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wx头像 wx 2022-11-16 20:17:07 6
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2022-04-20浙商证券股份有限公司高宏博对浪潮信息进行研讨并发布了研讨陈述《2021年年报及2022年一季度成绩预告点评：营收增速逐季进步费用率创新低，静待需求继续回暖》，本陈述对浪潮信息给出买入评级，以为其方针价位为41.42元，当时股价为26.92元，预期上涨幅度为53.86%。

浪潮信息(000977)

出资关键

2021 年成绩完成快速添加，22Q1 营收增速超预期近三季度逐季进步。2021 年公司完成营收 670 亿元同比添加 6%，归母净利润 20 亿元同比添加37%。估计 2022 年 Q1 营收同比添加 45%以上，归母净利润同比添加 30-50%。

公司 Q1 营收超预期，接连三个季度营收增速逐季上升。

运营功率进步期间费用率创新低，备货导致存货大幅添加现金净流出。2021 年公司运营功率进一步进步，出售、管理费用率别离下降 0.78、0.22 pct.，期间费用率 7.52%创前史新低。疫情及交易冲突布景下全球部件供给严重价格上涨，公司为保证供给和交给加大备货力度，导致 2021 年存货添加 105%，运营活动现金净流出 82.90 亿元，2022 年末供给严重局势有望得到缓解。

盈余猜测及估值

咱们猜测公司 2022-2024 年营收 774.73、 913.02、 1095.18 亿元，增速别离为 15.55%、17.85%、 19.95%； 归母净利润别离为 24.08、 30.15、 38.96 亿元， 增速别离为 20.25%、25.19%、 29.22%；对应当时股价 PE 别离为 17、 13 和 10 倍。咱们继续看好国内数字经济基础设施工业及公司龙头位置，结合成绩复合增速及可比公司估值，给予公司 2022 年 25 倍方针 PE，方针价 41.42 元 51%空间，保持“买入”评级。

危险提示 国内、海外服务器市场需求不及预期； 元器件供给严重及价格上涨；人力成本上升；存货减值；汇率动摇；职业竞赛。

证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，国盛证券刘高畅研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值高达90.15%，其猜测2022年度归属净利润为盈余25.36亿，依据现价换算的猜测PE为15.47。

最新盈余猜测明细如下：

该股最近90天内共有21家组织给出评级，买入评级18家，增持评级3家；曩昔90天内组织方针均价为41.65。证券之星估值剖析东西显现，浪潮信息（000977）好公司评级为4星，好价格评级为3星，估值归纳评级为3.5星。(评级规模：1 ~ 5星，最高5星)

以上内容由证券之星依据揭露信息收拾，如有问题请联络咱们。

本文地址：https://www.changhecl.com/210506.html
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