司转让其持有的东湖高新3,858.2908万股股份。

10、2010年本钱公积金转增股本

2010年2月9日，经公司2009年度股东大会审议经过，公司以2009年12月31日总股本27,559.22万股为基数，向整体股东以本钱公积每10股转增8股，并向整体股东按每10股派发现金盈余1元（含税）。转增后，公司总股本改动为49,606.596万股。

11、2012年发行股份购买财物并征集配套资金

2012年9月24日，公司取得我国证券监督处理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向湖北省联合展开出资集团有限公司发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应[2012]1240号）核准，向联投集团非揭露发行96,308,869股购买其持有的湖北省路桥集团有限公司100%股权，并以7.32元/股的价格向特定目标发行41,882,955股征集严重财物重组的配套资金，征集资金净额为295,649,470.36元。完结发行股份购买财物并征集配套资金后，公司总股本改动为63,425.7784万股，控股股东联投集团持有公司165,758,103股，占公司总股本份额为26.13%。

本次买卖完结后，发行人首要股东持股状况如下：

12、2017年非揭露发行A股股票

2017年8月23日，公司取得我国证券监督处理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应[2017]1497号）核准，向特定目标非揭露发行A股股票91,521,737股征集资金，征集资金净额为819,483,981.06元。完结发行后，公司总股本改动为72,577.95万股，控股股东联投集团及其共同行动听算计持有公司18,212.33万股，占公司总股本份额为25.10%。

本次买卖完结后，公司首要股东持股状况如下：

13、2019年发行股份及付呈现金购买泰欣环境70%股权并征集配套资金

2018年12月19日，东湖高新举行2018年第三次暂时股东大会会议，审议经过了《关于公司契合发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金条件的计划》等共18项与本次发行股份及付呈现金购买财物计划的相关计划。2018年12月19日，发行人收到湖北省联投控股有限公司转发的《省政府国资委关于武汉东湖高新集团股份有限公司非揭露发行股份的批复》（鄂国财物权[2018]135号），湖北省国资委准则赞同东湖高新董事会会议审议经过的《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖计划》。2019年5月22日，我国证监会向发行人下发证监答应[2019]925号《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》，核准发行人向徐文辉发行15,659,030股股份、向邵永丽发行6,711,906股股份、向上海久泰出资合伙企业（有限合伙）发行5,569,516股股份购买相关财物，核准发行人非揭露发行股份征集配套资金不逾越22,000万元。2019年8月23日，中审众环出具《验资陈述》（众环验字[2019]010058号），验证到2019年8月20日止，东湖高新已收到徐文辉、邵永丽和久泰出资交纳的新增注册本钱算计28,022,968元，本次增资前东湖高新的注册本钱为725,779,521元，实收本钱为725,779,521元；东湖高新改动后的累计注册本钱为753,802,489元，股本为753,802,489元。2019年11月27日，武汉市商场监督处理局向发行人换发《营业执照》，公司注册本钱改动为753,802,489元。

2020年4月2日，东湖高新举行2020年榜首次暂时股东大会，审议经过关于调整公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之非揭露发行股份征集配套资金计划的计划。2020年5月12日，中审众环会计师事务所（特别一般合伙）就公司本次非揭露发行征集资金到账事项出具了《验资陈述》（众环验字[2020]010021号），截止2020年5月12日止，公司本次非揭露发行股票征集资金总额为219,999,980.64元，扣除相关发行费用（含税）9,224,999.75元后，征集资金净额为人民币210,774,980.89元。其间新增注册本钱人民币41,666,663.00元，添加本钱公积人民币169,108,317.89元，改动后的注册本钱为人民币795,469,152.00元。

本次买卖完结后，发行人首要股东持股状况如下：

三、发行人股权结构及前十名股东持股状况

（一）公司股本结构

到2020年6月30日，发行人股本总额为795,469,152股，股本结构如下：

（二）前十大股东状况

到2020年6月30日，发行人前十大股东及其持股状况如下：

到2020年10月30日，本公司前十大股东及其持股状况如下：

四、发行人首要运营状况

（一）运营范围

发行人首要事务板块有工程制作、环保科技及科技园区三大事务板块。

其间，工程制作事务板块首要由发行人子公司湖北路桥展开，首要从事公路、桥梁、地道等交通工程制作。

环保科技事务板块首要由部属子公司光谷环保展开，首要从事火电厂脱硫的特许运营事务，并有少部分污水处理运营事务。公司于2019年8月完结对泰欣环境70%控股权的收买。泰欣环境的主营事务为废物燃烧发电厂供给烟气净化体系，首要向废物燃烧发电厂供给SNCR（选择性非催化复原技能）、SCR（选择性催化复原技能）及SNCR+SCR脱硝体系等整包服务。

科技园区事务板块首要由东湖高新本部展开，首要从事高新科技园区的前期开发、制作、销售与后期运营作业。

（二）首要产品

公司首要事务板块产品或服务的首要用处及终端消费集体状况如下所示：

（三）公司的职业位置与中心竞赛力

1、工程制作板块

发行人工程制作板块首要由子公司湖北路桥展开。湖北路桥是一家集公路、桥梁、地道、交通工程及相关事务于一体的大型交通修建企业，工程施工事务首要包含高速公路、桥梁地道、市政工程（包含轨道交通）、房子制作、城市根底设施等施工项目，多项施工技能处于国内或世界先进水平，屡次荣获国家及部、省级科技进步奖、科技效果奖和优质工程奖。经过60多年的展开，公司具有的首要工程类资质包含公路工程施工总承揽特级资质、市政共用工程施工总承揽一级资质、桥梁及地道工程专业承揽一级资质、修建工程施工总承揽二级资质。湖北路桥已展开为湖北省内交通修建施工职业的龙头企业，具有高速公路、桥梁地道、市政工程、房子制作、归纳改造等项目的规划、出资、制作、运营处理的才能。湖北路桥的中心竞赛力首要体现在以下几个方面：

（1）以联投集团为依托，使用上市公司渠道资源优势，施行规划化跨越式展开

2008年，为保证湖北“两型社会”制作和武汉城市圈跨区域项目的顺畅推动，湖北省人民政府赞同建立联投集团。联投集团自成立之日起肩负着“两型社会”归纳配套变革试验区全新制作形式的任务，是湖北省支撑武汉城市圈跨区域项目的渠道。近年来，联投集团的事务板块已接连包含武汉“8+1”城市圈内各城市区域归纳开发事务和严重根底设施的出资制作项目，以及大型港口项目，并将逐渐扩展至城市圈内各城市要害工业和动力项目，为武汉城市圈“两型社会”制作发挥主导性、支撑性效果。

湖北路桥作为联投集团服务于湖北省“两型社会”制作的重要承当者，肩负着联投集团进军工程施工范畴并为联投集团展开区域归纳开发事务夯实根底的任务。湖北路桥依托联投集团资源优势，活跃融入武汉“8+1”城市展开经济圈，已接连参加花山生态新城、梧桐湖新区、梓山湖新城等八座新城的根底设施制作，并逐渐成为“以本钱运营为龙头、以生产运营为根底，集项目出资、开发、施工、运营为一体”的大型企业集团。

（2）资金优势

根底设施制作职业归于资金密集型职业，项目初期要求施工企业自筹必定份额资金，且资金回收期较长，因而，施工企业的可投入资金规划抉择了接受项目的规划和数量。湖北路桥经过背靠上市公司渠道东湖高新与联投集团的优势以及经过历年项目收益翻滚出资等方法已具有必定的资金优势，为往后的展开奠定了杰出的根底。

（3）技能优势

湖北路桥作为湖北省高新技能企业，坚持以科技立异引领动能晋级，以技能革新驱动产能爬坡，打造“质量路桥、效益路桥、立异路桥”。 到本征集阐明书签署日，湖北路桥累计获授权专利47项，其间发明专利6项，实用新型专利41项。到陈述期末，湖北路桥科研项目（课题）累计立项69项，累计结题48项，在研21项。陈述期内，新增立项湖北省交通运输厅科技项目5项。

交通运输厅科技项目《依据半刚性节点的暂时支撑结构承载力剖析与使用研究》完结结题，其效果取得了国内先进的点评；《长江中下游大跨径钢桥沥青铺装维护要害技能、资料开发及功能盯梢》项目获我国公路学会科学技能二等奖；《重载大跨径钢桥环氧沥青桥面铺装维护成套技能研究》课题获部级奖赏“我国交通运输协会科技进步三等奖”；《深沉富水卵石覆盖层悬索桥锚碇浅埋式扩展根底施工技能研究》项目获2019年我国公路制作职业协会科学技能进步三等奖；《工程制作多维动态信息交融及协同交互要害技能与使用》项目获湖北省科学技能进步二等奖；《路面工程3D数字化摊铺丈量体系使用》项目荣获我国施工企业处理协会优异实践事例。

到本征集阐明书签署日，湖北路桥累计经过省部级工法15项，企业级工法28项。陈述期内，合计请求科学技能效果要害技能点评19项，其我世界先进4项，国内抢先6项，国内先进6项；公司累计取得省部级科技进步奖4项；有四项职业规范或当地规范正在申报阶段，其间一项职业规范已取得批复。

（4）品牌优势

湖北路桥成立于1956年，公司注册本钱金20亿元人民币。具有公路工程施工总承揽特级、市政共用工程施工总承揽一级、桥梁、地道工程专业承揽一级资质及一家修建施工总承揽一级控股公司，已承建了70多项国家、省重点工程及国外工程，包含黄鄂高速、平绵高速、龙怀高速、武汉城市圈环线、武穴长江大桥、棋盘洲长江大桥、白洋长江大桥、江汉四桥等，取得了杰出的社会诺言和经济效益。近年来，湖北路桥一向尽力饯别“诚信服务、优质报答、不断逾越”的质量处理理念。陈述期内，湖北路桥荣获2018-2019年度国家优质工程奖；荣获湖北省交通厅2018、2019年度施工企业“AA”级诺言点评（最高档）；荣获2019年甘肃省公路工程制作项目“安全工地”；荣获武汉开发区“最佳修建业企业”；承建的东湖高新才智城36#厂房项目获2018年度“鄂州市修建工程安全文明施工现场(吴都杯)”、“鄂州市修建结构优质工程”、“鄂州市修建优质工程(吴都杯)”3项荣誉奖项，在职业界树立了较好的品牌优势和商场形象。

（5）资质优势

陈述期内，公司取得了公路工程施工总承揽特级资质，成为全国为数不多的具有该特级资质的企业之一。此外，公司还具有市政共用工程施工总承揽壹级资质、桥梁及地道工程专业承揽壹级资质、修建工程施工总承揽二级资质，已完结从单一的公路施工向多元化运营转型。

2、环保科技板块

发行人以国内首创的BOOM形式运营火电烟气脱硫，针对原有烟气脱硫运营形式的缺乏，学习国内外BOT形式的经历，加之本身的专业处理经历及我国烟气脱硫工业的详细状况，参加火电厂的烟气脱硫项目。发行人结合本身资金、制作及运营等专业技能的中心竞赛优势，加上业主方具有项目、土地及动力供应等优势，强强联合，优势显着。到2019年度末，光谷环保具有12个火电厂烟气处理项目，脱硫总装机容量为14,360MW，总装机容量打破千万。

（1）技能优势

发行人把握着脱硫运营的中心技能，即石灰石-石膏湿法烟气脱硫技能，该技能老练，运转可靠性好；相对于电厂自建或自行运营脱硫设备，光谷环保对脱硫工艺进程、设备要害部件的运转要求更清楚，对设备运转、维护目标的把握更精确。

此外，在技能改造方面，光谷环保已具有超低排放改造工程的才能，改造完结后设备各项功能均有所提高，且能够享用国家关于超低排放补助方针。在技能储备方面，针对湿法脱硫超低排放的要害技能，公司与国内多个闻名大学协作，组成中试渠道，活跃攻坚脱硫废水零排放、强化塔内气液传质等职业技能难题，为公司的战略展开供给技能支撑。

在废物燃烧范畴，发行人子公司泰欣环境为上海市高新技能企业，是国内最早专业从事废物燃烧烟气脱硝净化体系研制的企业之一。自成立以来，泰欣环境致力于烟气净化体系的研制及技能立异，建立了以客户需求为导向的研制形式，在对商场需求深度剖析的根底上拟定了新产品研制战略，将客户的要求快速地转化为产品，抢占商场先机。经过多年的技能堆集和计划施行，泰欣环境已把握多项烟气处理专利及非专利技能，在废物燃烧烟气净化职业构成共同的技能优势，具有较显着的继续立异才能。

（2）人力资源优势

脱硫体系是一套易腐蚀、易磨损的化工设备，光谷环保从多年的脱硫项目施行进程中，特别在体系调试、运转维护及售后服务中堆集了很多实践经历，训练和培养了一批专业人员，对发电和脱硫体系的运营处理有丰厚的经历。

（3）全面处理优势

发行人以BOOM形式参加发电厂的烟气脱硫，能够对脱硫体系进行全面的处理和运转，而且从规划、制作、调试及运转全程进行质量操控，充沛发挥技能和人力资源的优势，从根本上下降烟气脱硫的本钱，保证脱硫体系的安全、安稳和长时间运转。

（4）工业整合优势

公司于2019年8月完结对泰欣环境70%控股权的收买。泰欣环境的主营事务为废物燃烧发电厂供给烟气净化体系，首要向废物燃烧发电厂供给SNCR（选择性非催化复原技能）、SCR（选择性催化复原技能）及SNCR+SCR脱硝体系等整包服务，与公司现有的燃煤火力发电烟气脱硫事务构成了杰出的协同效应。东湖高新与泰欣环境在多方面存在优势互补，从事务布局上看，发行人将具有更为完好的大气污染处理范畴的事务布局，能丰厚和优化发行人在环保科技板块的事务结构，拓展商场范畴，增强发行人在环保范畴的归纳竞赛力，完成发行人的快速展开。

3、科技园区板块

东湖高新在主题工业园的开发运营上秉承“工业集合、工业运营和产城一体化”理念，以科技地产为主的工业归纳体运营为主导，经过商场招拍挂方法购买土地，对各工业园区施行翻滚开发，一起扩展物业租售规划和资源整合才能，为公司供给安稳的盈余根底和现金流入。其招商形式首要是经过大客户定制招商和公司自主招商职业界中小企业，并环绕入园中心企业引入其工业链相关单位，以及供给动力服务、物业服务、食堂餐饮等一站式服务。东湖高新成功开发运营了以“东湖新技能开发区”为代表的榜首代国家级技能开发区，以“光谷生物医药加速器”为代表的生命科技主题工业园区，以“软件新城1.1期”为代表的新一代信息技能工业园区、以“东湖高新才智城”为代表的智能制作工业园区。

第五节 发行与承销

一、本次发行概略

1、发行数量：155,000.00万元（1,550.00万张，155万手）

2、向原股东发行的数量：向原股东优先配售580,292手，即580,292,000.00元，占本次发行总量的37.44%

3、发行价格：100元/张

4、可转化公司债券的面值：人民币100元/张

5、征集资金总额：人民币155,000.00万元

6、发行方法：本次发行的可转化公司债券向向发行人在股权挂号日（2021年4月9日，T-1日）收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）选用网上经过上交所买卖体系向社会公众出资者出售的方法进行，余额悉数由保荐组织（主承销商）包销。

7、配售成果

8、前十名可转化公司债券持有人及其持有量

9、本次发行费用

二、本次承销状况

本次可转化公司债券发行总额为155,000.00万元，向原股东优先配售580,292手，即580,292,000.00元，占本次发行总量的37.44%；向网上社会公众出资者实践配售942,131手，即942,131,000.00元，占本次发行总量的60.78%；主承销商包销27,577手，即27,577,000.00元，占本次发行总量的1.78%。

三、本次发行资金到位状况

本次发行可转化公司债券征集资金已由主承销商于2021年4月16日汇入公司指定的征集资金专项存储账户。中审众环会计师事务所（特别一般合伙）已对本次发行的征集资金到位状况进行审验，并出具了众环验字（2021）0100025号《验资陈述》。

第六节 发行条款

一、本次发行基本状况

1、本次揭露发行可转化公司债券计划于2020年4月28日经公司第八届董事会第四十二次会议审议经过，于2020年5月14日经控股股东联投集团批复经过，并于2020年5月20日经公司2019年年度股东大会审议经过。

2021年2月18日，经公司第九届董事会第八次会议审议经过，对本次揭露发行可转化公司债券计划进行了调整。

2021年3月18日，公司取得我国证监会核发的《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应〔2021〕802号）。

2、证券类型：可转化公司债券

3、发行规划：15.50亿元

4、发行数量：1,550万张（155万手）

5、发行价格：100元/张

6、征集资金量及征集资金净额：本次发行可转化公司债券征集资金总额为155,000.00万元（含发行费用），实践征集资金净额人民币153,717.92万元。

7、征集资金用处：本次可转债征集资金总额不逾越155,000万元人民币（含155,000万元人民币），本次发行可转债征集的资金总额扣除发行费用后拟出资于以下项目：

二、本次可转化公司债券发行条款

1、本次发行证券的品种

本次揭露发行证券的品种为可转化为公司股票的公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转化的公司股票将在上海证券买卖所上市。

2、发行规划

本次拟发行可转债征集资金总额为人民币15.50亿元，发行数量为155万手（1,550万张）。

3、票面金额和发行价格

每张面值为人民币100元，按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转化公司债券的期限为自发行之日起六年，即2021年4月12日至2027年4月11日。

5、票面利率

本次发行的可转债票面利率设定为：榜首年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，到期换回110元（含最终一期利息）。

6、付息的期限和方法

本次发行的可转债选用每年付息一次的付息方法，到期归还本金和最终一年利息。

（1）计息年度的利息核算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享用的当期利息。

年利息的核算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债务挂号日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

（2）付息方法

①本次可转债选用每年付息一次的付息方法，计息开端日为本次可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个买卖日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及往后计息年度的利息。

④本次可转债持有人所取得利息收入的敷衍税项由持有人承当。

（3）到期还本付息方法

公司将在本次可转债期满后五个作业日内处理完毕归还债券余额本息的事项。

7、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日（2021年4月16日，即征集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个买卖日起至可转债到期日止（即2021年10月16日至2027年4月11日止（如遇法定节假日或休息日延至这往后的第1个作业日；顺延期间付息金钱不另计息）。

8、转股价格的确认及其调整

（1）初始转股价格的确认依据

本可转债的初始转股价格为6.16元/股，不低于征集阐明书布告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖价格按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司股票买卖均价，且初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净财物和股票面值。

前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；前一买卖日公司股票买卖均价=前一买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。

（2）转股价格的调整方法及核算公式

在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次可转债转股而添加的股本）、配股使公司股份发生改动及派送现金股利等状况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述两项一起进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派发现金股利：P1=P0-D

上述三项一起进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其间：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价风格整，并在上海证券买卖所网站和我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登董事会抉择布告，并于布告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股期间（如需）。当转股价风格整日为本次可转债持有人转股请求日或之后、转化股票挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格履行。

当公司或许发生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发生改动然后或许影响本次可转债持有人的债务利益或转股衍生权益时，公司将视详细状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护本次可转债持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据其时国家有关法令法规及证券监管部分的相关规矩来制定。

9、转股价格向下批改

（1）批改条件及批改起伏

在本次可转债存续期间，当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于前项规矩的股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日公司股票买卖均价之间的较高者，且批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净财物值和股票面值。

（2）批改程序

如公司股东大会审议经过向下批改转股价格，公司将在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登股东大会抉择布告，布告批改起伏和股权挂号日及暂停转股期间（如需）。从股权挂号日后的榜首个买卖日（即转股价格批改日）起，开端恢复转股请求并履行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股票挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格履行。

10、转股股数确认方法

本次可转债持有人在转股期内请求转股时，转股数量的核算方法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其间：V为本次可转债持有人请求转股的可转债票面总金额；P为请求转股当日有用的转股价格。

本次可转债持有人请求转化成的股份须是整数股。转股时缺乏转化为一股的本次可转债余额，公司将依照上海证券买卖所、证券挂号组织等部分的有关规矩，在本次可转债持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该缺乏转化为一股的本次可转债余额。该缺乏转化为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息（当期应计利息的核算方法拜见第11条换回条款的相关内容）的付出将依据证券挂号组织等部分的有关规矩处理。

11、换回条款

（1）到期换回条款

在本次可转债期满后五个买卖日内，公司将换回悉数未转股的可转化公司债券，详细换回价格由股东大会授权董事会在本次发行前依据商场状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

（2）有条件换回条款

在本次可转债转股期内，假如下述两种景象的恣意一种呈现时，公司有权依照本次可转债面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的本次可转债：

1）在转股期内，假如公司股票在任何接连三十个买卖日中至少十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2）当本次可转债未转股余额缺乏人民币3,000万元时。

当期应计利息的核算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将换回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，首个付息日前，指从计息开端日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

本次可转债的换回期与转股期相同，即发行完毕之日满六个月后的榜首个买卖日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在调整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，调整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

12、回售条款

（1）附加回售条款

若本次可转债征集资金运用的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺比较呈现严重改动，且该改动被我国证监会认定为改动征集资金用处的，本次可转债持有人享有一次以面值加受骗期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或许悉数本次可转债的权力。在上述景象下，本次可转债持有人能够在公司布告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不施行回售的，主动损失该回售权。当期应计利息的核算方法拜见第11条换回条款的相关内容。

单位：万元

2021年5月10日