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新城地产(阳光新城房地产官网)

wx 2021-12-31 10:26:18 6

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作者：88号院

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来历：雪球

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1.新城地产的形式

将新城理解为小万达，我认为比较适宜。万达的形式是认为三四线城市供给商业地产为中心才能，来博弈政府贱价优质土地。

2.新城地产的好坏

新城的住所事务要比万达显着的强，体现在工程体系的才能，本钱、速度、质量等。

下风便是进入万达形式较晚，所以区位上来讲，新城的商业项目区位质量远低于万达，或者说好方位现已被占差不多。

咱们要考虑的是，作为开创者为什么万达不将这种形式进行下去，而要及时刹车，将商场让给新城。我认为是三四线城市商业地产的运营不容乐观。万达形式是赚商场，住所卖的很兴旺，赢利不是现金流，而是商场，在都市圈为城镇化开展的顶层规划布景下，三四线人口净流出是必定，人口净流出必定导致商业疲软，特别关于增量商业。远景欠好。

3.新城地产的估值

高！太高了！咱们能够依照企业才能去调查企业估值。咱们看新城的土地储备质量，比较高，可是结合自我克制很多的商业，就很一般。出资才能，比较挨近碧桂园的无周期出资，也不拔尖。运营才能，不如碧桂园。整体而言，是优秀企业，但不是尖端，而新城的市净率高于3，这是一个比尖端房企还高的估值。这是不出资新城最重要的要素。

4.$华夏美好(SH600340)$ $新城控股(SH601155)$ 的比较

答复网友的问题。我国的地产股，质优价廉的，要数港股，2017年三剑客扮演不是没有道理的。A股地产来说，要么太大，缺少爆发力；要么太差，不知所云。从2017年以来，运营体现最好的，要算新城开展，所以重视度很高。新城、美好是彻底不同的企业，形式上，出资风格上，其实都没有可比性，所以我想答复的是，投自己懂的企业，不要看热闹型出资。

我看好美好，所以投美好。

5.新城未来的亮点

新城现在的问题是需求建造很多的商业，沉积很多的资金进去，咱们在本年一季度现金流量表也看到这个现象了，这会导致一个问题，便是减速。假如新城持续扩张速度，势必会使得负债急速上升，带来危险，所以减速可能会呈现，而一旦减速，支撑高估值的逻辑也就不存在了。

总归，万达把好资源吃完了回身，新城曩昔接着吃，怕不是很有养分；再有便是即便新城的运营功率很高，现在估值也太高。为什么不挑选估值更合理的呢？

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