財聯社(北京,記者 高雲)訊,中信證券配股獲得榜首大股東力挺,承諾以現金全額認購公司獲配股份。
6月28日,中信證券發佈布告稱,今天,公司收到榜首大股東中國中信有限公司出具的《關於全額認購中信證券股份有限公司可配售股份的承諾函》,承諾將根據本次配股股權登記日收市後的持股數量,以現金方法全額認購本公司配股计划確定的可獲配股份。
公司當前總股本為129.27億股,公司4月30日布告,榜首大股東中信有限及母公司增持後所持22.59億股。若依照配股預案每10股配不超1.5股,假設以今天即6月28日收盤價25.13元計算,中信有限將出資85.13億元參與配股3.39億股。具體出資額及股價仍以配股日期實際數據為準。
中信證券表明,此次認購承諾須待公司配股计划獲股東大會審議通過及證監會核準後方可实行。
綜觀全行業,因首要股東大多承諾以現金方法全額認購配股计划中的可配售股份,包含招商證券、國元證券、山西證券、華安證券、國海證券等配股均順利實施,募資金額也均可觀。反觀定增情況,西部證券、海通證券、國信證券、榜首創業等上市券商定增獲得首要股東積極參與及出資認購,定增募資金額大都足額通過。而中信建投、浙商證券、天風證券等券商的定增,前十大股東均出資未參與,募資金額均出現縮水。
中信證券配股募資不超280億
2月26日,中信證券發佈布告,公司擬向A股與H股股東,以每10股配不超1.5股,募資不超280億元。
在談及本次發行的必要性時,公司在配股發行預案中表明,公司響應國傢戰略,打造“航母級”券商;應對日趨剧烈的行業競爭,積極參與國際市場競爭;推動公司戰略目標實現,助力公司“成為全球客戶最為信賴的國內領先、國際一流的中國投資銀行”;下降流動性風險,提高公司風險抵禦才能。
中信證券配股預案布告顯示,本次配股怀愁資金扣除發行費用後的怀愁資金凈額擬悉数用於發展資本中介業務、添加對子公司的投入、加強信息系統建設以及補充其他營運資金。
發展資本中介業務所計劃运用規模最大為190億元,占比67.86%。
公司表明,資本中介業務是資本耗费型業務,業務規模和盈余才能依賴於較為穩定的長期資金供給,公司擬通過本次配股怀愁資金添加對資本中介業務的投入,更好滿足各項風控指標要求,保证資本中介業務規模的合理增長。
配股募資對子公司的投入計劃額度也比較高,為不超過50億元。
公司表明,為推動公司集團化發展,打造公司品牌,增強母子公司協同效應,公司擬投入部分怀愁資金,通過多元化方法向中信證券國際等子公司供给資金支撑,增強子公司資本實力,豐富公司多元化收入,優化業務結構,推動公司協調發展。
資本中介業務是公司使用本身資產負債表,通過產品設計滿足客戶投融資需求的一類業務,包含但不限於融資融券、股票質押、收益互換、股權衍生品、大宗脑筋衍生品、做市买卖、跨境买卖等業務。
榜首大股東母公司增持2.59億股H股
中信證券榜首大股東對公司相當看好,不久前已經屡次增持。
中信證券4月30日發佈布告稱,2021年4月30日,公司收到榜首大股東中國中信有限公司《關於中信股份增持中信證券股份的告诉》,中國中信股份有限公司(以下簡稱“中信股份”)於2021年3月22日至4月29日期間,通過会集競價买卖方法合計增持公司2.59億股H股股份,累計增持股份數已達到本公司已發行股份的2%。中信股份持有中信有限100%股權。
增持後中信股份(含中信有限)合計持有本公司20億股A股股份、2.59億股H股股份,合計占本公司已發行股份的17.47%。
中信證券名列多項指標行業榜首
榜首大股東為何如此青睞中信證券?從中信證券的上一年業績或可發現一二。
中證協近期发表的數據顯示,中信證券在總資產、凈資產、營業收入、凈利潤(149.02億元)四大關鍵指標均排名榜首,公司2020年底總資產為8102.59億元,凈資產為1576.57億元,公務上一年營業收入為341.40億元,凈利潤為149.02億元。
中信證券證券投資業務上一年收入驚人,公司是唯一一傢上一年投資收入超過百億元的券商,達到108.54億元,中信建投、華泰證券緊隨其後。中信證券上一年全年實現股權投資收入39.11億元。第二名廣發證券為15.49億元。
中信證券本年一季度業績也有不錯表現,公司4月28日晚間发表一季報顯示,公司2021年一季度營業收入163.97億元,同比增長27.58%;凈利潤51.65億元,同比增長26.73%。