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强云煤能源股吧力转债370429申购价值分析

wx头像 wx 2022-12-08 15:06:32 6
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强力转债今天申购，现在转股价值101.69，规划8.5亿/评级AA-。

11月19日：短线大盘还有冲高愿望 周期股

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发行条款

1.债券评级：AA-，江苏常州民营企业(评级较低)

2.发行规划：8.5亿(规划较小)

3.票面利率：0.4%，0.6%，1%，1.5%，2%，13%(含2%)，共18.5%(利率尚可)

4.股价下调：30~15~85%(中规中矩)

5.强制换回：30~15~130%(中规中矩)

6.有条件回售：2~30~70%(中规中矩)

7.有无下：无

8.初始转股价：18.98

9.当时转股价值：约101.69

10.上申购代码：370429

11.配售代码：380429，每股配售1.6496元可转债，60股可配1张(100元)

12.中签率：单账户顶格申购约中0.01签

13.上市价格：约116(以当时商场心情和转股价值预估)

正股剖析

光刻胶用光引发剂(包含光增感剂、光致产酸剂等)和光刻胶树脂两大系列。首要产品为PCB(干膜光刻胶)、LCD以及半导体光刻胶化学品。

PCB营收占比为29.7%、LCD占比在23%左右，半导体光刻胶占比仅为3.75%，

PCB光刻胶全球首要资料供货商，国产代替趋势继续加强，公司PCB光刻胶专用化学品的商场份额安稳。首要竞争对手台湾优禘股份、德国巴斯夫、日本黑金化成株式会社。

LCD光刻胶专用化学品是出产五颜六色光刻胶和黑色光刻胶的要害资料，五颜六色光刻胶和黑色光刻胶是制备五颜六色滤光片的中心资料。五颜六色滤光片是液晶显示器完成五颜六色显示的要害器材。首要竞争对手德国巴斯夫和日本的ADEKA

首要客户是下流光刻胶出产商：长兴化学、旭化成、日立化成、 住友化学、JSR、TOK、三菱化学、LGC、三星SDI等。

近3年营收契合增速16%，电子化学品的技能壁垒较高，毛利率保持在40%做，净利率在17、18%的水平;2019年产能利用率来看根本都维持在80%以上，产销率全体较好，本年上半年受疫情影响公司产能利用率急剧下降。

正股估值较高，市值中等，弹性大，资质尚可，转债商场新增光刻胶标的(晶瑞转债)。

申购主张

倾力申购。转股价值尚可，6年票面利率尚可，最要害的是具有“卡脖子”的光刻胶概念。

第一支“光刻胶”概念转债——晶瑞转债发行时，刷子就曾剖析过光刻胶的严重战略意义。光刻胶首要用于微电子范畴的精密线路图形加工，是微制作范畴最为要害的资料之一，近年来成为了决议半导体芯片制程水平的要害原资料。

尽管我国已成为半导体出产大国，但光刻胶仍然是我国无法处理的“卡脖子”技能，尤其是LCD用光刻胶简直悉数依靠进口，中心技能简直被日本企业彻底独占。

强云煤能源股吧力转债370429申购价值分析

看看晶瑞转债的体现，就知道商场对光刻胶的追捧程度了。晶瑞转债上一年9月26日上市，到现在，最高价为428。而强力转债的光刻胶概念比晶瑞转债更正宗，后市仍然可期。

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