[中小板所有股票]美股三大指数集体下跌 纳指日内最大跌幅超过3% 新能源车板块走低

美东时刻周五，美股三大指数团体跌落，纳指一度跌超3%，标普500指数一度跌超2%，两者均跌入“技术性熊市”。到发稿，道指跌1.42%，纳指跌2.32%，标普500指数跌1.65%。

美股新动力车板块走低，特斯拉股价日内最大跌幅超越10%，失守700美元关口，市值跌破7000亿美元，Lucid跌超8%，Rivian跌逾6%。

怎么应对美股动乱？华尔街大佬各显神通

本年以来，美股在全球首要商场中体现垫底。

标普500指数年内跌幅超18%，进一步迫临熊市，道琼斯指数年内跌幅近14%，均回吐了2021年的大部分涨幅。而以科技股为主的纳斯达克指数年内大跌27%，回吐了2021年的悉数涨幅。

事实上，美股正面临许多不确认性。自年头以来，由于需求高涨、疫情导致的供应链中止，全球通胀持续飙升。而2月俄乌迸发剧烈的抵触，大宗商品价格应声上涨，进一步加重通胀。为应对通胀，包含美联储在内的首要央行连续退出影响方案，并敞开加息周期，出资者纷繁兜售危险财物。

那么，在商场动摇性加重之际，华尔街大佬们是怎么出资的？

智通财经了解到，近来，桥水、花旗、高盛等多家华尔街组织披露了被称为“商场风向标”的13F季度持仓陈述。让我们一起来看看大佬们是怎么应对商场动摇的。

巴菲特

在美股低迷的大布景下，“股神”巴菲特持续扫货动力股。

巴菲特从前说过：“他人惊骇时我贪婪，他人贪婪时我惊骇。”据报导，在曩昔几个月美股跌落期间，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US，BRK.B.US)拿出了数百亿美元资金加码出资股票。

持仓陈述显现，伯克希尔榜首季度增持雪佛龙(CVX.US)1.2亿股，较上季度持仓数量增加了316%，持仓市值为259.19亿美元，占出资组合份额为7.02%。到一季度末，雪佛龙从上一年四季度的第九大重仓股晋升为第四大重仓股。

事实上，巴菲特早已“盯上”雪佛龙。持仓陈述显现，伯克希尔在2021年第三季度及第四季度别离加仓雪佛龙558万股、954万股，持仓数量别离环比增加24%、33%。

雪佛龙为何受巴菲特喜爱？据了解，从上一年下半年开端，世界动力价格大涨，雪佛龙是其间最大的受益者之一。雪佛龙还具有业界最安全的财物负债表，估值目标和盈余目标均具有吸引力，出资危险相对较低，并且公司还大手笔回购股票并向股东返还资金。此外，雪佛龙在生物燃料和碳捕获等范畴获得发展，有望推进其动力事务转型。

除了雪佛龙，伯克希尔一季度还增持西方石油(OXY.US)589万股，增持后持仓市值约132亿美元，占出资组合份额为3.57%，位列第六大重仓股。巴菲特看上西方石油的逻辑或许与雪佛龙相似。

在大幅加仓后，动力类股占伯克希尔总持仓份额由上一年第四季度的1.36%跃升至9.26%。不过，从持仓偏好来看，巴菲特仍然偏心信息技术类股及金融类股，占总持仓份额别离为45.86%、27%。

得益于动力股的优异体现，伯克希尔哈撒韦榜首季度持仓总市值达3635.54亿美元，环比增加9.85%。

除了巴菲特以外，不少华尔街大佬也喜爱动力股。

德鲁肯米勒

据智通财经此前报导，量子基金的前出资组合司理、现担任数十亿美元宗族办公室Duquesne首席出资官的斯坦利·德鲁肯米勒，在榜首季度买入了价值2.5亿美元的动力股。

在2022年榜首季度，德鲁肯米勒便开端建仓CoterraEnergy(CTRA.US)、前锋自然资源(PXD.US)、Cenovus动力(CVE.US)、AnteroResources(AR.US)和菲利普斯66(PSX.US)，且增持了雪佛龙。

德鲁肯米勒还新建仓采矿企业泰克资源(TECK.US)的头寸。值得注意的是，德鲁肯米勒旗下办理的基金最大的自然资源头寸仍是麦克莫兰铜金(FCX.US)。

据了解，在德鲁肯米勒出资的动力股中，菲利普斯66是一家炼油厂，而雪佛龙和Cenovus动力则是综合性出产商。CoterraEnergy、前锋自然资源和AnteroResources是朴实的上游运营商，出产石油和天然气。由此可见，德鲁肯米勒出资了动力职业的方方面面，但这并不意味着其对任何一个动力子职业都持特别达观的态度。

黑石

黑石集团(BX.US)仍然对动力股喜爱有加。

从持仓偏好来看，本年一季度，动力类仍然占有黑石总持仓份额榜首，占比达62.07%。

在黑石的前五大重仓股中，动力股占有四席。

其间，CheniereEnergy(CQP.US)持续位列榜首，持仓约2.04亿股，持仓市值约114.85亿美元，占出资组合份额为29.15%。

此外，EnergyTransfer(ET.US)、MPLXLP(MPLX.US)、EnterpriseProducts(EPD.US)等动力股跻身前五大重仓股。

一般来讲，当经济周期相对较差时，防护类股通常被以为是资金更好的避风港，由于这类股票的持续性强，成绩都比较稳定。常见的防护类股包含消费、医药和银行等，也包含受巴菲特喜爱的动力等。

全球商场环境仍然动乱不安，在此布景下，不少华尔街组织也经过加仓防护类股来抵挡动摇。

桥水

本年一季度，全球最大对冲基金桥水基金除了陡增新式商场装备份额外，还大起伏加仓消费股和医药股。

详细来看，消费类股和医药股在桥水前十大重仓股中占有5席，包含宝洁(PG.US)、强生(JNJ.US)、可口可乐(KO.US)、百事可乐(PEP.US)以及好市多(COST.US)等。这些个股一季度均获较大起伏增持。

桥水基金的持仓也愈加多元化。本年一季度，日用消费品股、金融股、医疗保健股和非必需消费品股别离占总持仓的24.12%、23.51%、16.7%、12.61%。

桥水的多元化战略也带来了报答。据统计，桥水榜首季度持仓总市值达248.07亿美元，环比增加44%。

潘兴广场

对冲基金大佬比尔·阿克曼(BillAckman)仍然对消费品股“爱得深重”。

陈述显现，阿克曼旗下的潘兴广场本钱办理公司PershingSquareCapital一季度重仓非必需消费品股。

劳氏(LOW.US)、奇波雷墨西哥烧烤(CMG.US)、希尔顿酒店(HLT.US)和餐饮品牌世界(QSR.US)等非必需消费品股占有前四大重仓股。

从持仓偏好来看，非必需消费品、房地产、通讯类个股位列前三，占总持仓份额别离为72.87%，13.58%以及11.21%。

值得一提的是，潘兴广场榜首季度新建仓奈飞(NFLX.US)，大举买入31亿股，但奈飞在此期间大跌38%。4月份，比尔·阿克曼泄漏，该公司卖出了持有的奈飞股份。媒体估量他在这项出资中大约丢失了4.35亿美元。

为抵挡商场动摇，华尔街大行祭出了期权出资法宝。

花旗

持仓陈述显现，花旗集团(C.US)榜首季度一起很多购入指数基金的看涨和看跌期权。

详细来看，花旗一季度大幅买入标普500指数看跌期权、纳指100ETF看跌期权、标普500指数ETF看涨期权、iShare罗素2000指数ETF、纳指100ETF看涨期权，并卖出iSharesiBoxx高收益公司债券指数ETF看跌期权、亚马逊(AMZN.US)看跌期权、特斯拉(TSLA.US)看跌期权、Carvana(CVNA.US)以及Carvana的看跌期权。

在花旗前五大重仓股中，指数看跌期权占有前三席，标普500指数ETF、标普500指数ETF看涨期权则别离坐落第四、五位。

据了解，花旗很可能在履行跨式期权(Straddle)的期权出资战略，即以相同的履行价格一起购买或卖出相同的到期日相同标的财物的看涨期权和看跌期权。当然，其也可能是履行宽跨式期权(strangleoption)的期权出资战略，即买进不同敲定价格、同一到期日的一份看涨期权合约和一份看跌期权合约。以上数据尽管无法确认其详细终究实施哪种期权战略，但能够必定的是其在做多指数动摇(这两种战略均在标的动摇率上升时获益)。这或许能够反映出该行关于未来商场动摇上升、危险上升的观念。

高盛

和花旗相同，高盛(GS.US)也热心于用期权做对冲。

高盛一季度很多买进标普500指数ETF看涨期权(SPY.US，CALL)、安硕罗素2000ETF看跌期权(IWM.US，PUT)等，并卖出特斯拉看跌期权(TSLA.US，PUT)等。

高盛一季度还建仓安硕债券指数ETF看涨期权(HYG.US，CALL)、安硕摩根大通美元新式商场债券ETF看涨期权(EMB.US，CALL)、Datadog看涨期权(DDOG.US，CALL)等，清仓阿里巴巴看涨期权(BABA.US，CALL)、安森美半导体看涨期权(ON.US，CALL)等。

热心做对冲的高盛仍然重仓科技股。苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)和亚马逊位列前五大重仓股。从板块来看，信息技术类股占高盛总持仓份额达19.06%，仅次于金融类股的31.64%。

跟着美联储等首要央行加息压通胀，出资者纷繁兜售危险财物，高估值的科技股遭受重创。

一度领涨美股的科技股还值不值得出资？华尔街组织持不同看法。

部分组织加仓科技股

持仓陈述显现，景顺集团(IVZ.US)一季度仍然增持包含微软(MSFT.US)、苹果和奈飞等大型科技股，这好像也照应了近来该集团首席全球商场战略师KristinaHooper观念，即以为商场离底部比顶部更近。

Hooper曾在科技股大跌期间表明：“我对科技股的远景是达观的，但美联储的宽松方针已经成为母亲的乳汁，这将是一个苦楚的断奶进程。”

文件显现，持有很多科技股的景顺集团Q1持仓总市值也在必定程度上缩水至3920.52亿美元，较上一季度总市值4148.39亿美元下降5.5%，但仍然高于上年同期3747.14亿美元。

除了景顺，还有部分组织一季度仍加仓科技股。比方，高盛和美国银行一季度都增持了苹果、微软等科技股。一些对冲基金，比方FarallonCapitalManagement和CoatueManagement也增持了部分科技股公司的股票。

组织遍及远离科技股

不过，现在组织出资者遍及远离科技股。

花旗一季度对大型科技“FAAMG”有5%-22%不等的减持起伏，其间，苹果、微软、谷歌A(GOOGL.US)的减持起伏别离到达22%、17%和9%；而亚马逊和Meta(FB.US)则相对低点，别离为4%和5%。

纽约梅隆银行(BK.US)一季度减持苹果、微软、亚马逊、谷歌A(GOOGL.US)和谷歌(GOOG.US)，但这五只股票仍位列前五大重仓股。此外，纽约梅隆银行还大幅减仓Meta、甲骨文(ORCL.US)和Adobe(ADBE.US)等。

据悉，对冲基金LightStreet、yahoo、HitchwoodCapitalManagementLP等也减持或清仓了部分科技股。

整体来看，面临商场动摇，华尔街组织采取了不同的战略。

从持仓市值改变的成果来看，大幅加仓消费股和医药股，并使持仓多元化的桥水基金完成了最佳体现，市值环比增加44%。增持雪佛龙等动力股的伯克希尔也有不错的体现，市值环比增加近10%。

出资者能够参阅组织的持仓改变来调整出资战略。值得注意的是，持仓陈述发布的是组织曩昔一个季度的意向，在商场环境快速改变的当下，组织持仓可能会呈现敏捷改变。(来历：智通财经)