看懂股市新闻第工会基金二版

绿城管理控股(09979.HK)拟全球出售约4.78亿股估量7月10日上市

格隆汇6月29日丨绿城管理控股(09979.HK)发布公告，看懂股市新闻第二版公司拟全球出售股份约4.78亿股，其间香港出售股份4775.6万股，世界出售股份约4.3亿股，还有10.0%超量配股权；2020年6月29日至7月3日招股。出价格每股出售股份2.20港元-3.00港元，每手生意单位1000股，入场费约3030.23港元；猜测股份将于2020年7月10日于联交所主板挂牌上市。

公司于2010年建立，依据我国指数研究院，按2017年至2019年累计已订约总修建面积、2019年新订约总修建面积及2019年总收入计，公司是我国房地产(512200)出售市场最大的代建公司。特别，于2019年，公司(自行及透过与事务伙伴协作运营)具有72个新订约项目，新订约总修建面积约为1600万平方米，占我国代建出售市场的出售市场份额达23.7%，依据我国指数研究院，规划为第二大出售市场对手的两倍以上。公司于2017年至2019年接连获我国房地产(512200)Top10研究组颁布“我国房地产(512200)代建运营引领企业”的荣誉。

作为一间抢先代建公司，看懂股市新闻第二版公司致力于帮助项目具有人领导物业开发程序，并供给包括整个物业管理生命周期的全方位代建服务。凭藉“绿城”品牌、公司于我国物业开发职业的丰厚阅历、公司的立异代建4.0管理系统、公司专有的“绿星规范”及公司的优质承包商及供货商络，公司以为公司已结合了物业开发的最佳常规，为项目具有人供给“一站式”、优化的解决方案，并在质量、功率及高端定价方面为公司的代建项目制作价值。

自建立以来，公司阅历了我国房地产(512200)出售市场及我国代建出售市场快速发展以及对优质物业开发的微弱需求带来的明显事务增加。于2019年12月31日，公司(自行及透过与事务伙伴协作)于我国26个省、直辖市及自治区的85座城市及于柬埔寨一座城市具有260个代建项目，管理总修建面积为6750万平方米。依据我国指数研究院陈述，估量自2020年至2024年，我国代建出售市场于新订约总修建面积方面将以23.5%的复合年增加率再次增加。公司信赖公司已预备好从快速增加的代建职业获利，并将连续扩展代建服务规划，以掌握将来的微弱商机。

依据我国指数研究院，看懂股市新闻第二版公司是我国首家轻财物事务形式的代建公司。作为代建公司，因为项目具有人要害担任土地收买本钱及物业修建本钱，故公司一般无需为项目投入很多财政资源。公司以为，凭藉公司在代建方面的专业学识、阅历和名誉，公司的轻财物事务形式能够为项目具有人带来优势，并使公司能将本身的成功复制到公司自行及透过与事务伙伴协作运营的新代建项目。

公司已与柱石出资者缔结柱石出资协议，据此，柱石出资者已同意在若干条件规限下认购以合共约2.098亿港元可购买的有关数目的出售股份。柱石出资者包括苏泊尔(002032)产业资本及祥来。

假定出价格为每股出售股份2.60港元(即出价格规模的中位数)，看懂股市新闻第二版柱石出资者将予认购的股份总数约为8011.2万股股份，占(i)出售股份约16.78%；(ii)于全球出售完成后已发行股份4.19%。

假定超量配股权未获行使及出价格为每股2.60港元(即指示性出价格规模的中位数)，公司估测将从全球出售收取所得金钱净额约11.451亿港元。其间，所得金钱净额约20.0%将用于透过内生式增加及对代建价值链下流的经选择事务(例如设计机构、谘询服务供货商及职业培训事务)进行战略收买拓宽公司的事务，经过丰厚公司于价值链上的服务，公司发展为一个归纳的代建渠道；所得金钱净额约14.5%将用于发展公司的商业资本代建。公司拟将该等所得金钱用于出资公司与战略性事务伙伴协作的具有巨大潜力的经选择项目；所得金钱净额约51.5%将用于向绿城我国(03900)归还到终究可行日期人民币5.4亿元的债款，其猜测将于上市日期结清；所得金钱净额约4.0%将用作开发公司的生态圈，其将作为一个整合由优质物业开发供货商供给的全方位服务的渠道运营；所得金钱净额约10.0%将用于营运资金、营销及其他一般公司用处。