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水皮more300669：港股内银股走高

wx头像 wx 2023-07-29 07:40:32 6
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水皮每日看盘#牛年的新年是一个奇特的新年，也是一个扭转乾坤的新年。

以新年为分水岭，沪深股市的出资风格呈现了剧变。节前是涨指数，跌个股，跌到什么境地呢？跌到鬼哭狼嚎，痛不欲生的境地。节后变成了跌指数，涨个股，涨到什么境地呢？涨到了咱们奔走相告，满面笑容的境地。

咱们看到接连两天，沪深股市盘中都呈现了巨幅的震动。可是上涨的个股却是越来越多。昨日上涨3500家，今日就变成了上涨3700家左右。指数盘中振幅巨大，今日盘中上证振幅1.79%，深成指振幅2.52%，创业板指数振幅乃至挨近4%。可是尾盘时分，都现已完成了探底上升的改变。上证涨了0.57%，深成指涨了0.35%，创业板跌幅也缩小到了1.04%。

最要害的是全部板块全线飘红，这个情形在过去也是比较罕见的。所以说现在的商场真是一个让人一言难尽的商场。要说是牛市，指数是跌落的；要说是熊市，可是咱们心境都特别酣畅，由于个股是全线飘红的。

水皮想这种不合是十分正常的，必定程度上其实也反映了底子面的不合。咱们看到昨日收盘之后，央行旗下的媒体《金融时报》就宣布了谈论，呼吁咱们尽量削减对央行的货币商场操作数量的重视，不然就会引发对货币方针的误解。事实上昨日央行商场回笼资金大概是2600亿左右，今日又回笼了大概是800亿左右，两天加起来是3400亿左右。从资金面上来讲，当然是边沿作用偏紧。当然别的一方面也是新年前投进的资金的一种回笼，也是正常的。央行之所以这么说便是忧虑咱们发生了误解，认为货币方针急转弯，从而对商场形成了比较大的冲击。

不过在水皮看来，这种解说多多少少仍是有些此地无银三百两的滋味。由于商场从上一年以来，一向面临着一种纠结，便是假如疫情继续的话，影响方针就会继续，股市的资金面就会宽松。假如疫情好转，咱们预期的宽松货币方针就会退出，资金面上就会呈现严重局势，或许指数体现就不会太好。这种纠结说来是无厘头的，最终咱们只能这么判别：当全部回归正常的时分才是安全的商场。原本这种影响方针便是阶段性的，咱们不能饥不择食，也不能盼望这种影响性的方针可以支撑股市一向往下走。这种预期早晚会失败。所以说到底咱们仍是要回归商场的实质，商场的实质便是支撑股价走高，走好的底子面安稳，企业的盈余才能有所提高，可以给出资者带来报答，这才是股市走好的底子，短期流动性的改变对指数只不过有短期的扰动罢了。

从惯例状况来讲，即使加息刚开始实际上也是对经济好转局势一种承认。商场假如要有反转的话，必定在加息6-5次之后才有或许呈现导致商场反转局势。现在咱们彻底没有必要有这种忧虑。央行旗下媒体的言辞其实也是在暗示咱们的商场利率不光没有上行，并且必定程度上仍是在下行，或者说在底部企稳。所以咱们关于货币方针急转弯，其实没有必要太多忧虑。这是底子面的状况。

商场有不合是正常的，咱们都知道一句话，行情是在失望中发生，在犹疑中开展，在欢喜中逝世。商场的不合正阐明晰咱们仍是处在犹疑的过程中，阐明这个商场自身便是一个正常的商场，还没有走到极点。基金抱团应该讲是一个阶段性的现象，假如说是蛮横的话，水皮觉得板块的轮动，牛市面前机会均等才是王道。

一句话点评：宁要王道，不要蛮横。

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