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　　2019年3月3日，全国政协十三届二次会议开幕会在人民大会堂隆重举行，浩瀚主席代表政协第十三届全国委员会常务委员会作作业陈述。

　　这意味着万众瞩目的“两会”大戏正式了，本周又将是商场最重视的要害一周！

　　在讲话中，浩瀚对2018年作业做了回忆，并叙述了2019年首要任务，一起苏辉副主席也作了提案作业状况的陈述。

　　浩瀚对2019年的作业任务讲话中，要点说到了供应侧结构性变革、推进制作业高质量开展、办妥人民满意的教育、加强“四好乡村”建造、“一带一路”国际协作专题、新中国建立70周年等要点方向。

　　苏辉在总结提案作业陈述中，也要点说到了以下几个方向：

　　一是深化供应侧结构性变革、促进经济高质量开展等方面提交提案1884件，占总数的41%。其间关于智能制作、人工智能、5G技能等成为主张的焦点。

　　二是针对基础设施补短板，促进区域、城乡协调开展等问题，如提出施行川藏铁路等重大项目规划、加速乡村公路改建和电改造晋级、海南自由贸易试验区建造、引导特征小镇和小城镇健康开展等主张。一起，还有促进中欧班列、中新互联互通项目、等“一带一路”结构的要点项目。

　　三是脱贫攻坚战、保证和改进民生等方面提出提案1307件，占总数的29%。

　　四是生态文明系统、全面推进绿色开展、处理杰出生态环境问题。如散煤管理、自然保护区、河流污染、全面加强生态环境保护、促进产品包装和电池收回使用、优化运送结构和供电供热形式、推进轿车工业绿色转型晋级等。

　　全体看，这次开幕式现已给予咱们足够多的焦点议题的提示，其间绝大部都是商场预期之中而且现已在炒作的议题。

　　1、焦点议题有哪些方面？

　　全国两会的议题均是从当地两会的议题中挑选发生，经过对2月现已举行结束的31省当地两会整理，能够大约得知此次两会中必不可少的重要议题。首要有以下几方面：

　　1，有21省市下调2019年经济增加预期方针，标明面临着较大的经济下行压力。而稳经济是本年作业的最重要任务之一，对此，当地两会也活跃出谋划策，包含加大基建、扶持民企，扩展消费、加强制作业、聚集新经济、上马新项目等各方面提议。因而两会上这些课题必然会要点提及和评论。

　　2，新经济和新基建成发力新方向，首要聚集在以要聚集在以5G、人工智能、高端芯片、物联等为代表。

　　3，生态调整触及的环保和新能源工业链，人口老龄化触及的医疗服务、稳妥等职业；

　　4，在房地产方针上，各地遍及下调棚改方针，棚改力度的削弱或许会对部分区域地产出售和房地产出资形成必定的下行压力，鉴于本年稳增加的压力仍然很大，在产品房方针上或许会呈现边沿放松。

　　5，跨区域建造项目重要性显着提高。京津冀、长三角、长江经济带、粤港澳等经济带是要点项目。一起，加强一带一路经济带协作也是重要提及内容。

　　6，生态与民生成为新的侧要点。“蓝天”成为各省区市政府作业陈述中新一年环保作业的焦点，而跟着人口老龄化的加重，养老和医疗变革也是各地布置民生事项方面的重要内容。

　　不过，因为两会是商场每年必炒的体裁，而且各路研讨部队都有长时间盯梢研讨，因而上面这些课题早已被商场预测透彻，而且很多商场的聪明资金早就进场布局了。

　　2、多个抢手板块上月飙涨超30%

　　据数据，从本年1月以来，A股有多个抢手板块如券商稳妥、5G通讯、芯片、手机概念股等的涨幅超越了20%，甚至不少细分范畴的职业如券商板块涨幅更是超越50%，券商因为近期接连呈现全体性涨停，成为涨幅最大的板块之一。即使是大金融板块，全体涨幅也十分可观：

　　一起，值得注意的是，上月再次呈现沪深两市成交额破万亿的盛况，阐明在放量上涨，所以但凡近期被说到的各种潜在利好的职业都有了十分大的账面收益。

　　不过，另一方面，从近期的数据观测看，跟着两会敞开，反而有很多主力资金呈现了临阵撤离的痕迹。数据显现，上星期以来，两市主力资金在不断撤离，尤其是在2月26日当天，主力资金忽然从净流入状况转为巨额净流出，数额达625亿元左右，导致上星期主力资金共流出1350.97亿元，创2018年2月以来最高纪录。

　　而从职业资金流向状况看，此前涨幅最大的板块如大金融、资料（柔性屏/手机硬件等）、软件与服务（5G/芯片）的净流出最为显着，而且现已接连4日呈现净流出状况。

　　个股方面，绝大部分亦是涨幅最大的红股净流出最大，如中兴通讯（000063.SZ）在上月飙涨了超5成之后，上星期开端呈现了33.45亿元的净流出，柔性屏概念股京东方A（000725.SZ）在飙涨了超7成之后，上星期也开端了大额净流出，为28.83亿元，相同还有中信证券（600030，。SH）、东方财富（300059.SZ）等红券商股。

　　ETF方面，近一周来，场内钱银ETF净流出相同痕迹较为显着。数据显现，2月24日至3月2日，全商场27只钱银ETF算计净流出金额高达242亿元，而就在前一周（2月17日至2月23日），钱银ETF还净流入约1.5亿元，两者反差巨大。

　　此外，值得一提的是，近期港股商场也一度与A股商场走出显着的分解行情，在上星期，上证指数全体涨幅为6.77%，而恒指反倒是轻轻收跌0.01%，即使是国企指数也仅上涨了0.7%，远远小于上证指数。从这方面看，或是反映出历来稳健为主的港股已先一步回归理性。

　　因而，从上述的痕迹看，两会行情其实早就现已提前一个月发起，而且商场资金正在暗地里进行减仓操作，这究竟是不是预期落地，落袋为安的套路，值得置疑。

　　3、组织对未来的行情怎么看？

　　日前，安信战略研报称，从A股成交量近来有所回落的痕迹看，阶段性心情高点或许现已曩昔，商场将逐步有所降温，急速上涨的阶段很或许现已曩昔。从全面快速的行情逐步转向结构性为主，甚至也或许随时呈现一些阶段性调整与回撤。组织出资者需求考虑实现一部分近期股价涨幅过快但基本面难超预期的种类，装备上更聚集年报及一季报估计坚持较高增加且中期基本面有望超预期的优质公司。中期看，将环绕“科创”打开，结构上相对更看好生长性板块。

　　广发战略以为，A股本轮熊市的底部现已筑就，出资思路应该从熊市左边思想“用确定性防卫，逢反弹卖出”转为熊牛回转的右侧思想“逢调整买入，买生长性进攻”，当时处于熊牛切换初期。曩昔三年以来初次战略性看好生长板块尤其是科技股。主张装备盈余“双逆周期”生长板块-电子（半导体、消费电子）、军工、计算机（软件），以及获益于金融供应侧变革战略地位上升的非银金融，主题出资重视5G、AI、FinTech。

　　中信证券研讨指出，A股趋势性反弹挨近结尾，估计商场将从迸发期进入安静期：方针预期趋于理性，成绩周期承认向下，放量快涨后的资金博弈下，行情趋于分解。中信证券估计，3月上证综指在2800-3200点区间震动，成绩是最重要的主线：1）自下而上，重视长时间逻辑明晰，景气向好的绩优标的。2）自上而下，考虑到前期滞涨，方针催化与开工顶峰渐近，基建板块也值得重视；而成绩安稳偏防护的医药板块也值得装备。

　　兴业证券王德伦最新研报以为，3月方针预期有望持续发酵。全体持续坚持达观活跃心情，享用“旺春行情”，装备“四大金刚（大券商/大立异/大基建/大房企）”+战略性重视家电与轿车板块+活跃参与各种主题式时机（“科技基建”主题、“金融科技”主题、减税主题、科创板相关工业主题等）。

　　海通证券荀玉根研报以为，现在是牛市孕育预备期。牛市有三个阶段，孕育预备期，全面迸发期和泡沫张狂期。现在相似05年，即牛市孕育预备期，5大先导目标数据相似05年上半年，可是方针盈利更强，商场抢跑进入05年下半年。牛市孕育预备期商场特征是轮涨普涨、回撤较大，保住收益是要点。备战牛市全面迸发期，找领涨的主导工业，05-07年工业化年代是地产链+银行，这次信息化年代是科技+券商。

　　（文章来历：格隆汇）