钢铁产业(钢铁产业发展政策)

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2021年上半年鋼鐵行業運行情況

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從國內供給方面來看，上半年我國粗鋼產量大幅增長，鐵元素增量貢獻首要來自於廢鋼。上半年，中國粗鋼產量達到5.63億噸，同比添加5941萬噸，增長11.8%；而生鐵產量4.56億噸、同比添加1743萬噸，增長4.0%。尤其是5月-6月中國生鐵產量連續兩個月負增長，粗鋼產量連續兩個月回落。根據統計局的產量統計，生鐵產量增量對上半年粗鋼產量增量的貢獻占比不到30%。這說明大部分粗鋼增量是來自廢鋼，上一年疫情期間廢鋼耗费的基數較低，别的本年上半年礦價高企、廢鋼本钱優勢凸顯，因而本年上半年廢鋼消費增量明顯。

從國外供給來看，海外粗鋼產量創新高，生鐵產量已至“瓶頸”。雖然上半年海外的粗鋼產量達到4.4億噸，同比添加6686萬噸，增幅為18.9%——已經高於疫情前的水平，但生鐵產量仍未恢復疫情前的水平，其年化產量距離疫情前仍有2000萬噸左右的距离。全球除中國现在仍有很多閑置或關停的高爐產能，歐洲因ESG帶來的昂扬碳本钱，日本國內需求的萎縮，烏克蘭、委內瑞拉等國的政治軍事沖突等，是阻礙高爐重啟或许构成高爐永久關停的原因。海外鋼鐵產能現在已經充沛發揮，下半年環比增量有限。預計下半年海外粗鋼產量同比添加4000萬噸-5000萬噸，全年約有1.08億噸-1.21億噸的增量。

從需求方面來看，上半年，國內超預期的需求增長首要來自制作業出口以及房地產投資的拉動；海外首要經濟體應對疫情的財政補貼大幅进步瞭居民收入，影响瞭對房地產和经用消費品的需求，海外制作業的供需錯配，拉動瞭中國等制作業大國的出口，加上海外補庫存和全球貿易的擴張導致海外需求大幅增長。1-7月份，我國進口鋼材840萬噸，同比下降15.6%；出口鋼材4305萬噸，同比增長30.9%。由於國內外價差逐漸收窄，加上兩次出口退稅方针的調整，預計下半年我國鋼材出口量逐月下降。

總的來說，假如不考慮庫存的變化，假設供應等於需求，上半年全球粗鋼供需增量1.26億噸，已經超過瞭国际鋼協預測的全年增量1.02億噸，供需的強勁恢復超過瞭原先的預期，全球黑色產業鏈呈現海外強於國內、质料強於鋼鐵的態勢。中國鋼鐵行業利潤雖然恢復，但上半年中鋼協會員企業利潤2200億公民幣，彭博预算三大礦山本年上半年的利潤659億美元，超過4000億公民幣，遠遠超過整個中國鋼鐵行業的盈余。

下半年行業運行需關註的重點

下半年，中國鋼鐵行業運行需關註的重點首要有以下幾個方面：

首先是在供給方面，鋼鐵去產能“回頭看”以及2021年粗鋼產量壓減作业將成為重點內容。

鋼鐵去產能“回頭看”將重點檢查2016年以來各有關地區鋼鐵去產能作业開展及整改落實情況。一是化解鋼鐵過剩產能、打擊“地條鋼”触及的冶煉裝備關停和退出情況；二是鋼鐵冶煉項目建設、投產運行情況；三是歷次檢查發現問題整改落實情況；四是舉報線索核对以及整改情況；五是化解鋼鐵過剩產能作业領導小組開展作业情況；六是開展2021年粗鋼產量壓減作业的情況。2021年粗鋼產量壓減作业則將在鞏固进步鋼鐵去產能效果基礎上，堅持市場化、法治化原則，重點壓減環保績效水平差、耗能高、工藝裝備水平相對落後企業的粗鋼產量，防止“一刀切”，確保實現2021年全國粗鋼產量同比下降。

其次是在需求方面，除瞭季節的變化、冬奧會的前期準備需求給予必定關註外，國內外相關方针對鋼鐵行業的影響更是不行小覷。國內方面，房地產在堅持“三穩”目標（穩地價、穩房價、穩預期）的方针指引下平穩發展，基建在專項債加快發行和新的績效浓艳辦法約束下增長空間有限，以外需和建築業為主的制作業面臨需求下行壓力，汽車行業隻有芯片問題緩解需求才會有較大的增長。國外方面，美國財政補貼退坡和貨幣方针正常化，加上海外市場補庫周期挨近尾聲，拉動上半年中國鋼鐵需求高增長的外需將回落，將影響中國鋼鐵的直接和間接出口。

最後是在质料方面，下半年應該重點關註海外礦山的發運以及焦炭新產能投運。

“雙碳”目標下的鋼鐵產業展望

“到本世紀末將全球均匀氣溫較前工業化時期上升幅度操控在2攝氏度以內（2030年CO2排放量比2010年減少20%，2075年實現凈零排放）；尽力將溫度上升幅度约束在1.5攝氏度以內（2030年CO2排放量比2010年減少45%，2050年實現凈零排放）”這是2015年12月12日在巴黎氣候變化大會上通過、2016年4月22日在紐約簽署的《巴黎協定》的長期目標。

到现在，全球已有包含中國在內的127個國傢承諾碳中和，這些國傢的溫室氣體排放量占全球排放的50%，經濟總量在全球的占比超過40%。歐盟、英國、日本、韓國等地區紛紛提出“綠色新政”，拜登將氣候變化置於內外方针的優先方位，更多發展中國傢明確低碳轉型目標。2020年9月22日，習近平總書記在第七十五屆聯合國大會發表重要講話時承諾，中國將力爭於2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。

碳中和對全球鋼鐵業影響深遠

碳中和將對全球鋼鐵行業將產生以下5個方面影響：

一、鋼材需求總量受限，需求結構改變。2020年10月，IEA（國際动力署組織）的《国际动力技術展望2020——鋼鐵技術路線圖》發佈，其间基線情形預測（STEPS）依照现在各國公佈的方针，預計2050年全球鋼鐵需求量將在2019年18.5億噸的基礎上增長40%、約7億噸至25.5億噸。可是根據可持續發展情形預測（SDS），為瞭實現《巴黎協定》的溫控目標，鋼鐵行業的碳排放量必須至少減少50％，到2050年全球鋼鐵需求隻能增長10%、約1.8億噸至20.3億噸。因而IEA建議能够通過7種途徑削減鋼鐵的消費總量，尤其是延長建築的运用壽命和優化建築設計。

二、2050年鋼鐵行業的碳排放總量需比2019年減排55%，排放強度需下降60%。根據IEA的預測（STEPS），即便考慮到廢鋼積蓄量增長帶來的電爐鋼比重上升，全球鋼鐵行業的碳排放量將從2019年的26億噸，到2050年增長到27億噸，增長約7%，碳排放強度僅下降21%。可是為瞭實現《巴黎協定》的2.0℃溫控目標，2050年全球鋼鐵行業的直接碳排放總量要比2019年減少55%，所以鋼鐵生產的碳排放強度到2050年必須下降60％，即噸鋼碳排放從现在的1.4噸降到0.6噸。

三、實現減排目標需求巨額投資。在7月24日舉辦的全球財富浓艳論壇2021北京峰會上，中國氣候變化事務特使解振華走漏：“假如中國實現碳中和目標，大體上需求136萬億元投入。”據《中國長期低碳發展戰略與轉型路徑硏究》估測，至2050年為止，中國實現1.5度目標導向轉型路徑需求的累計新增投資額大概是138萬億元。按份额计算，中國鋼鐵行業為實現碳中和，需求投入約20萬億元的巨額投資，簡單计算每年需投資5000億元，噸鋼每年需投資500元。而根據IEA的《鋼鐵技術路線圖》，實現減排的包含加大廢鋼/電爐运用力度，改變动力結構：2050年全球傳統高爐-轉爐流程比重需求從2019年的70%下降到30%，熔融還原+轉爐+CCUS的比重需求进步到10%，以廢鋼為质料的電爐鋼比重需求從2019年的22%进步到38%，以氫還原DRI為质料的電爐鋼比重將達到8%。改變动力結構需求巨額的投資，將大幅推高鋼材的本钱。

四、鋼鐵貿易將面臨傳統的貿易壁壘+綠色貿易壁壘。過去全球各國/地區為保護國內鋼鐵行業采纳瞭很多貿易保護办法，未來隨著歐盟碳邊境調節稅的征收以及他國的仿效，傳統的貿易壁壘加上新式綠色貿易壁壘將使得區域市場更加封閉，鋼材國際貿易難度將加大。為實現氣候目標並保護歐盟產業，歐盟已推出碳邊界調整機制CBAM議案，預計2023年左右將實施碳邊境稅，對歐盟鋼鐵業來說將起到鼓勵冶金技術打破並保護不受碳走漏損害的效果。歐盟碳买卖機制(EUETS)是全球首個旨在減少动力密集型行業溫室氣體排放的买卖體系，近年以來歐盟免費碳排放配額進一步減少，碳排放市場價格從開始的極低水平中选爬高，近年開始加快上漲，碳價现在已經超過50歐元/噸，基於中國與歐盟鋼鐵行業碳排放強度的差異，若碳價上漲至100美元/噸，中國出口到歐盟的鋼鐵產品由於碳邊境稅導致的額外本钱或许高達100美元/噸-150美元/噸。

五、來自供應鏈下遊的綠色采購壓力。在實現雙碳目標的過程中，不僅鋼鐵行業面臨著凈零排放的挑戰，越來越多的鋼鐵下遊客戶在向綠色低碳轉型的過程中要求鋼鐵企業供给綠色低碳鋼材，以減少整個價值鏈上的碳足跡，這意味著在產品生命周期內的溫室氣體排放（包含生產、运用和報廢階段）將成為產品設計和鋼材等原材料采購中越來越重要的要素，尤其是在动力、汽車和建築領域。2021年3月，殼牌向寶武訂購瞭一批零碳排放的鋼管，成為中國碳中和鋼鐵產品买卖的榜首單。2021年5月份開始，歐洲車企和鋼廠聯合開展碳中和的协作，如沃爾沃就將從本年開始运用SSAB氫冶煉鋼材制作榜首批概念車，2022年將進行小規模批量生產，隨後將逐渐升級為大規模生產。德國鋼廠Salzgitter近来发表，本年年末之前將向梅賽德斯-奔馳的四傢德國工廠交给二氧化碳排放量減少66%以上的綠色鋼鐵產品。

因而，面對國際碳中和目標，誰先實現綠色低碳轉型，誰就能在未來競爭中占據主動。

實現雙碳目標，中國鋼鐵行業任重道遠

為瞭達到《巴黎協定》所設定的目標，國際鋼鐵行業和企業紛紛確定瞭自己的日程表：歐鋼聯提出到2030年，歐洲鋼鐵工業碳排放量比2018年減少30%，到2050年相較於1990年減少80%-95%。日本鐵鋼聯盟提出日本鋼鐵行業到2050年實現煉鐵工序溫室氣體零排放，碳排放量減少30%，到2100年前實現“零碳鋼”生產。而韓國鋼鐵工業提出要在2030年使得碳排放量從开始的1.357億噸降至1.271億噸。

2021年3月19日，國傢發改委召開研討會，提出研讨拟定鋼鐵、有色金屬、建材等行業碳達峰计划。2021年5月18日，國傢發改委新聞發佈會介紹正在抓緊編制2030年前碳排放達峰行動计划，研讨拟定石化化工、電力、鋼鐵、有色金屬、建材、建築、交通等行業和領域碳達峰實施计划，進一步明確碳達峰、碳中和的時間表、路線圖、施工圖。

中國是全球碳排扩大國，鋼鐵是首要的碳排放行業之一。據GlobalCarbonProject統計，2019年，全球與动力和水泥相關的CO2排放總量約364億噸，中國101.7億噸，占比約28%，超過美歐日之和。據生態環境部數據，2018年，中國鋼鐵行業顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分別約163.6萬噸、68.3萬噸、92.9萬噸，為悉数工業行業榜首；碳排放量僅低於電力行業，居第二位。因而，要實現雙碳目標，中國鋼鐵行業任重道遠。

與此同時，我國也出臺鋼鐵產業方针積極推進鋼鐵工業綠色低碳高質量發展。

一是进步鋼鐵行業高質量發展水平。國傢發改委表明，“十四五”時期，將重點從5個方面推動鋼鐵產業結構的調整：嚴格執行制止新增產能的規定、推動鋼鐵行業低碳綠色發展、促進鋼鐵行業兼並重組、鼓勵鋼鐵行業優化佈局、进步鋼鐵行業發展質量水平。工信部《鋼鐵行業產能置換實施辦法》自本年6月1日起实施，修訂後的《實施辦法》明確大氣污染防治重點區域嚴禁添加鋼鐵產能總量；未完结鋼鐵產能總量操控目標的省（區、市），不得承受其他地區出讓的鋼鐵產能；長江經濟帶地區制止在合規園區外新建、擴建鋼鐵冶煉項目；大氣污染防治重點區域置換份额不低於1.5:1，其他地區置換份额不低於1.25:1。工信部《關於推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見（寻求意見稿）》提出，力爭到2025年，鋼鐵工業根本构成產業佈局合理、技術裝備先進、質量品牌杰出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續的發展格式。

二是減污降碳，高質量推進全行業超低排放改造。2019年4月，生態環境部等5部委發佈的《關於推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》就指出：全國新建（含搬遷）鋼鐵項目原則上要達到超低排放水平。意見指出瞭2020年末前，重點區域鋼鐵企業超低排放改造获得明顯進展，力爭60%左右產能完结改造。2025年末前，重點區域鋼鐵企業超低排放改造根本完结，全國力爭80%以上產能完结改造。到现在，全國共237傢企業約6.5億噸粗鋼產能已完结或正在實施超低排放改造，其间首鋼遷鋼、首鋼京唐、太鋼集團等14傢鋼鐵企業約9500萬噸粗鋼產能已完结全流程改造和評估監測。

三是兼並重組，进步行業集中度。2021年6月17日，國傢發改委在例行新聞發佈會上表明：“十四五”時期，將重點從5個方面推動鋼鐵產業結構的調整。一是嚴格執行制止新增產能的規定。二是推動鋼鐵行業低碳綠色發展。三是促進鋼鐵行業兼並重組。四是鼓勵鋼鐵行業優化佈局。五是进步鋼鐵行業發展質量水平。工信部發佈的《關於推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見（寻求意見稿）》中提出：推動行業龍頭企業實施兼並重組，組建並打造若幹国际一流超大型鋼鐵企業集團，依托行業優勢企業，在不銹鋼、特别鋼、無縫鋼管、鑄管等細分領域分別培养1-2傢国际級專業化引領型企業。推進區域內鋼鐵企業兼並重組，從根本上改變部分地區鋼鐵產業“小散亂”局势，进步產業集中度。2025年CR5達到40%，CR10達到60%。

隨著鋼鐵行業碳排放逐渐納入全國碳买卖市場，未來重視低碳減排的鋼鐵企業將在碳买卖市場中獲益，從而在降碳本钱上獲得更多的優勢，有利於鋼鐵行業兼並重組的開展。

結語

在雙碳目標下，未來鋼鐵行業展望如下：

一是短期展望。

上半年全球鋼鐵需求大幅反彈，全球貨幣方针已過最寬松的階段，盡管下半年將呈現全球經濟同步增長，但隨著美國財政補貼退坡和消費者从头轉向服務業，預計全球制作業活動逐漸放緩，下半年海外鋼鐵需求在上一年低基數的基礎上同比仍將坚持較高增速，中國鋼鐵需求面臨下行風險。

海外鋼鐵產能已經充沛發揮，下半年環比增量有限，中國鋼鐵供應將遭到鋼鐵去產能回頭看檢查和粗鋼產量壓減方针的影響，鋼材出口受退稅方针影響波動較大。

二是是中長期展望。

碳中和對全球鋼鐵行業影響深遠，為瞭實現巴黎協定的溫控目標，IEA研讨效果認為全球鋼鐵需求總量將受限、需求結構將發生較大改變，同時全球鋼鐵行業的碳排放總量和碳排放強度必須大幅度下降，才干滿足巴黎協定減排要求。

各國減排進度有差異，發達國傢和地區的鋼鐵產能將會受限，歐盟碳邊境調節稅等綠色貿易壁壘將會被仿效，未來中國鋼材出口將面臨國內出口方针和出口意图國綠色貿易壁壘的雙重制約，同時新興市場鋼鐵產能正在不斷擴張，將逐漸成為中國鋼鐵半成品和鋼材進口的首要來源。

中國鋼鐵產業在雙碳目標的指引下，不能再依托添加產能來添加產量，需求通過兼並重組进步集中度，通過控產能、減產量來實現高質量的發展。

為實現減排目標，全球包含中國鋼鐵行業未來必須投入巨資進行低碳減排的改造，這不僅會使得全球鋼鐵產能未來遭到约束，并且會进步全球鋼鐵行業的運營本钱和鋼材的生產本钱。

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