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两市融资余额上星期五约为9023亿元，较前周五大幅净流入约115亿元，资源品涨价支撑大盘，融资盘换手率进入高位区域。强势个股融资盘流入居前。人气过热简单引发短期调整，但成绩添加举高中期底部，大盘进三退二，重心向上。出资者宜重视和等候资源周期类种类的回落企稳时机。

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一、融资余额再度打破9000亿元，资源品涨价支撑大盘

上星期沪指微涨0.27%，创小板指跌0.83%，两市成交额添加15%。两市融资余额上星期五约为9023亿元，较前周五大幅净流入约115亿元，增幅约为1.3%，是继上星期净流入126亿元之后的接连第二周过百亿元的净流入。上星期沪市融资盘净流入约80亿元，深市净流入约35亿元。周一、周二两市融资盘净流入67亿元，周三、周四为78亿元，周五转为净流出约31亿元。

前期本栏说到：“领涨的稳妥和银行板块已呈现技术性顶背离现象，短期调整压力加大。资源类等涨价板块方兴未已，板块人气已进入火热状况，震幅加大，危险添加，可等候强势板块的回落时机。”

上星期蓝筹板块分解，金融、消费、修建类震动调整，而资源类和军工类种类大幅活泼，受惠供应侧变革、去产能和环保限产的钢铁、有色、化工、煤炭、水泥和农药化肥板块遭到商场急进型资金追捧。实体经济和大宗商品商场中的电解铝、石墨稀、螺纹钢、煤炭、针状焦、PVC、MDI、钒、环氧乙烷、草甘膦等很多的资源品、化工品等先后涨价或交割价格继续上涨，对相关上市公司未来半年乃至一两年的成绩将发生严重影响。涨价效应带来成绩提高，有助于公司估值提高和现金流改进，资金追捧也就契合本年以来的“大而美”的炒作逻辑。只需供应侧变革和环保限产等重要方针鄙人半年能继续坚决履行和履行，去产能化不中止，本轮资源和化工类种类的价格中枢就会举高。而下流需求继续添加的锂电池产业链，涨价逻辑仍会存在。

上星期五的融资余额已打破9000亿元，融资盘的周转率打破60%，人气活泼度已逾越四月雄安行情，挨近上一年四季度的险资举牌行情。上两波行情因监管加强和国家队会集减持雄安个股而返身向下筑底。本轮行情由金融消费和资源类种类带动，体现去杠杆，去产能，供应侧变革逻辑，倡议价值出资，契合管理层理念，上涨根底相对厚实。另一方面，也因为近期人气已进入火热状况，换手过高，短期难以继续，有调整稳固需求，但中报成绩会举高资源类股票的底部。八月行情体现进二退一、进三退二的指数慢牛特征。相较上一年四季度融资余额的峰值9722亿元和本年四月份雄安行情中的9365亿元，当时的融资余额还有必定增仓地步。

二、资源类种类全面开花，换手率进入高位区域

上星期融资买入额为2949亿元，日均值为590元，较前周添加19%，逾越四月雄安行情，创年内新高。上星期融资买入额占融资余额比为6.6%，较上星期的5.6%显着上升。融资买入占成交份额为10.7%，较上星期的10.3%有所上升，也是本年以来的新高。钢铁、有色、煤炭、化工、水泥等资源类强周期种类，全面上涨，军工板块周末突起，板块内融资种类很多，招引急进型资金加大开仓力度。

上星期归还额为2834亿元，日均值为567亿元，较前周添加20%，也创年内新高。归还升幅高于融资买入升幅，融资盘调仓换股节奏加速，金融和消费类板块归还增多，蓝筹内分解闪现。

上星期融资买入与归还额算计约为4821亿元，较上星期添加19.8%。与前周五的融资余额8908亿元比较，周换手率为65%，较上星期的55%显着上升，已进入人气火热水平，从2016年以来的数据看，换手率逾越60%今后，两三周内简单发生转向效应。假若蓝筹板块短期冲高回落，缺少其它板块接力，则呈现三周左右的震动调整的概率将较大。

与两市的成交金额27562亿元比较，融资买卖占比为21%，较上星期的20%有所上升。也是本年以来的最高水平，与上一年四季度行情高点时附近。两融种类多数是商场的绩优与蓝筹及周期类种类，体现活泼，融资买卖频率提高。另一方面商场也并未有显着的增量资金，以存量博弈为主。

上星期五两市融券余额约为47亿元，与前周根本相同。

三、强势个股融资盘流入居前

上星期职业板块融资盘净流入的板块有：有色16.04亿元，锂电池12.85亿元，证券类9.05亿元，化工7.43亿元，地产6.67亿元，银行类5.42亿元，军工5.21亿元，电子5.12亿元，走运5.06亿元，家用电器5.03亿元，钢铁4.26亿元，电气设备4.13亿元，煤炭 3.94 亿元。

上星期个股融资盘净流入居前的是： 我国铝业4.7亿元，方大炭素4.1亿元，葛洲坝3亿元，我国银河2.7亿元，江特电机2.7亿元，格力电器2.6亿元，云铝股份2.3亿元，万华化学2.1亿元，江苏银行1.9亿元，怡球资源1.9亿元，海通证券1.8亿元，同济科技1.7亿元，我国铁建1.7亿元，荣盛开展1.7亿。

四、后市研判

强势板块短期调整，成绩添加举高中期底部，大盘进三退二，重心向上。出资者宜重视和等候资源周期类种类的回落企稳时机。