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梅泰诺(泰信基金)

wx 2023-04-09 04:58:32 6

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主业护城河较深,教材教辅职业进入难度大。公司作为江苏省具有教材教辅出书发行资质的单位之一,承担着江苏省各地各校教辅材料的出书发行作业,现在全国仅有人教社与凤凰传媒具有主课教材教辅全掩盖。省外方面,除港澳台沪外,凤凰版教材已经过教育开展公司向各地会集推行运用,出售码洋已继续几年超越省内商场。此外,从五年前起,江苏省小学在校学生数量呈现拐点,从2010年的398万上升至2015年的500万人,将带来教材教辅需求的提高,为公司未来几年主营事务的添加供给支撑。

6月10日：短线大盘技术上还有回调压力耐

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延伸教育工业,大力布局在线教育。在K12方面,公司旗下学科服务络遍布全国各省,协作院校30000余所,并已具有1700多万注册会员,600多万套、21TB的海量材料,并以每天近5000套左右的速度添加。学科于2015年年末获得好未来3000万美元战略出资,未来有望打通教辅出书组织、公立学校和课辅组织,并经过云端渠道共享资源和用户,针对不同教育需求供给学习解决方案。在职教方面,凤凰创壹致力于互联三维动态交互软件渠道的研制,并于2015年末上线了100维尔教育,涵盖了互动仿真与虚拟实训,未来跟着系统的不断完善,有望推出根据不同专业的软件产品线,构成包含教材以及互动实训在内的完好教育系统,并向用户供给授权,从而完成根据用户数的收费形式。

转型稳步推动,未来成绩奉献值得等待。大数据方面,公司正向应用服务转型,与华为签定的战略协议有望将各方优势相整合,拓宽云服务,估计2017年净利润添加明显。文明Mall方面,公司在姜堰、姑苏等地的文明Mal项目运营收益已达到预期,结合其他项目的有序推动,有望在未来继续为公司奉献成绩。游戏方面,手游新作继续上线,并经过控股游侠以及3DM,在单机游戏门户站具有较高商场份额。影视方面,凤凰传奇电视剧事务已构成武侠剧、抗战剧、今世情感剧三大板块,成为公司的流量型事务,并逐渐打通电影、剧的制造环节,以打造影视全工业链为方针,未来成绩奉献有望继续。

盈余猜测:咱们估计公司2016-2018年归母净利润分别为12.75、14.03和15.32亿元,对应EPS0.50、0.55和0.60元,PE分别为21、19和18倍。考虑到江苏省小学在校学生数量呈现拐点,将为公司主营事务带来稳定添加,以及公司转型的稳步推动,初次给予“引荐”评级。

危险提示:(1)传统主业添加缓慢;(2)公司转型不及预期;(3)职业方针危险。

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