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“一半是海水，一半是火焰”，用这句话来描述近期地产股的体现再恰当不过。

3月23日，西藏城投(600773)持续大涨4.46%，收于25.99元，创出前史新高。尽管房地产调控持续坚持高压态势，但近期有很多地产股顶着调控压力持续飙升，而传统龙头股万科A(000002)、保利地产(600048)、招商地产(000024)、金地集团(600383)等则走势相对低迷，这种反差说明晰什么?部分地产股暴升背面究竟有着什么样的逻辑?

保证房概念股凶狠

地产股中天城投(000540)的体现可谓凶狠备至。该股上一年5月21日于7.3元见底，尔后便一路暴升，3月23日早盘即封死涨停到达17.25元，创出了前史新高(复权后).

有研讨人士以为，中天城投是西部保证房建造榜首股。

海通证券房地产剖析师涂力磊以为，现在地产职业现已开端从此前的单一商场化供给逐渐转为保证性住所和商品房相结合的双轨供给系统。多年来一向被职业轻视的保证性住所建造将迎来新一轮开展。

“尽管保证房净利润率低，但总量大、商场有保证。未来5年内保证房都将成为国家建造要点，相关利好和扶持方针将不断呈现，比较商品房而言其不存在方针镇压。”涂力磊以为。

依照此前国家对未来保证性住所建造的相关方案，3600万套均匀分摊到5年各年建造使命分别是：2011年1000万套、2012年1000万套、2013至2015年1600万套。以此来核算，“十二五”保证住所建造规划将比“十一五”多出2100万套，“十二五”的建造套数简直比过去的总和还要多。

依照每套面积60平方米测算，3600万套保证性住所对应21.6亿平方米出售面积。假如均匀分摊到5年，折合每年4.32亿平方米。

涂力磊以为可注重的出资标的包括：天房开展(600322)、北京城建(600266)、福星股份(000926)、首开股份(600376)、鲁商置业(600223)、栖霞建造(600533)、中天城投(000540)、西藏城投(600773).

相同获益于保证房建造的北京城建近期忽然放量暴升，西藏城投间隔前史最高点也近在咫尺。

京沪后花园概念烦躁

理财一周报记者发现，遭到限购等房地产调控方针的挤出效应，在北京、上海周边有土地储藏的地产股大幅上涨。

3月23日，有私募人士向理财一周报记者泄漏，“像荣盛开展(002146)这样的公司，在北京周边的二三线城市有很多土地储藏，限购方针会影响到一些人到北京以外的周边区域买房，这类概念股最近走势很强，与传统的一线地产龙头股走势彻底不同。”

揭露信息显现，2010年，荣盛开展经过股权收买、招拍挂等多种方法，先后在廊坊、沧州、南京、徐州、沈阳、湛江、临沂、唐山、成都9个城市取得土地17宗，总占地面积约466.37万平方米，规划建筑面积704万平方米。现在公司土地储藏的建面超越1700万平方米。

安信证券剖析师徐成功表明，“打造首都经济圈”和河北沿海区域开展规划写进国家“十二五”规划，对荣盛开展在上述区域事务开展非常有利。

“荣盛开展首要深耕于京沪、京广和京哈高铁沿线的三线城市”，西南证券剖析师肖剑泄漏。

理财一周报进一步查询发现，相同具有京沪后花园概念的还有六合源(600665)。现在，六合源在西安具有3个在建项目，分别是2006年获取的兰亭坊、枫林意树和2007年获取的世家星城项目;在姑苏具有其2006年末取得的水墨十三度项目和2010年取得的苏地2010-B-1号地块;在天津具有2007年取得的津九轩项目;在深圳具有盛唐商务大厦项目以及2009 年收买取得的惠州的御湾项目。

2月23日，六合源忽然放量涨停，尔后便一向在涨停价上方震动收拾。

地产股黑牡丹(600510)相同在上海后花园姑苏具有黄金地块。公司上一年11月18日公告，部属全资子公司常州黑牡丹置业在参加姑苏工业园区月亮湾周边及金鸡湖大道南、纵二路东的四块商业地块的揭露拍卖中竞得编号为57449宗地。

从黑牡丹的商场体现来看，资金进场痕迹显着，近期股价从8元多一路上涨到10元以上，成交量持续扩大。

别的，近期走势微弱的中南建造(000961)在上海后花园南通、海门具有项目储藏。该股走势与荣盛开展相似，不断震动走高，现在已打破年线。

理财一周报收集到的揭露信息显现，中南建造在南通、海门、常熟、镇江、青岛、海南寿光、文昌、盐城以及姑苏9个城市共具有项目12个，项目中有一半都是100万平方米以上的超级大盘。公司具有权益土地储藏(未结算面积)1026.52万平方米。

商业地产兴起

相同遭到调控的挤出效应，商业地产股逐渐走强。

2月18日，有研讨人士向理财一周报记者泄漏，其看好建发股份(600153)，“公司的供给链办理非常超卓”。该股从2月中旬的6元左右一路上涨打破9元，涨幅超越50%。

近期走势极强的南国置业(002305)是商业地产股的代表之一。该股自本年1月27日缺乏11元时发动，沿着60度角强烈上攻，3月18日即冲高到15.43元。

南国置业以商业地产开发为主，土地储藏中商业性质土地占比超越80%。现在，公司商业营运办理的项目有大武汉家装、西汇城市广场一期、南湖都会等，商业营运面积合计17.8万平方米。“跟着在建项目接连进入出售进程，咱们以为公司后续稳定添加的潜力较大。”西南证券剖析师肖剑表明。

因为公司项目多处于武汉市规划的中心商业区和市级商业副中心区的重要节点上，项目潜在的盈余才能较高，因此南国置业遭到多家组织的看好。华泰联合证券剖析师鱼晋华在其研报中以为，从世界阅历来看，武汉市正处于由小型购物中心和仓储百货消费向大型购物中心转型的时期。此外，受住所商场调控影响部分资金涌入商业地产，武汉市商业地产在2010年呈现显着升温。

与此一起，传统的大型商业地产股也在走强。陆家嘴(600663)在3月4日大幅放量上涨8.07%。世茂股份(600823)自2月9日收盘的12.07元上涨到3月21日的14.84元，当日最高冲至15.45元。华裔城A(000069)3月1日放量涨停。

而具有仓储物流概念的商业地产股中储股份(600787)走势则更为强悍。公司股价自上一年7月2日见底6.27元后一路上涨，3月11日最好冲至11元。

本年2月23日，华夏证券房地产职业剖析师吴剑雄出具职业出资月报，其在标题中显着点出“注重商业地产”。

吴剑雄以为，比较受方针镇压和成交量萎缩两层冲击的纯住所地产公司，商业地产公司、工业园区地产公司以及包括其他主营的地产公司相对将有更多的阶段性主题出资机遇。

银河证券剖析师丁文上一年12月初即提出注重商业地产和中西部的公司。其说到的西部公司中天城投不断创出新高，3月22日收盘价15.69元，间隔上一年11月创出的前史最高价16.58元近在咫尺。

天相参谋上一年年末引荐的商业地产股近期遍及呈现了暴升走势，如中润出资(000506)、中茵股份(600745)等。中润出资在上一年11月8日即告涨停，稍作休整后接连3日涨停，股价到达10.89元，创出前史新高。现在，其股价现已涨到15元以上。

商业地产股走强的背面，是商业地产职业的昌盛。东方证券剖析师杨国华泄漏，商业项目不受限购方针影响，近期出售反常活泼。北京万科中粮紫苑、福州仓山万达广场、武汉经开万达广场等项目的出售率都到达100%。到3月10日，上海宝山万达广场的出售率经计算为77%。在保证房概念、京沪后花园概念、商业地产概念的三重驱动下，部分地产股已创前史新高

眼下股市在阅历表里许多不确定要素后逐渐平稳下来，上证指数逐渐摆脱了2900点邻近的盘整局势，重返原有的上行趋势之中。

到现在，商场阅历的日本地震及核辐射、中东北非骚动晋级以及国内紧缩预期等引发的惊惧心情正在逐渐衰退，出资视野正逐渐回归到方针导向和经济添加层面上。数据来看，1、2月份出口、消费数据下滑显着，特别是终端需求的轿车和房地产出售量呈现下滑趋向，而此类需求影响又将传导到中上游去库行为，就意味着钢材、铁矿石、煤炭等上游资源品库存添加，即商场遍及忧虑的当时经济增速存在放缓倾向。假如持续加大调控力度有或许将会增大经济下行的危险，而且3、4月份的通胀局势并不达观，受北非中东危机、日本灾后重建等事情影响，引发的世界粮价、油价的上涨预期，导致货币方针仍将坚持调控和缩短的态势。

不过值得欣喜的是，办理层在防通胀的一起，相同注重保添加办法，预示着接下来方针导向将会呈现转向或许。至于何时转向到现在并没有得到清晰验证，意味着当时商场局势处在经济下行与方针转向的纠结之中。

笔者以为，金融地产以及周期股的春天来了，是因为一般来说股市往往先于实体经济体现出未来经济添加走势状况，在二季度经济筑底上升的预期之下，金融地产以及周期股首要会呈现趋势性阶段体现机遇。从其职业根本面状况来看，自本年以来，以银行为首的金融股，全体并没有呈现阶段性行情，且估值水平低于商场均匀水平，加上二季度遍及估计会呈现一次加息预期下，在盈余持续改进的布景下，其往往遭到场内资金的喜爱。关于地产股，在阅历新的一轮调控办法镇压之下，已发表的地产上市企业年报中，其收入与净利润却完成了40%左右的同步添加。

根据以上剖析，即便经济下行预期影响到股指上涨的空间，但在结构化蓝筹股具有上涨条件的布景下，部分结构性行情机遇仍将大行其道，这正是出资者获取价差获利的机遇。