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120亿定增大项目！这家科技巨子出手了p

摘要4月9日晚间，科技连发14则公告，再放大招。公告显现，科技拟定增募资不超120亿元，扣除发行费用后将用于“第8.6代氧化物半导体新式显现器材出产线项目”以及弥补流动资金。（我国基金报）

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4月9日晚间，科技连发14则公告，再放大招。p

公告显现，科技拟定增募资不超120亿元，扣除发行费用后将用于“第8.6代氧化物半导体新式显现器材出产线项目”以及弥补流动资金。p

科技拟定增募资不超120亿元p

科技4月9日晚间发布公告称，公司有关本次非公开发行的相关事项现已公司第七届董事会第六次会议审议经过，本次发行的目标为不超越35名的特定出资者。本次发行拟征集不超越120亿元。扣除发行费用后，用于“第8.6代氧化物半导体新式显现器材出产线项目”以及弥补流动资金。p

依据公司、华星光电技能有限公司(以下简称“华星”)与广州市人民政府、广州开发区办理委员会达到的协作协议，各方方案将广州华星注册资本添加至人民币175亿元，其间广州市人民政府及广州开发区办理委员会统筹和谐的国企以现金方法向广州华星增资78.75亿元，持股份额45%，华星以现金方法向广州华星增资91.25亿元，持股份额55%。p

新建第8.6代氧化物半导体新式显现器材项目，出产工序包含金属氧化物阵列工程(rr)、五颜六色滤光片工程()及成盒后工程()，建造内容包含出产及辅助出产设备、动力设备、环保设备、安全设备、消防设备、办理设备以及相应的建(构)筑物。p

该项目首要出产和出售中尺度高附加值显现屏(包含r、b、平板)，车载显现器、医疗、工控、航空等专业显现器、商用显现面板等。p

科技董事会指出，本次非公开发行完成后，一方面，公司的总资产与净资产规划将一起添加，然后下降公司的资产负债率，有利于公司下降财政危险、增强抗危险才干，优化公司全体财政状况。另一方面，因为本次发行后公司总股本将有所添加，而募投项目需求经过必定的时刻才干体现出经济效益。因而，短期内公司股东的即期报答存在被摊薄的危险。从长时间来看，公司征集资金出资项目与公司开展战略相契合，具有杰出的商场前景和经济效益，跟着募投项意图逐渐施行，公司长时间盈余才干以及盈余稳定性和可继续性将得到有用进步。p

科技与广州市政府一起投建p

第8.6代显现器材出产线p

科技在公告中表明，为掌握本轮显现工业使用类别丰厚和竞赛格式改进带来的严重机会，公司、公司控股子公司华星光电技能有限公司(以下简称“华星”)拟与广州市人民政府、广州开发区办理委员会一起签署《广州华星第8.5代可卷绕印刷/显现面板出产线、广州华星第8.6代氧化物半导体新式显现器材出产线项目协作协议》(以下简称“《项目协作协议》”)，拟一起建造一条月加工2250×2600玻璃基板约18万片的氧化物半导体新式显现器材出产线(以下简称“9项目”)，首要出产和出售中尺度高附加值显现屏(包含r、b、平板)，车载显现器、医疗、工控、航空等专业显现器，商用显现面板等。p

华星建立广州华星光电半导体显现技能有限公司(以下简称“广州华星”、“项目公司”)作为项目公司担任项目建造和运营，9项目估计总出资约人民币350亿元。广州华星初始注册资本为人民币5亿元整，广州市人民政府及广州开发区办理委员会统筹和谐的国企在依法依规实行完各自表里决议计划批阅流程后，经过向项目公司增资入股的方法参加9项目出资。本次增资完成后，广州华星注册资本为人民币175亿元，华星持股55%，广州市人民政府及广州开发区办理委员会统筹和谐的国企持股45%。此外，各方将环绕建造第8.5代可卷绕印刷/显现面板出产线证明可行性。p

依据相关规定，上述买卖不构成相关买卖，不构成严重资产重组。上述买卖事项需要提交公司股东大会审议。p

科技说到，5技能的开展和使用拓宽带来了信息传递形状、方法和需求的革新，新冠疫情的继续也在加快社会生活方法及作业状况的改动，作为信息传递、分发和交互主界面的各类显现终端需求大增。全球产品出货量超预期，电竞显现、高端笔电、平板、车载及商用显现等多使用场景和产品不断丰厚，等技能在低功耗、高刷新率产品使用亦随之增加。一起，跟着半导体显现工业供需联系改进和职业洗牌加快，头部企业竞赛优势凸显，职业周期波动性削弱，全体出资报答率进步。p

科技已在半导体显现工业具有相对竞赛优势，1、2和6项目满销满产，7项目正在按方案爬坡量产，产品出货面积全球第二，交互白板出货量跃居全球榜首；3P手机面板出货量全球前三，4第6代产线一期满产，二期和三期加快建造。p

一起，公司加快中尺度战略布局，商显、笔电、r、车载等产品开发和客户导入顺畅推动，P笔电产品出货量全球第二，32吋曲面电竞屏出货量全球第三，产品供给全球多家一线品牌。公司以技能创新作为全球抢先科技工业的中心驱动，首先布局印刷/、及r直显等下一代显现技能，协同工业链同伴加快新技能的研制和使用。此次新项意图布局，有利于公司捉住当下机会。p

9项目将优化公司产品布局p

据了解，华星自2009年建立以来，以面板为起点，逐渐扩展到手机、商显、面板等范畴，不断丰厚的产品事务线是公司继续增加的首要驱动，在中尺度显现商场需求快速增加的布景下，9项目是华星掌握显现工业价值构成和开展趋势，优化产线和产品布局，进步单位面积产量及边沿奉献的要害一步。华星将继续稳固和扩展公司在显现面板范畴的抢先地位，打造全球化的半导体显现职业工业链生态系统，进步在显现面板范畴的归纳实力。p

现在，科技持有华星80.28%股权；三星显现株式会社持有其12.33%股权；国开开展基金有限公司持有其5.18%股权；广东粤财信任有限公司持有其2.21%股权。p

到2020年12月31日，华星总资产为1,751.74亿元，净资产为648.40亿元；2020年，华星完成经营收入467.7亿元，净利润24.1亿元。p

关于此次出资意图，科技表明，该项目契合国家信息工业开展规划，所在地区有杰出的工业根底。一起有利于增强华星规划优势，快速完善中尺度的归纳竞赛力，奠定继续生长动能。一起也有利于加快高附加值产品的浸透开展趋势，推动可卷绕式新式显现使用在新场景、新技能的工业化进程。p

跟着5通讯、人工智能、物联网技能浪潮的到来，可卷绕式、多形状柔性显现在中大尺度范畴有望迎来爆发式增加，本次9项目筹建的氧化物半导体新式显现器材出产线，将有用推动当时高端产品的浸透开展趋势，一起，氧化物技能也是新式显现工业化开展的要害驱动，将为可卷绕印刷/柔性显现制备供给技能支持和产品开发验证，加快商业化量产进程。p

科技上一年营收增加34%p

半导体显现事务战比超6成p

此前，科技发布年报显现，2020年公司完成经营收入766.8亿元，同比增加33.9%；完成归属于上市公司股东净利润43.9亿元，同比增加67.6%。p

其间，华星完成经营收入为467.7亿元，同比增加37.6%；净利润为24.2亿元，同比大幅增加了151.1%。这也就意味着，上一年华星为科技奉献了将近61%的收入，以及55%的净利润。p

科技的主营事务为半导体显现事务、分销事务、半导体光伏及半导体资料、其他及抵销，占营收份额分别为：60.87%、29.31%、7.4%、2.23%。p

东北证券发布研报称，给予科技(000100.)买入评级。并表明，从库存周期视角来看，补库有望继续至2021年三季度；1月底玻璃基板供给事端使得面板景气量周期拉长；2021年是面板龙头的成绩实现大年，主张积极关注。p

西部证券剖析称，科技成绩契合预期，环比加快增加；内生+外延，面板产能快速扩张；面板供需偏紧，半导体与光伏资料潜力可期。p

今年以来，科技阅历了一波快速上涨，随后震动为主，年内该股累计涨幅为32.06%，最新总市值为1311.88亿元。p

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