3月17日,哔哩哔哩(Nasdaq:BILI,下文简称B站)发布了其全球出售的股份在香港联合买卖所有限公司主板上市的方案(股份代号:9626)。该方案为全球出售和上市25,000,000股公司Z类普通股(出售股份或股份)的一部分。
B站的美国存托股(每股代表一股Z类普通股)将持续在纳斯达克上市并买卖。此次出售过程中,投资者将只能购买普通股而非美国存托股。后续,在香港上市的股份将与在纳斯达克上市的美国存托股可彻底转化。
此次全球出售开始包含香港揭露出售的750,000股及世界出售的24,250,000股,别离占全球出售股份总数的3%及97%(可予调整及根据超量配股权行使与否而定)。根据香港揭露出售中超量认购的水平,并根据于2021年3月18日香港刊发的招股规章中所述的回拨机制,香港揭露出售下可发行的股份总数能够调整为最多3,000,000股,约占全球出售开始可供认购的12%。
此外,B站估计将向世界承销商授出超量配股权,以要求公司在世界出售中发行最多算计3,750,000股Z类普通股,占本次全球出售初始发行的出售股份总数的约15%。
香港揭露出售的发行价将不超越每股988.00港元,或每股Z类普通股127.20美元(相当于每股美国存托股127.20美元)。本次发行中世界出售部分的发行价能够设置为高于或等于最高香港发行价。公司将考虑包含在纳斯达克上市的美国存托股于2021年3月23日或之前终究买卖日收盘价,和出售过程中投资者需求在内的其他要素,于2021年3月23日或前后设定世界发行价。终究香港发行价将定为终究世界发行价和香港最高发行价(即每股988.00港元)二者中的较低者。股份将以每手20股股份为单位进行买卖。
B站表明,拟将全球出售征集资金净额用于优质内容投入、自主技能的开发与立异、出售及营销,以及一般公司用处及运营资金需求,然后支撑社区健康、高质量的增加。