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「ssys」美银证券：维持龙源电力(00916)“买入”评级目标价15.5港元

wx 2023-04-14 11:41:13 6

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美银证券发布研究报告，保持龙源电力(00916)“买入”评级，方针价15.5港元，并将其2021-22年的每股盈测别离进步4.2%及0.3%。公司5月份风电输出同比添加18.6%，利用率(UH)同比添加6.4%。此外，公司首要受惠于限电率下降，杰出的风速和添加新的风力涡轮机(WTG)比以往的风力涡轮机效率高30%。

美银证券信任，公司有才能与省级政府树立有价值的合资企业(JV)，这些合资企业将有权颁发强壮风能或太阳能资源的新项目以及地方政府补助，使合资企业可以完结杰出的出资回报率。虽然近期钢铁、铜等原材料价格飚升，但由于竞赛剧烈，风电机组价格从上一年的每千瓦4000元降至每千瓦2200-2400元(人民币，下同)。该行又称，集团将2021年的WF建造本钱指引设为每千瓦7800元，假定风电机组本钱为每千瓦3000元，上一年取得并于本年完结项目的回报率应为8-9%，高于集团最低股东权益自在现金回报率7%的方针。一起，集团争夺在2021年末前完结财物交流及在A股上市。

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