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横纵向资股票与债券的比较本运作夯实区域龙，水泥业务奠定基石

wx 2023-04-24 12:44:39 6

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6月10日：短线大盘技能上还有回调压力耐

今天可申购新股：无。今天可申购可转债：无。今天上市新股：灿能电力。今天可...

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金圆股份公司现状：现在有四条熟料水泥生产线(3 条坐落青海，一条坐落广东)，其间青海区域市占率超越 30%，而且辐射西藏区域，处于区域龙头位置。一起公司不断进行横纵向的资本运作： 1) 2015 年剥离山西 2个亏本子公司使得公司盈余才能提高，在香港建立子公司，布局一带一路; 2) 经过收买等方法在青海区域取得了 10 家商混公司，打通了水泥、商混上下流工业链，构成杰出的协同效应，夯实公司在青海区域的龙头位置。别的咱们以为，青海、西藏十三五期间的基建出资将坚持较快增加，未来几年当地水泥商场仍有很大空间，公司凭仗区域优势有望持续获益，水泥主业奠定柱石。

危废开展开辟新形式，有望快速仿制至全国

2016 年 7 月公司公告非公开发行股票预案，拟用征集基金出资危废项目，现在定增现已完结，以水泥窑协同处置危废为切入点进入危废职业，在江苏开辟出功用互补、彼此协同的 “ 三化并重” 的技能创新系统：资源化(盐城 7.8 万吨危废处置项目)、无害化(灌南 3万吨专业燃烧项目)、水泥窑协同处置危废(徐州鸿誉)，这 3 种技能道路在江苏省彼此协同，为客户供给全方位的危废处置服务，这种形式可以提高公司的归纳处置才能和区域竞争力。公司现在在 13个省份谋划近 20 个项目，有望依照江苏形式快速在全国仿制。

横纵向资股票与债券的比较本运作夯实区域龙，水泥业务奠定基石

危废景气量高+公司志趣高远，危废新龙头腾飞在即

依据《 2017 年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》显现：2016 年全国危废核准经营规模为 6471 万吨/年，而实践经营规模仅为 1629 万吨，产能利用率仅为 25.17%，依据咱们的测算(详见环保职业 2018 年战略陈述)，危废每年产值在 1 亿吨左右，而前史贮存量高达 8000 吨，危废职业面对严峻的“供需不平衡”，而在环保监察趋严的布景下，危废处置需求显着提高，职业景气量不断攀升，商场空间在千亿以上。

公司捉住危废快速开展的机会，拟定了环保工业“ 1625”规划： 2020年力求完结环保工业出资超越 100 亿元; 具有全资及控股公司 60家;环保工业项目布局掩盖省份超越 20 个; 危险废物处置总规模到达500 万吨，跻身危废职业榜首方阵。咱们以为公司志趣高远，借力危废职业有望完成快速开展。

保持“ 买入” 评级：咱们看好公司危废工业的布局，估计公司 2017-2019 年 EPS 分别为 0.54、 0.84、 1.02 元，对应当时股价 PE 分别为 30、 19、 16 倍，保持公司“买入”评级

危险提示：危废项目拓宽不及预期的危险、水泥需求及价格不及预期的危险、限售股解禁后减持的危险、宏观经济下行危险。

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