业绩不错，002326永太科技趋势疲软，建议继续观望

今天长安轿车股票行情观念：成果不错，趋势疲软，主张持续张望

10月12日：严重利好开释 大盘回调空间有

今天可申购新股：无。今天可申购可转债：无。今天上市新股：巴比食物。今天可...

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长安轿车股票2020年10月12日11时35分报价数据:

000625长安轿车14.470.221.54414.2514.314.6514.32553.737070.59

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光大证券--长安轿车2020年9月销量点评：销量打破20万辆，新品周期持续开释弹性 光大证券

自主品牌：主力车型体现稳中向好 月自主品牌新品销量持续向好，重庆长安、河北长安和合肥长安算计销量约10.6万辆，同比+42.0%，环比+16.3%。主力车型体现安稳向好：UNI-T 销量1.1万辆，接连3月销量破万；CS75系列销量2.6万辆，环比稳中有升；逸动系列销量1.8万辆，体现安稳；CS55系列销量1.3万辆，环比增加。总体上，长安系我国品牌轿车销量15.3万辆，同比+31.9%。长安在北京车展发布UNI 序列的全新概念车Vision V。依据规划，UNI 系列未来5年方案推出5款车型，包含SUV 和轿车、燃油车和新能源车。UNI 系列与CS 等传统系列差异定位，未来将销量中心增加源，并有望引领长安自主品牌完成向上打破。

合资品牌：月销创一年半以来的新高 月长安福特销量2.8万辆，同比+32.6%，环比+37.1%，自18年10月以来月销量再次打破2.5万辆。奢华品牌林肯冒险家销量打破4000辆，飞行家销量逾越1400辆，坚持优异体现。长安福特本轮新车周期以高ASP 车型为主，经过差异化竞赛重拾竞赛力。9月长安马自达销量1.5万辆，同比+16.1%，环比+29.8%，相同创18年10月以来的月销量新高。

职业复苏与新车周期共振，坚持“买入”评级 商场需求回暖，职业进入复苏期，板块估值提高。强产品周期与职业复苏期构成共振的长安是本轮轿车周期的要点装备标的。相较于相同新车周期与职业共振的其他标的，公司估值相对较低。跟着下半年毛利率上升，公司成果弹性有望开释。坚持20E~22E 归母净赢利34.6/48.7/58.1亿元的盈余猜测（对应EPS 0.72/1.01/1.21元），坚持“买入”评级。（注：20E 赢利猜测不含新能源子公司、CAPSA 和处置南京工厂发生的非经收益）危险提示： 1.车市复苏不及预期；2.新品出售不及预期；3.子公司处置事项不及预期。

太平洋--长安轿车:新品周期成效凸显，9月销量再立异高 金融界

事情：公司发布9月销量快报，全体销量达205543辆，同比大涨28.6%；

其间长安系我国品牌轿车9月销量153039辆，同比大涨31.9%，涨幅水平坐落职业前列，一起，长安自主板块本年销量已破百万大关；长安福特销量达20495辆，同比增加10.1%，环比增加19.7%；长安马自达品牌销量达14896辆，同比大涨29%。

销量持续迸发，中高端车型不断打破。9月按期进入轿车出售旺季，公司销量体现强势仍旧，其间长安系我国品牌轿车销量再次打破十万辆，到达15.3万辆，同比大涨31.9%。一起自主板块销量已接连6个月同比上涨，1-9月累计销量已破百万，到达103.42万辆。其间，自主板块的中高端产品开始发力。高端车型长安UNI-T9月销量10601辆，环比增加4.1%，接连三月销量破万。一起，长安于北京车展发布高端UNI 系列在未来5年内还将发布5款新车型，剑指中高端商场。

自主新车周期强势仍旧，中心车型体现亮眼。长安自主19年以来全新产品周期不断发力，持续坚持销量上升的气势。长安CS75本月销量25724辆，同比增加27.4%，接连五个月销量打破2万台；“蓝鲸系列”长安CS55本月销量12951台，同比增加28.8%。我国民家轿长闲适动9月销量18481辆，同比暴升81.8%；锐程CC 蓝鲸版9月销量3516台，同比大涨113.9%。一起，长安子品牌长安欧尚9月销量15824辆，同比增加30.8%，全新车型欧尚X5上市在即，有望进一步完成销量打破。

合资品牌力争上游，长福结构大幅改进。长安轿车两大合资品牌长安福特与长安马自达9月销量体现相同好于职业。长安福特“以销定产，绝不压库”的经营策略获得成效，9月完成零售销量20495台，同比增加10.1%，环比增加19.7%，其间第六代探路者销量3544台，环比增加39.3%，上市百日销量就打破万台，高端车型销量超预期，长福销量结构大幅改进。一起，福特在北京车展宣告福特我国规划中心将于本年10月正式建成，将进一步加快福特的产品迭代速度，提高商场竞赛力。长安马自达9月销量为14896辆，同比增加29%，仍然领先于商场增幅。

出资主张：公司自主板块处于强车型周期与长安福特销量改进是拉动公司全体销量增加的两架马车。一起公司战略转型成效闪现，估计未来仍会坚持接连增加。太平洋轿车2020年将持续战略引荐长安轿车。

咱们估计公司 20年/21年归母净赢利别离 为 45亿元/60亿，坚持“买入”评级。

危险提示：职业复苏不达预期，新车销量体现不及预期

长安轿车高端品牌方案仍在推进 朱华荣：转型不成功将面对生死存亡

每经记者 范文清

尽管本年上半年，长安轿车是仅有完成正增加的自主品牌车企，但该公司董事长朱华荣的危机感仍然很强。“企业最大的危机来自于内部。在新一轮轿车工业格式重构的当口，长安轿车假如转型不成功，将面对生死存亡。”朱华荣向《每日经济新闻》记者坦言，自本年6月出任长安轿车董事长后，他身上的压力更重了。

9月26日，朱华荣站在北京车展的长安展台上，宣告长安轿车将加快向智能出行科技公司转型，正式敞开品牌焕新。“在智能科技大潮的推进下，轿车工业正在重构。软件界说商场推翻了曩昔的认知。正是有这样的时机，长安要敞开第三次立异创业。从本来单纯寻求销量增加转向寻求高质量增加，在这一过程中，向智能化转型必不可缺。”朱华荣说。

转型不意味着扔掉传统才能

尽管本年因疫情影响，但长安轿车却迎来逆势增加。最新数据显现，本年1~8月，长安轿车累计完成销量116.5万辆，同比增加9.5%；其间，长安乘用车品牌8月销量同比增加15.4%，发展气势微弱。

“能获得这样的成果，与咱们长时刻坚持技能投入，主意向智能出行科技公司转型的战略施行密切相关。”朱华荣说。

从产品来看，本年以来，长安以CS55、CS75PLUS、逸动PLUS、锐程CC蓝鲸版为代表的一系列车型销量呈现了迸发式增加。其间，CS75系列的月销量已接连几个月过两万辆；逸动PLUS版别上市后，8月销量到达了1.7万辆。

但最让朱华荣欢喜的是，UNI-T车型正逐渐得到商场认可。数据显现，UNI-T上市后至今累计订单为4.6万辆，其间，7月、8月销量接连破万。“UNIT是长安向智能出行科技公司转型战略指导下，打造的UNI序列首款产品，它可以得到顾客的认可，远比前面的那些车型更有价值。”

在朱华荣看来，当时轿车产品正从硬件功用向软件功用转型，所以长安未来要向用户供给智能轿车。为此，长安将构建强壮的科技才能，建立软件中心，并一起向智能产品、智能制作和智能办理三个方向转型。

“增强软件才能，并不是要把本来传统轿车的才能扔掉，那是强壮优势。硬件的功用性就像一个人的身体根本状况，身体状况欠好，脑袋再好也没用。”朱华荣称，未来的智能轿车要在硬件的基础上做智能化的软件支撑。

朱华荣以为，未来的出行服务可能有1万亿元的工业时机，所以长安轿车必需要注重这一范畴。“在智能出行的发展趋势中，凭借阿里、百度等互联公司的技能才能，自主品牌有时机逾越外国车企。”

高端品牌方案仍在推进

关于高端品牌的规划，长安轿车也一直没有抛弃。“关于高端品牌，是长安绕不曩昔的一个论题。2017年，在长安第三次创业1.0时，清晰了长安要有高端品牌的方案，但究竟怎么做、发展怎么，现在我只能说敬请等待。”朱华荣说。

当时，长安轿车旗下有长安乘用车和欧尚两个品牌。关于长安乘用车，朱华荣的考虑是，怎么让长安乘用车品牌愈加稳健并体现出其自身的品牌价值。“咱们必定要把长安乘用车这个品牌向新向上，所以咱们用了UNI这个高端系列产品来向上提高这个品牌，从现在的状况来看是切实可行的。”

关于欧尚品牌，长安轿车的方案是，把其现有的途径、客户资源发挥好，充分利用大长安的制作资源来开发全新产品。“从X7到此次北京车展发布的X5，欧尚获得了不错的成果，但还谈不上美誉度或许高端。这个品牌要运营好，还需要适当长的时刻。”朱华荣对记者说，期望凭借欧尚品牌，测验长安资源的同享运作，来推进长安的品牌区隔化、高端化。

“关于长安高端品牌的问题，不久的将来咱们会跟咱们告知。这个品牌咱们确实十分稳重，究竟不少自主车企在品牌高端化的道路上走了不少弯路。但咱们并没有中止该方案，还在具体证明，敬请业界等待。”朱华荣说。