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宁德时代定增确定发行价格为416001780元 成为创业板市场最大再融资项目

wx头像 wx 2023-02-06 01:19:53 6
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宁德年代巨额外增安全落地，组织认购热情高涨，认购金额超越征集资金规划2倍，国有资本、工业出资者、公募、稳妥等各类闻名组织现身。

6月22日晚间，宁德年代(300750)发表向特定目标发行股票发行状况报告书，确认此次发行价格为410元/股，发行股票数量为1.1亿股，征集资金总额约450亿元。发行价格约为当日收盘价的81%。

据公告，共有42家出资者参加申购报价，其间出价最高的为南边东英财物办理有限公司，申购价格为462元/股；出价最低的为诺德基金办理有限公司，申购价格为339.89元/股；二者价差达122元/股。

终究有22家出资者获配。获配最多的出资者为国泰君安证券股份有限公司，配售1137.54万股，配售金额46.64亿元；获配最少的三家出资者为金鹰基金办理有限公司、泰康财物聚鑫股票专项型养老金产品、光大永明财物-宁德国资-信银理财聚益25号权益类财物办理产品，别离配售292.68万股，配售金额约12亿元。

独家保荐组织中信建投表明，此次认购金额超越征集资金规划的2倍以上，为同类型项目的最大认购倍数，一起也是注册制以来最大再融资项目、创业板商场最大再融资项目、全商场询价方法并以现金全额认购的最大再融资项目。本次发行价格到达申购报价日前一交易日收盘价的92.80%，该比率系2022年以来新能源职业询价股票定增项目最高水平，亦是近年来新能源职业询价股票定增项目最高水平之一。

定增募投项目中包含4个生产基地，别离为福鼎年代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆年代锂离子电池生产项目一期、江苏年代动力及储能锂离子电池研制与生产项目(四期)、宁德蕉城年代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)，别离运用征集资金152亿元、117亿元、65亿元、46亿元，别的还有70亿元投向宁德年代新能源先进技能研制与运用项目。

2021年8月，宁德年代发布定增预案，其时方案征集资金582亿元。这一金额改写当年A股定增募资额记载，坐落商场定增规划前五，由此也引发商场重视。其时有观念以为宁德年代需要捉住机遇扩展产能，以在未来竞赛中保证商场份额；也有观念以为宁德年代存在过度融资之嫌，大规划扩张存在危险。

同年11月，宁德年代下调募资额至450亿元，在原有的募投项目中去掉了弥补流动资金方案和一个产能建设项目，并下调了另一个产能建设项目的出资金额。

在彼时回复深交所的公告中，宁德年代引证高工锂电数据称，2025年全球动力及储能电池出货量约1516GWh，以公司当时30%市占率预算，2025年出货量估计为455GWh；若考虑其他动摇要素，总产能布局应到达520GWh。

宁德年代手握有很多资金。年报显现，2021年底公司货币资金为890.72亿元，经营性现金流净额为429.08亿元。此前股权融资包含2018年IPO和2020年的定增，别离募资53.3亿元和196亿元。宁德年代答复深交所称，第一笔股权融资现已运用结束；到2021年9月末，第二笔现已运用79.38%。

二线动力电池厂也在赶紧扩张，给宁德年代商场份额带来必定压力。我国动力电池工业立异联盟数据显现，今年前5个月，宁德年代动力电池市占率为47.05%，比较上一年的52.1%有所下降，而比亚迪、中立异航等市占率均有进步，别离为22.58%、8.09%。

宁德年代也在用技能立异保卫护城河。宁德年代首席科学家吴凯近来表明，行将发布CTP3.0电池，即麒麟电池。CTP技能是宁德年代研制的无模组技能，可进步电池包的体系能量密度，简化制作工序，并节约本钱。

宁德时代定增确定发行价格为416001780元 成为创业板市场最大再融资项目

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