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wx 2022-12-27 20:14:24 6

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：创始置业(02868)拟发行总票面值4.5亿美元的提取收据

智通财经APP讯，创始置业(02868)发布，于2020年1月7日，该公司全资具有的CentralPlazaDevelopmentLtd.作为发行人、担保人InternationalFinancialCenterPropertyLtd、创始集团及联席牵头经办人缔结认购协议，以依据该方案进行提取，然后出售及发行总票面值4.5亿美元的提取收据，该等提取收据获豁免并无须受限于美国证券法的注册规则。

该方案指的是发行人于2019年10月31日更新并已提高额度10亿美元至30亿美元的有担保中期收据及永续证券方案。

据了解，提取收据的票息率为每年3.85%，年限为5.5年，发行价为总票面值的100%。

而提取收据由担保人无条件及不行撤回地担保，并享有由创始集团供给维好及流动性支撑契约及股权购买许诺契约的利益。提取收据以美元为单位。

发行人已向联交所请求就以仅向专业投资者发行债款的方法发行的提取收据上市及生意，且预期该同意将于2020年1月15日收效。

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