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招商证券(香港)：维持阿里健康(00241)“增持”baojie评级目标价9.8港元

wx 2023-06-04 07:51:45 6

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招商证券(香港)看好阿里健康(00241)与阿里巴巴的流量协同效应。

招商证券(香港)发布研究陈述称，保持阿里健康(00241)“增持”评级，看好其与阿里巴巴的流量协同效应，及公司在互联医疗职业的龙头位置，目标价9.8港元，但因为缺少方针利好，因而长时间盈余才能仍存在不确定性。公司2023财年上半年成绩整体体现契合其给出的约20%增加指引和该行的预期。

陈述中称，公司医药自营事务收入保持微弱增加(100.82亿元，同比增24%)，首要因为AAU的快速增加(同比增约33%至1.2亿)和处方药事务的微弱体现(同比增加46.2%)。医疗健康及数字化服务事务同比增加约75%至4.19亿元，首要得益于多个终端(包含天猫、支付宝、“医鹿”APP、盒马及高德)提高了用户对线上医疗健康服务的运用。医药电商渠道事务收入为10亿元，较去年收入相等。该事务收入未获得增加的原因可能是因为整体GMV增加继续体现疲弱(该行估计23财年上半年整体GMV同比增加约10-15%，而在17财年至22财年期间的年复合增加率约为40-45%)。

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