[000510]又有新能车巨头冲击IPO！

抛弃科创板后，威马轿车正式赴港IPO！

6月1日，威马控股有限公司向港交所提交上市请求书，海通世界、招银世界、中银世界为联席保荐人。上一年2月，威马轿车曾完结科创板上市教导，但不久被曝抛弃了IPO请求。

假如顺畅的话，威马轿车有望成为继“蔚小理”之后，又一家登陆港股的新造车实力。

2021年销量44152辆

揭露材料显现，威马轿车（WMMotor）成立于2015年，总部坐落我国上海，公司姓名取自德语世界冠军（Weltmeister），是国内新式的新动力轿车产品及出行计划提供商。

到2021年12月31日，威马轿车累计交给电动轿车83485辆。2021年电动轿车销量为44152辆电动轿车，较2020年翻了一番多。

尽管上一年销量同比有较大增加，但与其他国内造车新实力的销量数据比较，威马轿车仍处于落后状况。数据显现，2021年小鹏、抱负、蔚来的交给量分别为98155辆、90491辆、91429辆，均已挨近10万年销大关。

不过，威马轿车在招股书中着重，依据灼识咨询的材料，按到2021年12月31日的累计销量计，2021年公司电动轿车销量及智能电动轿车销量均在我国干流商场一切本乡轿车制造商中排名第三，其间，威马EX5是我国干流商场上销量榜首的电动SUV。此外，威马也是国内首家从一开端即树立自有出产设备的纯电动轿车制造商。公司在浙江及湖北省的两个自有出产设备算计最高年产能25万辆。

产品方面，威马轿车在招股书中表明，在构建产品组合时，公司最早开发的是SUV车型，包含EX5、EX6、W6、E5、M7等。其间M7将于本年下半年推出，威马轿车表明将在2023年推出依据Caesar渠道的全新SUV、轿车及MPV车型，并将完成对全品类车型及由A级到B级产品的全面掩盖。

近三年营收稳增加

成绩方面，招股书显现近三年公司营收稳增加。2019年至2021年营收分别为17.62亿元、26.72亿元、47.43亿元，三年累计营收超90亿元。

不过和其他造车新实力相同，威马轿车至今仍处于亏本状况。其间，2019年至2021年经调整亏本分别为40.4亿元、42.25亿元、53.63亿元。毛损率则有所改善，自2019年的58.3%下降至2020年的43.5%，2021年进一步下降至41.1%。

研制方面，招股书显现，公司近三年在研制开支累计超28亿元，不过从研制投入占比来看有所下滑，2019年至2021年研制投入占比分别为50.7%、37.1%及20.7%。

威马轿车表明，公司在成都、上海和温州设有研制中心，并与一家抢先的我国科技公司设有AD/ADAS相关的联合研制中心。到2021年12月31日，公司共有1141名研制人员，占除蓝领职工外职工总数的54.1%，约91.0%的研制人员具有本科或以上学历。

此外，值得注意的是，上一年底威马轿车曾被曝4天连发3次起火事端引发重视。而作为国内最早一批新动力车企，威马轿车在2019年时还曾位居造车新实力前三，尔后跟着抱负轿车成功上市，造车新实力从头洗牌后，威马轿车滑至第二队伍，加上被频曝起火事端，业界对此也存在不少质疑和忧虑。

但关于威马轿车的未来，创始人兼CEO沈晖充满决心，并曾揭露表明:“新动力轿车商场从真实意义上讲才刚开端构成，现在仅仅是上半场，胜败还要看下半场。威马专心干流智能电动车的产品道路不会摇晃，我对威马成为造车新实力的头部企业有决心。”

累计融资350亿元

百度、雅乐居持股

近年来，在本钱商场上，威马轿车被不少资金看好。

天眼查显现，现在威马轿车已完结了11轮融资，跟着D1轮和D2轮超5亿美元融资到位，累计融Y总金额超350亿元。

其间D1轮融资取得超3亿美元，由李嘉诚宗族旗下、全球闻名通讯巨子电讯盈科和何鸿黾易迤煜碌拇笮妥酆喜导判诺录帕焱丁Ｋ婧螅砥涤趾推渌手涝出资组织签署D2轮融资协议。这也使得威马轿车成为曩昔一年中获美元出资金额最大的造车新实力。

此外，威马轿车的出资方还有远东宏信、前景动力、上汽集团(行情600104,诊股)、五矿集团、红塔集团等闻名战略出资组织；有腾讯、百度等互联巨子；有光源本钱、红杉本钱、SIG海纳亚洲等尖端VC/PE基金；并包含国资大型基金和当地工业出资基金等加持，资金运作上非常强势。

比照蔚来上市前150亿元、小鹏上市前188亿元、抱负上市前120亿元的融资总金额，威马轿车超350亿元的融资着实引人侧目，也难怪不少业界人士直言，威马轿车间隔上市只差“临门一脚”。

股权结构方面，依据招股书显现，IPO前，百度公司持股份额为5.96%，雅居乐集团持股份额为6.46%，创始人沈辉及其妻子王蕾持股份额为30.82%，董事及职工持股为13.75%。

关于募资用处，威马轿车表明，将用于研制轿车开发渠道及下一代智能电动轿车；扩展出售及服务络及品牌推行活动；出产相关出资；归还到2022年3月31日的银团借款（总计人民币13亿元），一般公司用处及营运资金等。