[深圳市农产品股份有限公司]江苏兴化农商行拟定增募资4.38亿元 大股东张家港行持股降至20%

近期，证监会站披露了江苏兴化乡村商业银行股份有限公司(以下简称兴化农商行)的定向发行说明书(申报稿)。该行拟定向发行1.042亿股新股，征集资金总额4.38亿元，所征集的资金首要用于弥补该行的中心一级本钱，进步本钱足够率。

华安基金,华安基金

据了解，兴化农商行此次定向发行的目标合计2名，别离是江苏张家港乡村商业银行股份有限公司(以下简称张家港行)(002839，SH)、兴化市经济发展有限公司(以下简称兴化经发)，两者别离认购647.6万股、9772.4万股。

500056？500056

定增拟引进新出资者

福州兴业证券经营部,福州兴业证券经营部

上述定向发行说明书显现，兴化农商行此番定增拟发行10420万股新股，发行价格为人民币4.20元/股。两名定向发行目标——张家港行和兴化经发别离认购647.6万股、9772.4万股，认购股票的金额则别离为2719.92万元、41044.08万元。

600706股票？600706股票

其间，张家港行为兴化农商行现有法人股东，兴化经发则为该行本次新增法人出资者。依据股份认购协议，张家港行和兴化经发所认购的股份的限售期为5年，即所认购的新发行股份自本次发行完毕之日起5年内不得转让。

到2019年5月31日，兴化农商行股份总数为8.78亿股，股东户数共1040户。该行股权结构较为涣散，不存在控股股东和实践操控人。材料显现，兴化农商行前五大股东别离是：张家港行(持股份额21.64%)、江苏兴海特钢有限公司(持股份额5%)、泰州温泰市场管理有限公司(持股份额4.41%)、泰州鑫州不锈钢有限公司(持股份额4.22%)、苏州市吴东市政工程有限公司(持股份额4.20%)。

依据本次发行计划，兴化农商行本次发行1.042亿股股份，发行后该行股本总额9.82亿股，张家港行持有该行股份1.96亿股，占本次发行完成后总股本的20%。本次发行完成后，兴化农商行仍不存在控股股东和实践操控人。

兴化农商行表明，本次定向发行股票征集资金首要用于弥补公司中心一级本钱，进步本钱足够率，以支撑公司事务继续、健康发展。本次发行完成后，公司的本钱实力将得到进一步增强，为公司各项事务的可继续发展供给足够的本钱支撑；一起，提高公司危险抵挡才能及优化公司股权结构，从而增强公司服务小微企业、服务“三农”的实力。

到2018年底，兴化农商行的本钱足够率、一级本钱足够率、中心一级本钱足够率别离为17.50%、16.65%、16.65%。据了解，在不考虑发行费用、赢利累计等要素的情况下，假定发行前后加权危险财物不变，按本次定向发行股票征集资金金额4.38亿元为测算根底，本次发行完成后，该行上述三项目标将别离提高至19.34%、18.49%、18.49%。

去年底不良贷款率2.46%

兴化农商行前身系成立于1995年的兴化市乡村信用协作联社，经同意于2006年改制为乡村协作银行，并于2011年由乡村协作银行改制为乡村商业银行。

到2018年底，兴化农商行财物总额为433.41亿元，较2017年底添加1.14%。其间发放贷款和垫款223.46亿元，在财物总额中占比51.56%。

别的，2018年底，兴化农商行的可供出售金融财物科目同比增幅较大。该行表明，公司可供出售金融财物首要由国债、金融债券、地方政府债券、企业债券、同业存单及本钱计量的权益东西等构成。2017年底及2018年底，该行可供出售金融财物净额别离为20.15亿元、42.58亿元，2018年底较2017年底增幅为111.38%，首要系公司加大了对同业存单出资所造成的。

2018年度，兴化农商行完成经营收入14.53亿元，净赢利4.18亿元，经营收入和净赢利均完成稳定增长。

详细来看，兴化农商行的经营收入首要来历为利息净收入和出资收益。2018年，该行完成利息净收入9.61亿元，在营收中占比为66.11%。其次是出资收益，2018年该行出资收益首要为持有至到期出资、可供出售金融财物以及应收金钱类出资所发生的利息收入，出资收益金额为4.72亿元，在营收中占比为32.49%。

财物质量方面，2018年底，兴化农商行不良贷款率为2.46%，较上年底下降0.37个百分点。拨备覆盖率为210.45%，较上年底上升34.24个百分点。