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今日股市快报弘阳地产(01996.HK天通股份)拟进一步发行1.55亿美元优先票据

wx 2023-03-11 21:27:19 6

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弘阳地产(01996.HK)拟进一步发行1.55亿美元优先收据

格隆汇7月17日丨弘阳地产(01996.HK)发布公告，2020年7月16日，公司及隶属公司担保人与中金公司(03908)、德意志银行、瑞信、瑞银、农银世界、巴克莱、建银世界、中信银行(00998)、招银世界、国泰君安世界(01788)、海通世界(00665)、东方证券(03958)及渣打银行缔结购买协议，内容有关进一步收据发行。

待达到若干完结条件后，公司将发行于2023年4月16日到期本金总额为1.55亿美元的新收据(将与于2020年1月16日发行于2023年到期金额为3亿美元的9.70%优先收据兼并及构成单一类别)，惟依据有关条款提前换回者在外。新收据发价格将为新收据本金额的98.852%，另加自2020年7月16日(包括该日)起至2020年7月21日(不包括该日)止的应计利息。

经扣除包销扣头及佣钱以及有关进一步收据发行的其他估测应对开支，今天股市快报估测进一步收据发行所得金钱净额将约为1.509亿美元。公司拟将所得金钱净额用于为若干将在一年内到期的现有中长期债款再融资(162717)。公司可因应市况变化调整其发展方案，并因而重新分配所得金钱用处。公司将寻求新收据于联交所上市。

今日股市快报弘阳地产(01996.HK天通股份)拟进一步发行1.55亿美元优先票据