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小摩：中资电信股最新评级巨化股份吧及目标价(表) 首选中国电信(00728)

wx 2023-06-04 00:23:29 6

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小摩选股次第为我国电信(00728)、我国移动(00941)、我国联通(00762)，我国铁塔(00788)。

小摩发布研究报告称，考虑到收入增加放缓，下调多只中资电信股目标价，但继续偏好在商场动摇下具防卫性的股份，选股次第为我国电信(00728)、我国移动(00941)、我国联通(00762)，最后为我国铁塔(00788)。中资电信股行将发布成绩，估计因为事务运营受疫情影响，第二季收入增加都将放缓，EBITDA利润率也继续受压，但纯利将同比增加6%至18%(仅我国铁塔或按季跌落)。

该行表明，因二季度移动及固事务受影响，猜测三大电信商服务收入同比增幅将放缓至7%，中移动的移动事务收入或由首季的同比增2%降至次季同比跌1%，中电信/联通移动事务收入则加速至同比增6%/4%。另以为中资电信商盈余增加仍具耐性，估计中电信/中移动/联通次季EBITDA将同比增加4%/4%/2%，在折旧开支增加放缓及合资企业盈余微弱增加的推进下，估计联通第二季盈余增加最快达18%，中电信经常性纯利增加估计达低双位数(10%-13%)，而中移动有望完成中单位数纯利增幅。

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